Poranna odprawa: Bitcoin rośnie i przekracza 75 tys. USD 🔼 Wall Street stabilizuje się po spadku

Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się wyraźnie słabiej. Rentowności obligacji szybko odbiły po wcześniejszym spadku, a inwestorzy uznali, że działania Departamentu Skarbu mogą być jedynie krótkoterminowym wsparciem dla rynku długu. S&P 500 stracił około 0,9%, a nastroje dodatkowo pogorszył mocny spadek akcji Walmartu po słabszym raporcie kwartalnym.

📊 Indeksy i spółki

• Kontrakty na indeksy na Wall Street zatrzymały się po wczorajszej wyprzedaży, wchodząc w europejską sesję na delikatnym plusie. Marginalne wzrosty świadczą o utrzymującej się presji na rynku długu – rentowności obligacji w USA wymazały większość strat wywołanych zapowiedzią przyspieszonego skupu przez Departament Skarbu.

• Najwięcej odbija Russell 2000 (US2000: +0,35%) oraz Nasdaq (US100: +0,15%), podczas gdy DJIA (US30) oraz S&P 500 (US500) pozostają na płasko.

• Rynki w Azji zamykają piątkową sesję lekko na plusie. Najwięcej odbija południowokoreański KOSPI (+0,8%). Na zielono handlują również Chiny (CHN.cash: +0,6%, HK.cash: +0,5%), natomiast Nikkei 225 na rynku kasowym traci ok. 0,25% na fali wzrostu inflacji CPI.

• SK Hynix i Samsung Electronics (obie spółki po +3%) napędzały wzrosty w Korei w reakcji na gigantyczne plany zwrotu kapitału akcjonariuszom. W Hongkongu Alibaba spadła o 3% po ponad 75-procentowym spadku kwartalnego zysku wynikającym ze skoku nakładów na AI (10 mld USD), podczas gdy deweloper Henderson Land wzrósł o ponad 7% po solidnych wynikach za I półrocze.

• Kontrakty na indeksy w Europie notują niewielkie wzrosty przed otwarciem rynku kasowego. W centrum uwagi znajdą się wstępne dane PMI dla usług i przemysłu z największych europejskich gospodarek (Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, strefy euro), a następnie z USA. Wstępne dane o nastrojach konsumentów w Europie zostaną opublikowane o 16:00.

• Nvidia zdementowała doniesienia, jakoby rozwijała specjalny produkt LPU przeznaczony wyłącznie na rynek chiński. Spółka podkreśliła, że taki chip nie znajduje się obecnie w jej roadmapie produktowej i że wcześniejsze informacje były nieprawidłowe.

• Broadcom ma prowadzić rozmowy dotyczące finansowania najnowszego projektu AI o wartości ponad 60 mld USD, przy czym struktura może obejmować około 30 mld USD długu junior oraz zabezpieczoną transzę senioralną. W finansowaniu mogą potencjalnie uczestniczyć Blackstone i Apollo, co pokazuje skalę kapitału potrzebnego do dalszej rozbudowy infrastruktury AI.

🌍 Gospodarka i geopolityka

• Japońska inflacja bazowa przyspieszyła w lipcu do 1,8% r/r (główna do 1,9%), wzmacniając argumenty za zacieśnianiem polityki monetarnej przez BoJ. Rynek OIS wycenia obecnie około 80% prawdopodobieństwa podwyżki stóp procentowych na najbliższym, wrześniowym posiedzeniu banku centralnego.

• Flash Composite PMI Japonii wzrósł w sierpniu do 53,4 pkt (z 52,7 w lipcu), osiągając 6-miesięczne maksimum. Wzrost napędzał przemysł (PMI 55,1) dzięki najsilniejszemu od 2018 r. eksportowi (sektor AI i półprzewodników). Usługi również przyspieszyły (PMI 52,3). Presja kosztowa spadła do 5-miesięcznego minimum, a optymizm biznesowy jest najwyższy od lutego.

💱 Waluty i surowce

• Indeks dolara wraca do spadków (USDIDX: -0,1%), wskazując na dalsze odpływy kapitału z USA po ostatnich przetasowaniach na rynku długu. Najsilniejsze są dzisiaj waluty Antypodów, wsparte lokalnymi danymi PMI (AUDUSD, NZDUSD: +0,4%). USDJPY handluje na płasko tuż pod 159,00. EURUSD ponownie podchodzi pod 1,1700 (+0,15%).

• Złoto (GOLD +0,3% dziś, +2,7% w tygodniu) — Metal osiągnął najwyższe poziomy od czerwca (cena: 4536 USD) i zmierza do trzeciego z rzędu zyskownego tygodnia. Zyski napędza słabość dolara oraz pozycjonowanie się inwestorów pod tzw. „debasement trade” w obliczu obaw o finanse publiczne USA.

• Srebro (SILVER +1% dziś, +4,8% w tygodniu) — Kontynuuje silne, trzydniowe wzrosty, zbliżając się do poziomu 69 USD za uncję w warunkach podwyższonej zmienności rynkowej, na podobnych fundamentach co złoto.

• Ropa brent (OIL -1,6% dziś) — Odnotowuje spadki w ujęciu dobowym, mimo doniesień o spowolnieniu ruchu tankowców w kluczowej dla transportu Cieśninie Hormuz.

• Wsparcie dla metali bateryjnych: Departament Energii USA (DOE) ogłosił przyznanie 500 milionów dolarów dotacji na krajowe projekty przetwarzania litu, kobaltu oraz produkcji baterii.

• Gaz ziemny (NATGAS, NATGAS.EU) – kontrakty handlują na płasko, wyhamowują, w przypadku kontraktów europejskich, po wczorajszych wzrostach.

🪙 Kryptowaluty

• BITCOIN (BITCOIN +3,43% dziś, +16,94% w tygodniu) — Bitcoin gwałtownie odbija do poziomu 75 120 USD. Kryptowaluty zyskują na fali ucieczki inwestorów od ryzyka fiskalnego związanego z amerykańskim długiem.

• CURVE DAO (CURVEDAO +14,03% dziś, +30,28% w tygodniu) — Jest liderem dobowych wzrostów w segmencie altcoinów, silnie odreagowując po długoterminowych spadkach.

• Dynamiczne wzrosty altcoinów: Cały sektor kryptowalut notuje silne, dwucyfrowe wzrosty tygodniowe, którym przewodzą m.in. ETHEREUM (+1,58% dziś, +23,68% w tygodniu) oraz RIPPLE (+4,27% dziś, +31,03% w tygodniu).

Wykres Bitcoina (interwał D1)

Źródło: xStation5