Podsumowanie dnia: Wall Street z powiewem optymizmu💡Co na to jutrzejszy FED❓

Główny czynnik kształtujący zmienność rynkową: Rynki finansowe podczas wtorkowej sesji napędzane były powracającym optymizmem wokół sztucznej inteligencji oraz ulgą związaną z taniejącą ropą naftową. Inwestorzy chętnie wracali do spółek półprzewodnikowych po złożeniu dokumentów o pierwszą ofertę publiczną przez firmę Anthropic oraz na wieść o wielomiliardowym finansowaniu na zakup technologii dla tego podmiotu. Równocześnie na rynku utrzymuje się wyczekiwanie na rozstrzygnięcia posiedzeń głównych banków centralnych, na czele ze środową decyzją Rezerwy Federalnej. Choć inwestorzy zakładają utrzymanie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych bez zmian na tym spotkaniu, to bacznie wypatrują sygnałów dotyczących prawdopodobnej podwyżki kosztu pieniądza w grudniu.

Geopolityka: Na Bliskim Wschodzie pojawiły się pierwsze sygnały mogące prowadzić do deeskalacji po tym, jak przedstawiciele Iranu, Arabii Saudyjskiej, Turcji oraz Pakistanu zgodzili się kontynuować rozmowy na rzecz pokoju i bezpieczeństwa. Mimo prób dyplomatycznych ryzyko w regionie pozostaje wysokie za sprawą jemeńskich rebeliantów Huti, którzy poinformowali o ataku rakietowym na największą saudyjską rafinerię Ras Tanura, podczas gdy w Izraelu trwają wybory parlamentarne. W Europie niepokojącym czynnikiem dla rynków pozostają nieustające protesty studenckie i związkowe we Francji oraz obawy o tamtejszą sytuację budżetową przed zbliżającymi się pracami parlamentarnymi. Z kolei w Brazylii nastroje ustabilizowały się po poniedziałkowej wyprzedaży wywołanej reelekcją prezydenta Luli da Silvy, a tamtejszy minister finansów zapewnił inwestorów o utrzymaniu dyscypliny fiskalnej.

Dane makroekonomiczne: Opublikowane dane z amerykańskiej gospodarki wykazały wzrost nowych zamówień na komputery i urządzenia peryferyjne, co potwierdza utrzymujące się silne nakłady inwestycyjne w sektorze technologicznym. W strefie euro niepokój wzbudził odczyt zaufania konsumentów we Francji, który w październiku spadł do najniższego poziomu od czerwca 2013 roku w wyniku narastających napięć społecznych. Ponadto kwartalna ankieta kredytowa Europejskiego Banku Centralnego potwierdziła, że dotychczasowe podwyżki stóp procentowych zaczynają widocznie ograniczać akcję kredytową. Inwestorzy przygotowują się teraz na publikację czwartkowych danych o amerykańskim wzroście gospodarczym i inflacji PCE oraz piątkowych odczytów inflacji z Polski, Niemiec i strefy euro.

Indeksy: Główny indeks szerokiego rynku w Stanach Zjednoczonych S&P 500 zyskał około 0,6 procent, a technologiczny Nasdaq wzrósł o ponad 1,1 procent dzięki bardzo dobrej postawie producentów układów scalonych. Przemysłowy indeks Dow Jones zakończył notowania w okolicach poziomu odniesienia, a cały indeks półprzewodników z Filadelfii od początku roku legitymuje się już ponad sześćdziesięcioprocentowym wzrostem. Na Starym Kontynencie indeks STOXX 600 wzrósł o blisko 0,5 procent, wspierany solidnymi wzrostami na giełdach w Niemczech, Włoszech, Francji oraz w Polsce, gdzie indeks W20 zyskał niemal 1 procent. Wyraźnym maruderem w Europie okazał się brytyjski indeks FTSE 100, który stracił 0,75 procent głównie przez słabość sektora bankowego.

