ABERTURA MERCADO NORTE-AMERICANO: Wall Street mantém tendência de queda na segunda-feira, Moderna despenha-se

• Os principais índices descem, com o US100 a liderar as perdas com -1,31% para 20.744,21, o US2000 a descer -1,13% para 2.177,0, enquanto o VIX sobe 4,23% para 19,73
• A Apple enfrenta ventos contrários com as vendas do iPhone a caírem 5% no quarto trimestre, com a quota de mercado global a cair para 18%, devido ao atraso na implementação da IA e aos desafios legais no Reino Unido e na UE
• A administração Biden anuncia controlos de exportação de IA mais rigorosos que exigem a aprovação de instalações de computação no estrangeiro, com impacto no sector da tecnologia e uma queda das acções da Nvidia
• A Johnson & Johnson anuncia uma grande expansão no tratamento do SNC com a aquisição da Intra-Cellular Therapies por $14,6B a $132 por ação, representando um prémio de 35%
• As ações da Moderna caem 23% após uma revisão significativa em baixa da orientação das receitas para 2025, anunciando importantes iniciativas de redução de custos num contexto de enfraquecimento da procura de vacinas

Os principais índices estão a descer, com o US2000 a cair -1,13% para 2177,0 e abaixo dos “Níveis Trump”, seguido pelo US100 a cair -1,31% para 20744,21. O US500 está a cair -0,75% para 5822,2, enquanto o MEXComp permanece estável em 0,00% em 50234. A volatilidade do mercado é elevada, com o VIX a subir 4,23% para 19,73.

Os mercados europeus estão em baixa, com o W20 a registar a queda mais acentuada, com -1,75% para 2240,6, seguido do ITA40 (-1,19% para 34795). Outros declínios notáveis incluem SUI20 (-0,91% para 11661), EU50 (-0,88% para 4957,6) e FRA40 (-0,65% para 7403,4). O VSTOXX está a subir 2,70% para 19,03, divergindo da fraqueza do mercado em geral.

S&P 500 Sectores Mistos: O mercado apresenta um quadro misto com vários sectores em território positivo. A Energia lidera os ganhos (+1,57%), seguida pelos Materiais (+0,77%) e Cuidados de Saúde (+0,33%). As Tecnologias de Informação lideram as descidas (-1,76%), seguidas dos Serviços de Comunicação (-1,36%) e dos Serviços Públicos (-1,11%). Os sectores do consumo discricionário (-0,98%) e do consumo básico (-0,27%) também estão em território negativo. O S&P 500 em geral caiu -0,73%.

Volatilidade atual observada em Wall Street. Fonte: xStation

O índice Nasdaq-100, representado pelo contrato US100, está sendo negociado abaixo do suporte crítico no nível de retração de Fibonacci de 61,8%. Para os ursos, as metas imediatas de baixa incluem a manutenção abaixo do nível de retração Fibonacci de 61,8%, seguido pela SMA de 100 dias em 20.576 e o nível de retração Fibonacci de 78,6%.

O RSI quebrou abaixo de um nível de apoio historicamente significativo, sinalizando a potencial continuação da dinâmica de baixa. Enquanto isso, o MACD permanece em tendência de baixa, confirmando ainda mais o sentimento de baixa prevalecente. Fonte: xStation

Notícias:

• A Apple (AAPL.US) enfrenta a pressão da quota de mercado, uma vez que as vendas do iPhone diminuíram 5% no quarto trimestre, com a quota global a cair para 18%. O atraso no lançamento da IA da empresa, particularmente na China, onde a Apple Intelligence continua indisponível, contribuiu para um desempenho mais fraco, apesar da forte procura do modelo Pro. O mercado mais vasto dos smartphones cresceu 4%, enquanto a Apple registou um declínio de 2% no ano inteiro. A Apple também enfrenta desafios legais no Reino Unido relativamente às práticas da App Store e enfrenta o escrutínio da UE relativamente às novas estruturas de taxas para programadores.
• Controlos de exportação dos EUA visam o avanço da IA, uma vez que a administração Biden revela novas regras rigorosas que exigem a aprovação do governo para as exportações de modelos de IA e instalações de computação no estrangeiro. As medidas afetam empresas como a Nvidia (NVDA.US), cujas ações caíram 3,7%, uma vez que o vice-presidente criticou o “alcance excessivo”. Enquanto 18 aliados próximos, incluindo o Reino Unido e a Alemanha, recebem isenções, mais de 120 países enfrentam novas restrições. As empresas podem candidatar-se a níveis de acesso diferenciados, com limites máximos de cerca de 50.000 chips de IA avançada por país.
• Moderna (MRNA.US) cai 23% após reduzir a orientação de receita de 2025 para US $ 1.5-2.5 bilhões da previsão anterior de US $ 2.5-3.5 bilhões, citando o enfraquecimento da demanda de vacinas Covid e pressões competitivas. A empresa planeia uma redução de custos de mil milhões de dólares em 2025 e cortes adicionais de 500 milhões de dólares em 2026. O CFO observou que as taxas de vacinação contra a Covid caíram 7% no mercado retalhista durante o outono de 2024 em relação ao ano anterior.
• As ações da Shake Shack (SHAK.US) caíram 2%, apesar de terem superado as expectativas do quarto trimestre, com um crescimento das vendas nas mesmas lojas de 4,3% e margens ao nível dos restaurantes de 22,7%. A empresa prevê um crescimento das receitas de 16-18% para 2025 e planeia expandir-se para, pelo menos, 1.500 locais. As iniciativas do diretor executivo Rob Lynch em matéria de negociações com os fornecedores e de programação da mão de obra revelam um sucesso inicial no aumento da rentabilidade.
• A Johnson & Johnson (JNJ.US) anuncia a aquisição da Intra-Cellular Therapies por $132 por ação em dinheiro, fazendo com que as acções da ITCI subam 35% no pré-mercado para $128. O negócio reforça a carteira de produtos para o SNC da J&J com a lumateperona, um tratamento aprovado para a esquizofrenia e a perturbação bipolar, e o candidato de Fase 2 ITI-1284 para a ansiedade e doenças relacionadas com Alzheimer. O gigante dos cuidados de saúde planeia financiar a aquisição através de dinheiro e dívida, prevendo-se que o fecho seja feito ainda este ano. Os detalhes do impacto financeiro serão partilhados durante a chamada de resultados do quarto trimestre da J&J, a 22 de janeiro.

Outras notícias provenientes de empresas individuais do índice S&P 500. Fonte: Bloomberg Financial LP