Podsumowanie dnia: Wzrost rentowności obligacji odbija się na sektorze technologicznym

Na Wall Street panują mieszane nastroje. Dow Jones i S&P500 rozpoczęły dzisiejszą sesję mocno powyżej rekordowych poziomów, jednak nastroje pogorszyły się po publikacji niezadowalającego wskaźnika ISM Manufacturing PMI. Również rosnące oczekiwania na szybsze zacieśnienie polityki monetarnej przez Rezerwę Federalną w celu walki z rosnącą inflacją spowodowały, że rentowności obligacji ruszyły na północ, co wywarło dodatkową presję na akcje spółek technologicznych, które pozostawały w tyle od początku dzisiejszego handlu. W rezultacie Nasdaq spadł o prawie 2%, podczas gdy rentowność 10-letnich obligacji skarbowych umocniła się do 6-tygodniowego maksimum na poziomie 1,67%. 

Akcje w Europie wzniosły się na koniec dzisiejszych notowań do nowych rekordów wszechczasów, dzięki napływających informacjach o niskim wskaźniku hospitalizacji i lżejszym przebiegu choroby wywołanej przez wariant Omikron. Na szczególną uwagę zasługuje dzisiaj m.in. branża lotnicza i wypoczynkowa, której przedstawiciele notowani na giełdach odbili się od ostatnich spadków. Rosły również notowania spółek z branż automotive, bankowości oraz energetyki. Osunięcie indeksu US100 spowodowało, że spółki informatyczne na Starym Kontynencie osłabły i zamknęły się w negatywnym terytorium. Indeks DE30 notuje wzorty już 3 dzień z rzędu i utrzymuje poziom powyżej 16 000 punktów. W Polsce głównym tematem była podwyżka stóp procentowych do 2,25% (o 50 pb). Indeks W20 zamknął się powyżej psychologicznego poziomu 2300 punktów i urósł o ponad 0,5%.

Dobra atmosfera dotarła również na rynek surowcowy, który wyraźnie odbija się od wczorajszych spadków. Metale szlachetne odzyskują siły po wczorajszej wyprzedaży spowodowanej dynamicznym wzrostem rentowności obligacji skarbowych w USA. Złoto, mimo iż rentowności nadal pną się w górę (co wywołało tak silną wyprzedaż na indeksie spółek technologicznych w USA), odzyskują grunt i wracają powyżej 1800 dolarów za uncję. Jeśli chodzi o rynek ropy naftowej, to odnotowujemy dzisiaj wzrosty. Jak podała agencja Reuters, OPEC+ zdecydował się utrzymać dotychczasowe plany wydobycia (400 tys. baryłek dziennie). Inwestorzy aktywnie działający na rynku ropy naftowej powinni zwrócić szczególną uwagę na dzisiejszy raport API o zapasach ropy, który zostanie opublikowany o godzinie 22:40.

Złoto zanotowało wczoraj wyraźne spadki, ale stronie kupujących zdołała zamknąć wczorajszą świecę D1 powyżej psychologicznego poziomu 1800 USD, które dodatkowo wzmacniane jest przez linię trendu wzrostowego, 50 SMA (zielona linia) oraz 200 SMA (czerwona linia). Dzisiaj ceny odbiły się od dołków i  obecnie zmierzają do lokalnego wsparcia na poziomie 1827,50 USD. Poziom ten zbiega się ze zniesieniem 38.2% Fibo, fali wzrostowej zapoczątkowanej w marcu 2021 roku. Z drugiej strony, jeśli sprzedającym uda się odzyskać kontrolę i przełamać poniżej wspomnianej strefy wsparcia, wówczas może zostać uruchomiony kolejny ruch spadkowy w kierunku 1770 USD. Źródło: xStation 5 

Rynek kryptowalut był raczej wyciszony. Główne monety poruszały się wyżej podczas sesji europejskiej, jednak po otwarciu rynku w USA inicjatywę przejęli sprzedający i większość początkowych zysków została wymazana. Bitcoin nie zdołał przebić się powyżej poziomu 47 500 USD i cena spadła poniżej 46 000 USD, podczas gdy Ethereum wycofało się z poziomu 3900 USD i obecnie testuje poziom 3800 USD.