Podsumowanie dnia: Sprzedający wracają na Wall Street, EURUSD potężnie traci

• Indeksy w Chinach zaliczyły dziś spadki, przy dość słabej sesji azjatyckiej w Japonii i Korei. Sprzedaż detaliczna w Hongkongu wyniosła 16,5% wobec 18% prognoz i 19,6% poprzednio;
• Nastroje na rynku polskim były dziś słabe, a WIG20 stracił niemal 1,4% po wyższym od prognoz odczycie inflacji w Polsce (10,1% wobec 10% prognoz i 10,9% poprzednio). Najmocniej traciły akcje CD Projektu, które odnotowały blisko 4% wyprzedaż;
• Bezrobocie w Niemczech okazało się zgodne z prognozą 5,7% wobec 5,6% poprzednio. Dane o bezrobociu w strefie euro nie wykazały zmiany wobec poprzedniego odczytu i prognoz, wyniosły 6,4%
• Odczyt CPI ze strefy euro wyniósł 5,3% r/r vs 5,1% prognoz i 5,3% poprzednio przy 0,6% m/m (0,4% prognoz i -0,1% poprzednio). Bazowa CPI wyniosła 5,3% wobec 5,3% prognoz i 5,5% poprzednio. Odczyt CPI z Włoch okazał się 0,1% wyższy od prognoz;
• Protokół EBC odczytany został przez rynki gołębio, członkowie EBC nie wykazywali chęci do podwyżki w lipcu. Ostatecznie jednak zbudowany konsensus pozwolił na podwyżkę o 25 pb. Wskazywano, że wrześniowe projekcje mogą pokazać wyraźny spadek inflacji co może oznaczać, że podwyżka we wrześniu nie będzie potrzebna mimo wyższych odczytów inflacji w strefie euro. Członkowie EBC wyrazili obawy o staglację
• EURUSD zalicza potężny spadek napędzany dość ponurym obrazem gospodarki strefy euro, dość mocnymi danymi z USA i wyższym od oczekiwań odczytem inflacji. Indeks dolara (USDIDX) zyskuje dziś niemal 0,5%
• Po serii odczytów makro Wall Street w pierwszej części sesji notowane były wyżej, ale ostatecznie oddają sporą część wzrostów. US100 zyskuje 0,1% przy 0,15% spadku US500 i 0,4% cofnięciu na US30
• Wśród spółek z USA mocno zyskiwały dziś akcje Salesforce, analitycy pozytywnie ocenili biznes firmy w kontekście rozwoju AI. Firma pokonała prognozy zysku na akcję i przychodów
• Analitycy Citi podnieśli rekomendację Arista Networks do 'Buy' powołując się na prognozowany wyższy popyt na rozwiązania sieciowe do centrów danych, napędzane sztuczną inteligencją
• Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosły 228 tys przy prognozie 235 tys. i 232 tys. poprzednio. Wnioski kontynuowane wyniosły 1,725 mln, oczekiwani 1,706 mln wobec 1,697 tys. poprzednio
• Inflacja PCE w USA wzrosła do 3,3% r/, a bazowa do 4,2% r/r. Oba odczyty były zgodne z oczekiwaniami. Poprzednio wskazały odpowiednio 3% r/r oraz 4,1% r/r. Dane o konsumpcji prywatnej nieznacznie pobiły prognozy. 
• Raport Challengera (zwolnienia) okazał się znacznie wyższy niż poprzednio, wyniósł ponad 75 tys wobec ponad 23 tys. poprzednio. Indeks regionalny PMI z regionu Chicago wyniósł 48,7 wobec 44,2 poprzednio i 42,8 poprzednio;
• Mocny dolar wywarł presję na rynek metali szlachetnych i kryptowaluty. Bitcoin traci 3,5% i cofa się w okolice 26,000 USD, złoto notowane jest płasko a srebro traci 0,6%
• Ropę wsparły dziś obawy dotyczące dalszego ograniczania podaży przez OPEC+. Arabia Saudyjska miałą zapowiadać ograniczenie produkcji o dodatkowe 1 mln brk na dzień również w październiku, a teraz mówi się również o przedłużeniu ograniczenia eksportu o 500 tys. brk na dzień w październiku również przez Rosję. 
• Poza sztucznym ograniczeniem podaży obecne huragany w USA mogą ograniczyć produkcję w Zatoce Meksykańskiej (2 mln brk dziennie). Barclays wskazuje, że cięcia podaży OPEC+ są kluczowe nawet mimo obaw o globalną gospodarkę, analitycy wierzą w 97 USD za baryłkę do końca 2023 roku.
• Surowce energetyczne notowane są w mieszanych nastrojach. Ropa WTI i brent zyskuje w przedziale 0,9% - 1,4% a gaz ziemny notuje 0,7% spadek. Odczyt zapasów gazu wg. EIA z USA wyniósł dziś 32 bcf vs 29 bcf prognoz i 18 bcf poprzednio;
• Jutro rynki poznają najważniejsze dane makro całego tygodnia, mianowicie raport NFP z USA, który rzuci więcej światła na rynek pracy w Stanach (publikacja danych o 14:30). W nocy, o 3:45 polskiego czasu inwestorzy poznają też odczyt PMI przemysłu w Chinach, który może wywrzeć wpływ na nastroje azjatyckiej sesji. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA była dziś bliska najniższego poziomu od trzech tygodni.

EURUSD notuje dziś niemal 0,8% spadki i cofa się z 1,94 do 1,083. Źródło: xStation5