- Indeksy giełdowe z Wall Street w trakcie piątkowej sesji zachowywały się mieszanie. Na początku obserwowaliśmy spadki, głównie ze względu o obawy dotyczące problemów banków regionalnych, co ostatecznie zakończyło się spadkami na indeksie małych spółek Russell 2000.
- Obawy w sektorze banków regionalnych pojawiły się po ujawnieniu przypadków oszustw kredytowych w Zions Bancorporation i Western Alli
- Następnie Donald Trump wskazał, że nie zamierza nakładać ogromnych ceł na Chiny, a negocjacje handlowe trwają i w dalszym ciągu ma dojść do spotkania z prezydentem Chin na szczycie APEC na koniec października
- S&P 500 oraz Nasdaq zyskały ostatecznie w piątek nieco powyżej 0,5%, natomiast Russell 2000 spadł o 0,6%. Dzisiaj kontrakty terminowe na indeksy zyskują. US500 rośnie o 0,34%, natomiast US100 rośnie o 0,5%
- W Europie indeksy rosły dzięki optymizmowi wokół budżetu Francji i dobrym wynikom spółek defensywnych. Premier Francji Lecornu przetrwał dwukrotne głosowanie o wotum zaufania dla rządu
- Rentowności amerykańskich obligacji spadły do poziomu 4,0%, niemal najniżej od września zeszłęgo roku, przy narastającym oczekiwaniom na cięcie stóp procentowych oraz w obawie dotyczących banków regionalnych w USA
- EURUSD powraca do wzrostów po silnym cofnięciu na koniec sesji w piątek. Para znajduje się powyżej 1,1670.
- Prezydent Donald Trump rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem omawiając warunki zakończenia wojny w Ukrainie, co wywołało spadek cen ropy na oczekiwaniach zwiększenia podaży. Jednocześnie doszło do spotkania między Trumpem oraz Zelenskim. Trump miał ponownie naciskać ukraińskiego prezydenta na akceptację utraty części terytoriów w zamian za zawieszenie broni. Trump dalej zastanawia się nad udostępnieniem pocisków Tomahawk dla Ukrainy
- Ropa naftowa nie reaguje na złamanie zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Izrael oskarżył Hamas o ataki, co doprowadziło do bombardowania Strefy Gazy. Niemniej dzisiaj o poranku dochodzi do powtórnego wejścia w życie zawieszenia broni
- Bank Japonii sygnalizuje możliwość dalszego zacieśniania polityki, jeśli prognozy gospodarcze się poprawią. Spotkanie banku ma odbyć się na koniec tego miesiąca. Jednocześnie w Japonii kończą się umowy koalicyjne. Sytuacja na jenie uległa stabilizacji w ostatnich dniach i obecnie para USDJPY znajduje się w strefie 150-151
- Dane gospodarcze z Chin wypadają mieszanie. Sprzedaż detaliczna za wrzesień rośnie o 3,0% r/r, przy niższym oczekiwaniu 2,9% r/r, ale jest to spadek dynamiki z 3,4% r/r. Produkcja przemysłowa odbija mocniej do 6,5% r/r, przy oczekiwaniu 5,0% r/r oraz przy poprzednim poziomie 5,2% r/r
- Słabo wypadają dane dotyczące inwestycji. Inwestycje w środki trwałe od początku tego roku (YTD) spadają o 0,5% r/r, przy oczekiwaniu 0,2% r/r oraz przy poprzednim poziomie 0,5% r/r. Z kolei inwestycje na rynku nieruchomości (YTD) spadają aż o 13,9% r/r, przy oczekiwanym spadku 13,1% r/r oraz przy poprzednim poziomie - 12,9% r/r
- PKB w Chinach w ujęciu rocznym rośnie o 4,8% r/r, zgodnie z oczekiwaniami, ale wolniej niż 5,2% r/r poprzednio. W ujęciu kwartalnym wzrost wyniósł 1,1% k/k, mocniej od oczekiwań na poziomie 0,8% k/k, wyrównując poprzednią dynamikę. Roczny wzrost jest najwolniejszy w tym roku, głównie ze względu na napięcia handlowe oraz problemy na rynku nieruchomości
- Stopy 1 roczne i 5 letnie w Chinach pozostają bez zmian na poziomach 3,0% i 3,5%
- Ceny nieruchomości w Chinach spadają o 0,41% m/m, co jest najszybszą dynamiką od 11 miesięcy
- Zdaniem Goldman Sachs Chiny w dalszym ciągu będą stosować rygorystyczną politykę dotyczącą metali ziem rzadkich, aż do 2028 roku, kiedy cześć inwestycji w USA rozpocznie wydobycie
- Inflacja w Nowej Zelandii rośnie do 3,0% r/r, zgodnie z oczekiwaniami, z poziomu 2,7% r/r. Dane za III kwartał. Dane te znajdują się przy limicie górnym zakresu celu inflacyjnego, co może zmniejszyć perspektywy na dalsze cięcia stóp procentowych.
Komentarz walutowy - Solidne dane z Polski. Czy jest powód do optymizmu?
PILNE: Duży wzrost produkcji przemysłowej w Polsce! 📈🏭
PILNE: Inflacja producentów w Niemczech poniżej oczekiwań! 📉
Kalendarz makro - Spokojny początek ciekawego tygodnia
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