Akcje: Na parkiecie w Nowym Jorku wyróżniał się Broadcom ze wzrostem o 4 procent po informacji o sześćdziesięciu trzech miliardach dolarów finansowania od koalicji banków na zakup jego chipów dla Anthropic, co pociągnęło w górę również akcje AMD oraz Micron. O blisko 5 procent podrożały walory firmy Oracle, która ogłosiła integrację narzędzi od OpenAI ze swoimi aplikacjami oraz udostępnienie w swojej chmurze procesorów od Google, Cerebras i OpenAI. Wśród spółek tradycyjnej gospodarki Coca Cola podniosła całoroczne prognozy zysku mimo słabszego popytu w Ameryce Północnej, natomiast walory Boeinga potaniały o blisko 10 procent po publikacji większej od oczekiwań straty kwartalnej. W Europie rozczarowały wyniki banku HSBC, którego akcje spadły o ponad 5 procent po niższych przychodach, podczas gdy na drugim biegunie znalazł się producent sprzętu półprzewodnikowego Besi ze wzrostem przekraczającym 11 procent po zwiększeniu udziałów przez Applied Materials.

Waluty: Dolar amerykański nieznacznie umocnił się wobec głównych walut przed maratonem decyzji banków centralnych, co przełożyło się na wzrost indeksu dolarowego o blisko 0,3 procent w okolice poziomu 102,2 punktu. Euro pozostawało pod presją przez wysokie ceny energii oraz problemy fiskalne Francji, przez co kurs EURUSD obniżył się w pobliże poziomu 1,1140. Na rynku japońskiego jena kurs USDJPY wzrósł w okolice 157,90, a tamtejsza minister finansów przypomniała o gotowości władz do podjęcia zdecydowanych działań w celu obrony waluty przed piątkowym posiedzeniem Banku Japonii. Na rynkach wschodzących brazylijski real odrobił około 2 procent strat wobec dolara po poniedziałkowym załamaniu, natomiast polski złoty lekko zyskiwał do euro przy kursie EURPLN poniżej 4,40 oraz tracił do dolara przy wzroście USDPLN do 3,95.

Surowce: Notowania ropy naftowej spadły o blisko 2 dolary na baryłce w reakcji na doniesienia o rozmowach pokojowych na Bliskim Wschodzie, co sprowadziło cenę ropy Brent poniżej 114 dolarów, a amerykańskiej odmiany WTI w okolice 100 dolarów. Przecenie o 1,5 procent uległ również amerykański gaz ziemny, podczas gdy w Europie ceny błękitnego paliwa lekko odreagowały, pozostając jednak blisko czteroletnich szczytów z uwagi na chłodniejszą pogodę. Niższe ceny ropy złagodziły obawy inflacyjne i wsparły rynek metali szlachetnych, dzięki czemu cena złota wzrosła o ponad 1 procent i przekroczyła poziom 4055 dolarów za uncję. W ślad za złotem podążyło także srebro, którego notowania zyskały niespełna 1 procent i powróciły powyżej pułapu 54 dolarów za uncję.

Kryptowaluty: Poprawa sentymentu na amerykańskim rynku akcji oraz powrót kapitału do spółek technologicznych przełożyły się na pozytywne nastroje na rynku aktywów cyfrowych. Główna kryptowaluta, czyli Bitcoin, zyskała podczas wtorkowej sesji około 0,8 procent, utrzymując się na bardzo wysokich poziomach powyżej granicy 80400 dolarów. Stabilizacja nastrojów wokół sektora sztucznej inteligencji po ubiegłotygodniowej korekcie sprzyjała odbudowie apetytu na bardziej ryzykowne aktywa. Inwestorzy na rynku kryptowalut, podobnie jak na tradycyjnych parkietach, wyczekują obecnie na środowy komunikat Rezerwy Federalnej, który wyznaczy kierunek dla płynności i dolara na kolejne tygodnie.