Poranna odprawa (05.09.2023)

• Indeksy z regionu Azji i Pacyfiku radziły sobie dość słabo, po kolejnych słabszych od prognoz danych makro z Chin. Japoński Nikkei/Topix oraz koreański KOSPI zamknęły sesję płasko, notując niewielką zmienność
• Korekta miała miejsce przede wszystkim na indeksie Hang Seng gdzie po euforucznych wzrostach nastąpił dziś niemal 1,8% spadek, tracą również kontrakty futures na chińskie indeksy
• Odczyt PMI usług w Japonii wyniósł 54,3 wobec 54,3 poprzednio, ale wydatki gospodarstw domowych były niższe (miesięcznie -2,7% vs 0,9% poprzednio). W ujęciu r/r wydatki gospodarstw domowych w Japonii wyniosły -5% wobec prognoz -2,5% i -4,2% poprzednio
• Odczyt Caixin PMI usług z Chin wyniósł 51,8 wobec 53,5 prognoz i 54,1 poprzednio a sprzedaż detaliczna w Singapurze wyniosła 1,1% r/r wobec 2,5% prognoz i 1,1% poprzednio przy 0,6% dynamice miesięcznej na tle ujemnej 0,8% w lipcu
• RBA utrzymał w Australii stopy procentowe bez zmian, na poziomie 4,1%, zgodnie z szacunkami rynków oraz 4,1% poprzednio
• RBA uważa, że utrzymanie stóp procentowych zapewni dodatkowy czas na ocenę wpływu wyższych stóp procentowych, ale prawdopodobnie konieczne okaże się dalsze zaostrzenie polityki
• Australijski bank centralny zasygnalizował, że presja cenowa usług może być zaskakująco trwała, a perspektywy konsumpcji w gospodarstwach domowych pozostają bardzo niepewne, podobnie jak przyszłość gospodarki Chin. Obecnie RBA spodziewa się wzrostu poniżej trendu, przynajmniej przez jakiś czas
• AUDUSD potężnie traci do dolara blisko 0,7% do spadków dołoyły się także słabsze dane makro z Chin. Dodatkowo rachunek bieżący Australii potężnie spadł i okazał się niższy od prognoz i wyniósł 77 mln USD przy 80 mln USD prognoz i 12,3 mld USD poprzednio
• Drugorzędne dane dotarły z innej dużej gospodarki Azji, Indii gdzie PMI usług wyniosło 60,1 wobec 62,3 poprzednio
• Kontrakty terminiowe w Europie wskazują na nieco niższe otwarcie sesji na Starym Kontynencie. Po wczorajszej przerwie wróci dziś na rynek także Wall Street oraz inwestorzy z Kanady
• Philip Lane z EBC zasygnalizował, że Europejski Bank Centralny oczekuje niższych odczytów inflacji jesienią. Wskazał, że złagodzenie inflacji strefy euro w usługach pomaga ograniczyć narrację, że turystyka utrzyma wysoką inflację sektora usług
• Inwestorzy przygootowują się do serii odczytów PMI z poszczególnych krajów Europy i strefy euro oraz do publikacji bilansu handlowego USA w godzinach popołudniowych
• Indeks dolara zyskuje dziś ponownie i rośnie o 0,16% sygnalizując ogólną awersję do ryzyka co nakłada presję na rynki wschodzące
• Kryptowaluty notują dziś spadki - Bitcoin osunął się poniżej 26,000 USD i notowany jest przy 25,700 USD
• Ropa notowana jest płasko, a gaz ziemny notuje niemal 1% cofnięcie
• Metale szlachetne także nie notują wysokiej zmienności - złoto notowane jest niemal bez zmian, srebro traci 0,66%
• AUD mocno redukuje wczorajsze wzrosty. USD jest jedną z najsilniejszą dziś walut, a kontrakty na indeks dolara (USDIDX) zyskują 0,16% 

AUDUSD wymazuje niemal całkowicie wzrosty, które pośrednio wsparł większy optymizm co do przyszłości i kondycji chińskiej gospodarki. Chiny są dla Australii jednym z głównych parnterów handlowych i potężnym konsumentem surowców. Zły sygnał dla 'Państwa Środka' ? Źródło: xStation5