Przegląd rynkowy: Geopolityczny déjà vu. Ormuz ponownie w centrum uwagi inwestorów

🌍 Sytuacja Geopolityczna i Dyplomacja

• Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejne naloty na Iran, a Teheran odpowiedział atakami rakietowymi i dronowymi na cele w regionie, co doprowadza do dalszej eskalacji konfliktu.

• Irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że rozmowy z USA dotyczące memorandum o porozumieniu znajdują się w „fazie kryzysowej”, a Teheran zapowiada, że nie będzie realizował swoich zobowiązań, dopóki druga strona nie wywiąże się ze swoich ustaleń.

• Iran przekazuje również, że próby stworzenia wspólnego mechanizmu dotyczącego cieśniny Ormuz z udziałem Omanu zostają utrudnione przez presję USA na ten kraj, co dodatkowo komplikuje sytuację dyplomatyczną.

• Napięcia powodują wzrost cen ropy, presję na rynki finansowe oraz ryzyko dalszego pogorszenia sytuacji gospodarczej, jeśli konflikt będzie się rozszerzał.

• Społeczność międzynarodowa apeluje o powrót do negocjacji, jednak obecnie działania militarne między USA a Iranem nadal się nasilają.

• Irańska agencja prasowa Mehr News Agency informuje, że w okolicach irańskiego portu Bandar Abbas oraz wyspy Qeshm słychać było eksplozje.

🛢️ Surowce i Energetyka

• Ropa naftowa drożeje o około 2,5% w tym momencie, reagując na rosnące ryzyka geopolityczne i potencjalne ograniczenia w podaży surowca.

• Rosnące ryzyko zakłóceń w przepływie ropy przez cieśninę Ormuz zwiększa obawy inwestorów o globalne dostawy energii, wspierając wzrost cen surowca i podbijając obawy o inflację.

📈 Giełda

• Pogorszenie nastrojów na rynkach przekłada się na presję na aktywa ryzykowne, w tym akcje spółek półprzewodnikowych, mimo utrzymującego się silnego zainteresowania sektorem sztucznej inteligencji.

• Inwestorzy pozostają skupieni na dalszym rozwoju konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz nadchodzących wynikach kwartalnych największych firm technologicznych, które pokażą kondycję sektora AI i jego perspektywy wzrostu.

• Sesja na europejskich parkietach przebiega w większości na lekkich plusach, pokazując względną odporność inwestorów mimo utrzymujących się napięć geopolitycznych i wzrostu obaw o rynek energii.

• Najlepiej radzą sobie indeksy z Niemiec i Hiszpanii, gdzie DAX zyskuje około 0,1%, a IBEX 35 rośnie o około 0,2%, co wspierają pozytywne nastroje wokół części spółek przemysłowych i finansowych.

• Francuski CAC 40  podobnie jak szeroki europejski Euro Stoxx 50 pozostają na symbolicznym na plusie/

• Brytyjski FTSE 100 utrzymuje się blisko poziomu otwarcia z niewielką stratą.

• Inwestorzy w Europie pozostają ostrożni, analizując wpływ napięć na Bliskim Wschodzie, sytuacji wokół cieśniny Ormuz oraz możliwego wzrostu cen ropy na perspektywy gospodarcze i politykę banków centralnych.

• Pomimo niepewności rynki akcji pozostają stabilne, a uwagę inwestorów poza geopolityką przyciągają również nadchodzące wyniki kwartalne spółek oraz dalsze perspektywy wzrostu sektora technologicznego.

🏭 Sektory i Spółki

• Volkswagen rozważa redukcję kolejnych 50 tys. miejsc pracy, ponieważ obecny program oszczędnościowy może nie wystarczyć do poprawy konkurencyjności firmy.

• Niemiecki producent zmaga się z wysokimi kosztami produkcji, presją ze strony chińskich marek samochodowych oraz wolniejszym popytem na auta elektryczne w Europie.

• Dodatkowe cięcia byłyby uzupełnieniem już zaplanowanych zwolnień, co mogłoby oznaczać nawet około 100 tys. redukcji etatów w całej grupie.

• Restrukturyzacja ma pomóc Volkswagenowi obniżyć koszty, ale może wywołać silny sprzeciw związków zawodowych i pracowników.

• Europejskie linie lotnicze znajdują się pod presją po wzroście cen ropy wywołanym eskalacją napięć na Bliskim Wschodzie.

• Wyższe koszty paliwa mogą obniżyć marże przewoźników, którzy już mierzą się z presją kosztową i niepewnością dotyczącą popytu na podróże.

• Akcje takich firm jak Lufthansa, Ryanair czy TUI spadają, ponieważ inwestorzy obawiają się dalszego wzrostu wydatków operacyjnych.

• Europejskie spółki naftowe zyskują na giełdach po eskalacji konfliktu między USA a Iranem, która powoduje wzrost cen ropy.

• Inwestorzy obawiają się zakłóceń w dostawach surowca z Bliskiego Wschodu, co zwiększa wartość koncernów energetycznych takich jak BP, Shell czy TotalEnergies.

• Wyższe ceny ropy poprawiają perspektywy przychodów producentów paliw, ale jednocześnie zwiększają ryzyko inflacji i presję na inne sektory gospodarki.

🪙 Metale Szlachetne

• Na rynku metali szlachetnych obserwuje się spadki, których fundamentu należy doszukiwać się w eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.

• Złoto cofa się o około 0,1% i spada poniżej 4100 USD za uncję.

• Srebro spada o ponad 2% i cofa się poniżej 59 USD za uncję.

💻 Kryptowaluty

• Kryptowaluty również pozostają pod presją.

• Bitcoin spada o ponad 1,3% i testuje poziom 63 000 USD.

• Ethereum spada o około 0,1% i cofa się poniżej 1800 USD.