Abertura da sessão americana: US100 perde mais de 2% com a queda do setor dos semicondutores; ações das BigTech e o DJIA registam ganhos

Os futuros do Nasdaq 100 registam uma descida de 1,1%, à medida que a volatilidade regressa ao setor dos semicondutores. Os futuros do S&P 500 registam uma descida de 0,2%, enquanto os futuros do Dow Jones registam uma subida de quase 0,2%. A SpaceX deverá integrar o Nasdaq 100 ainda hoje. Uma onda generalizada de vendas entre os fabricantes de chips, incluindo a Taiwan Semiconductor, a Nvidia, a AMD, a Micron e a Intel, está a compensar os ganhos no setor do software e nas «Sete Magníficas», com a Meta Platforms e a Alphabet a liderarem a subida.

• A principal fonte de pressão provém dos resultados da Samsung, que não conseguiram satisfazer as elevadas expectativas dos investidores, apesar de um aumento de 19 vezes no lucro trimestral. As ações da Samsung registam uma queda de quase 9%, enquanto a Micron e a Sandisk também estão a perder mais de 5%;
   
• Os investidores questionam cada vez mais as avaliações elevadas das empresas de semicondutores e se o boom da IA, juntamente com as centenas de milhares de milhões de dólares que estão a ser investidos em infraestruturas de IA, poderá continuar a gerar retornos sólidos;
   
• As ações europeias apresentam um desempenho misto, com o Stoxx 600 a registar uma queda de 0,1%, apesar dos ganhos em 14 dos seus 20 setores. Os investidores continuam a redirecionar as suas posições para outras áreas do setor tecnológico;
   
• As grandes empresas de IA, como a Amazon e a Alphabet, estão em alta, enquanto a Microsoft regista uma subida de 1,5%, a par do setor de software em geral;
   
• Os mercados obrigacionistas globais continuam sob pressão, à medida que os investidores aumentam as apostas numa política monetária mais restritiva. A taxa de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos subiu 2 pontos base, para 4,49%;
   
• O petróleo Brent subiu 1%, para 72,66 dólares por barril, na sequência de novos ataques a navios perto do Estreito de Ormuz, o que destaca os riscos de segurança persistentes para o abastecimento energético global;

Notícias do mercado bolsista

• O Dow Jones atinge um novo recorde, enquanto o Nasdaq continua sob pressão. O Índice Dow Jones Industrial Average subiu cerca de 0,3%, atingindo um novo máximo histórico. Entretanto, o S&P 500 registou uma ligeira descida e o Nasdaq caiu cerca de 0,5%, principalmente devido à fraqueza generalizada das ações do setor dos semicondutores;
   
• A Rivian desce acentuadamente após anunciar uma nova emissão de ações. As ações do fabricante de veículos elétricos caíram mais de 13% depois de a empresa ter anunciado uma oferta pública de 75 milhões de ações da Classe A. Embora a angariação de capital reforce o balanço da Rivian, os investidores reagiram negativamente à diluição acionista daí resultante. As ações tinham subido 19% na semana passada e registaram mais um ganho de 8% na segunda-feira;
   
• A Amazon planeia uma emissão de obrigações no valor de 25 mil milhões de dólares. De acordo com relatos da imprensa, a empresa está a preparar uma das maiores emissões de obrigações corporativas dos últimos anos. As ações da Amazon subiram cerca de 1%, uma vez que os investidores esperam que as receitas apoiem o investimento contínuo em infraestruturas de IA e centros de dados;
   
• O défice comercial dos EUA aumentou acentuadamente em maio. O défice aumentou para 77,6 mil milhões de dólares, face aos 54,6 mil milhões de dólares revistos em abril, embora o valor tenha ficado ligeiramente abaixo das expectativas do mercado. As exportações caíram 3,2%, enquanto as importações subiram 3,3%, apontando para uma deterioração significativa da balança comercial dos EUA;
   
• A DeepSeek está a desenvolver o seu próprio chip de IA. A startup chinesa está, alegadamente, a conceber um chip de inferência interno utilizado para gerar respostas a partir de modelos de IA já treinados. O projeto encontra-se ainda numa fase inicial, mas sublinha a intensificação da concorrência tecnológica entre a China e os Estados Unidos;
   
• A Vertex adquire a Crinetics num negócio de 10 mil milhões de dólares. A Vertex concordou em pagar 85 dólares por ação para adquirir a empresa desenvolvedora de terapias relacionadas com hormonas. As ações da Crinetics subiram quase 100%, enquanto as da Vertex registaram uma ligeira descida. Espera-se que a aquisição reforce a posição da Vertex no setor dos medicamentos especializados inovadores;
   
• O JPMorgan eleva o seu preço-alvo para a Eli Lilly. O banco aumentou o seu preço-alvo para 1 400 dólares por ação, o que implica um potencial de valorização de cerca de 17 % em relação ao último fecho. Os analistas esperam mais um relatório trimestral sólido, impulsionado pelo crescimento contínuo das vendas do Mounjaro e do Zepbound, mantendo a Eli Lilly como uma das suas principais escolhas no setor farmacêutico;
   
• A First Solar regista ganhos após a revisão em alta do Deutsche Bank. O Deutsche Bank elevou a classificação das ações de Manter para Comprar, citando uma avaliação atrativa na sequência das recentes quedas e o potencial para alterações favoráveis na política comercial. As ações do fabricante de painéis solares registam uma subida de cerca de 3%;