Podsumowanie dnia: Wall Street próbuje odwrócić spadkowy trend

• Indeksy z Wall Street dziś zyskują i odbijają sie powyżej minimów z czerwca tego roku. S&P 500 i Nasdaq rośnie o odpowiednio o 1,7% i 1,5%, świetnie radzi sobie też Dow Jones, który dodaje 1,77%. 
• W odreagowaniu amerykańskich indeksów pomogły dziś komentarze Raphaela Bostica z Fed, który wskazał na prawdopodobnie mniejszą, 50 pb podwyżkę stóp w grudniu i podkreślił kilka symptomów stygnącego popytu w gospodarce USA, co jest niezbędne do skutecznego obniżenia inflacji. Prognoza Bostica dotycząca podwyżki o 75 pb na kolejnym zgromadzeniu Fed nie zaskoczyła rynków;
• Europejskie indeksy odrobiły straty z początku sesji i zakończyły sesję wyżej. DAX wzrósł o 0,36%, FTSE zyskał 0,3%. Wciąż słabo radził sobie WIG20, który osunął się o 1,61%. W początkowej części sesji byki żywo zareagowały na wsparcie w okolicach 1400 punktów i obroniły kluczowego, psychologicznego poziomu.  
• Bank Anglii wykonał dziś pierwszy, nieoczekiwany krok w kierunku gołębiej polityki i poinformował o skupie 2 letnich obligacji skarbowych, zakupy trwać będą do 14 października. Decyzja stanowi istotną zmianę ponieważ wcześniej bank informował o sprzedaży obligacji w październiku. Informacja spowodowała skokowy wzrost zmienności na rynku walutowym i przyczyniła się do lepszej atmosfery na indeksach, która utrzymała się od tego czasu.
• Świetnie radzą sobie dziś wyprzedawane w ostatnim czasie walory Meta Platforms (META.US) oraz Netflixa (NFLX.US), który zyskuje ponad 8% po podwyższeniu rekomendacji analityków Atlantic Equities. W okolice 100 USD próbuje też wrócić kurs akcji Alphabet;
• Wyjątkowo na tle spółek z Wall Street słabo radzi sobie Apple, który traci 3% w otoczeniu wzrostów sektora technologicznego. Spółka poinformowała o zawieszeniu planów zwiększenia produkcji najnowszych iPhone'ów ze względu na zaskakująco niższy od oczekiwanego popyt, który utrzymuje się pomimo faktu, że Apple zdecydował w tym roku nie podwyższać cen debiutującego modelu. Niemal 40% zyskują akcje Biogen (BIIB), spółka poinformowała o przełomowych wynikach leku na Alzheimera;
• Amerykański dolar dziś słabnie po rekordowym rajdzie z ostatnich dni. Kurs EURUSD wraca w okolice 0,97 a USDPLN zaliczył korektę w okolice 4,92 po wczorajszym przekroczeniu poziomów 5 PLN;
• Ropa wzrosła dziś do 87 USD,  surowcowi sprzyja słabnący dolar oraz raport DoE, który wskazał spadek zapasów. Na słabym dolarze korzystają też metale szlachetne. Złoto zyskuje ponad 2%, srebro rośnie o ponad 3,5%;
• Niezdecydowany ostatnio rynek kryptowalut świeci dziś na zielono. Bitcoin obronił spadki w okolicach 19 000 USD i próbuje znów przebić psychologiczne wsparcie przy 20 000 USD. Ethereum i pozostałe altcoiny wydają się jednak wciąż relatywnie wyciszone i prawdopodobnie czekają na zdecydowany ruch ze strony 'króla kryptowalut'.

Dzisiejsza sesja daje chwile oddechu stronie popytowej jednak wzrosty mogą wciąż okazać się krótkotrwałe. Europa wciąż nie może ustalić bezpośredniego sprawcy atakaów na gaziociągi Nord Stream, choć grono podejrzanych poszerzyło się również o USA (!). Moskwa wskazała, że wyniki referendów zorganizowanych na terenach okupowanych ziem ukraińskich jednoznacznie wskazują na chęć przyłączenia do Rosji. Uznanie terytoriów za rosyjskie może zakończyć się jeszcze większą eskalacją konfliktu oraz dalszymi groźbami eskalacji nuklearnej ze strony Putina. Ławrow na forum ONZ informował o tym, że terytoria objęte zostaną moskiewską doktryną nuklearną, której w tym przypadku Stany Zjednoczone ani Ukraina wyraźnie nie mają zamiaru przestrzegać. Pentagon oświadczył, że uważnie monitoruje aktywność rosyjskich sił jądrowych, a rynkom rynkom finansowym prawdopodobnie niebawem przyjdzie zmierzyć się ze wzrostem geopolitycznych napięć na czym ponownie może korzystać amerykański dolar, zwłaszcza w ujęciu do polskiego złotego.

Wykres S&P500, interwał H4. Spadki indeksu wyhamowały w okolicach szczytu paniki z czerwca, bieżącego roku. Indeks wciąż znajduje się w trendzie spadkowym, poniżej 50 i 200 dniowej średniej kroczącej. Reakcję popytu na spadek w okolice 3650 punktów wciąż ciężko nazwać zdecydowaną, inwestorzy wydają się czekać na znak, który ośmieliłby ich by do dalszych zakupów.RSI zdecydowanie wzrosło jednak wciąż pokazuje neutralne poziomy. Źródło: xStation5