Piątkowe otwarcie handlu na Wall Street przynosi umiarkowaną ulgę po dwóch dniach wyprzedaży. Indeksy rozpoczynają notowania na poziomach minimalnie powyżej ceny otwarcia, co pozwala ograniczyć spadki przed końcem tygodnia. W pierwszych godzinach handlu pozytywnie wyróżnia się Dow Jones, którego kontrakty zyskują ok. 0,2%.
Katalizatorem poprawy sentymentu stała się wypowiedź prezydenta Donalda Trumpa, który zapowiedział brak militarnych działań USA wobec Teheranu przed nadchodzącymi wyborami po „produktywnych rozmowach”. Spadek napięcia geopolitycznego wspiera rynki oraz może obniżać oczekiwania inflacyjne, jednak rynek ropy pozostaje sceptyczny co do trwałości deeskalacji. Brent pozostaje powyżej ~103$, co ma odzwierciedlenie w wycenach m.in.: linii lotniczych.
Sektor technologiczny reaguje optymizmem na publikacje OpenAI. Jak wynika z raportu agencji Bloomberg, roczne przychody firmy OpenAI na koniec września wyniosły około 50 miliardów dolarów, a dalszy rozwój ma przyczynić się do wzrostu tej kwoty do 70 miliardów dolarów do końca grudnia. Apetyt na ryzyko w segmencie technologii i AI dodatkowo podsyca Lumentum, które deklaruje popyt znacznie przewyższający możliwości spółki.
- Kapitał powraca do przecenionych spółek technologicznych oraz wybranych segmentów przemysłu - choć nie jest to przepływ równy/symetryczny. Pod presją znalazły się spółki telekomunikacyjne i linie lotnicze.
- Rentowność amerykańskich 10-letnich papierów skarbowych stabilizuje się w rejonie 5,254%, natomiast na krótkim końcu krzywej dochodowość 2-letnich Treasuries oscyluje wokół 4,78%.
- Indeks dolara pozostaje relatywnie stabilny, choć w ujęciu tygodniowym zmierza do zamknięcia czwartego z rzędu tygodnia na plusie.
Analiza techniczna US100 (D1)
Wyceny cofają się z ostatniego szczytu, zatrzymując się na szerokiej strefie oporu wyznaczonej przez poprzednie szczyty między poziomami ~31000-30600. Inicjatywa wciąż pozostaje po stronie kupujących, na co wskazuje dynamika średnich EMA oraz RSI [14] na poziomie 60 pt. Kluczowym do obrony poziomem dla popytu jest ~30600, który wspierać dodatkowo będzie EMA25. W przypadku wyłamania się w konsolidacji dołem, celem dla sprzedaży może być sprowadzenie kursu blisko linii trendu spadkowego z okresu czerwiec-wrzesień. Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek
- Humana (HUM.US): Akcje spółki wystrzeliły w górę o ok. 13% po tym, jak ubezpieczyciel znacząco poprawił swoje oceny w kluczowym programie jakości Medicare Advantage, co przełoży się bezpośrednio na wyższe premie i przyszłe przychody. Spółka potwierdziła skorygowany zysk na akcję na poziomie co powyżej 9,00 USD na 2026 rok.
- Telekomunikacja: Notowania AT&T (T.US), T-Mobile (TMUS.US) oraz Verizon (VZ.US) tracą ok. 7,0%. Wyprzedaż w tradycyjnym segmencie telekomów to bezpośrednia reakcja na ogłoszenie przez SpaceX Elona Muska zakupu pasma niskich częstotliwości. Krok ten pozwoli wykorzystać konstelację satelitów Starlink do wejścia w rolę bezpośredniego ogólnokrajowego operatora telefonii komórkowej w USA.
- Lumentum Holdings (LITE.US): Akcje spółki zajmującej się fotoniką drożeją o ok. 6% po tym jak spółka poinformowała, że komponenty optyczne dla centrów danych AI są całkowicie wyprzedane aż do początku 2029 roku ze względu na gigantyczny popyt ze strony koncernów technologicznych.
- Apple (AAPL.US): Kurs akcji technologicznego giganta cofa się o ok. 2%. Presję podażową wywołały doniesienia branżowe o redukcji zamówień na komponenty do modeli iPhone 18 Pro oraz Pro Max w związku ze słabszym od prognoz popytem konsumenckim.
- American Express (AXP.US): Papiery spółki zniżkują o ok. 2% po nałożeniu przez amerykańskie organy nadzorcze kary finansowej w wysokości 350 mln USD za uchybienia w procedurach zapobiegania praniu brudnych pieniędzy (AML) i zaniechanie raportowania podejrzanych transakcji.
- Delta Air Lines (DAL.US): Kurs przewoźnika spada o 2% po obniżeniu całorocznych prognoz skorygowanego zysku na akcję. Powodem rewizji są utrzymujące się wysokie ceny paliwa lotniczego.
Dane Makroekonomiczne:
- Uniwersytet z Michigan opublikował swoje dane dot. sentymentu konsumenta oraz oczekiwań inflacyjnych.
- Sentyment w sierpniu wyniósł 46,3 wobec oczekiwanych 47,7 (poprzednio: 48,1).
- Oczekiwania inflacyjne na rok do przodu wzrosły do 4,7, natomiast oczekiwania długoterminowe (5 lat) wzrosły do 3,5.
🔼 Złoto zyskuje 1,2%
Paramount ekranizuje Cyberpunka. CD Projekt wkracza do Hollywood!
Nasdaq odrabia straty 📈 OpenAI to burza w szklance wody?
Wykres dnia: EURUSD łapie oddech, ale Francja i Fed mogą znów przycisnąć euro
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.