A sessão de hoje será marcada pela publicação do relatório do IPC dos EUA relativo a agosto, previsto para as 13h30 GMT, os futuros de Wall Street estão a tentar recuperar as perdas de forma muito gradual: o US500 regista uma subida de 0,2%, enquanto o US100 ganha uns simbólicos 0,1%. O EURUSD mantém-se estável perto de 1,16, enquanto o Bitcoin se estabiliza em torno dos 77 000 dólares. Os mercados esperam que o IPC mensal registe um aumento de 0,4%, em comparação com os 0,1% registados em julho, enquanto se prevê que a taxa anual se mantenha inalterada nos 3,4%.
Às 7h00 GMT, os mercados receberão um conjunto de dados da economia do Reino Unido, incluindo o PIB e a produção industrial. Após a divulgação do IPC dos EUA, a atenção centrar-se-á nos dados preliminares da Universidade de Michigan relativos ao sentimento dos consumidores e às expectativas de inflação, às 16h00 CET, seguidos do relatório WASDE sobre as colheitas de trigo, soja, algodão e milho, às 17h00 CET.
Os futuros do petróleo Brent (OIL) estão hoje a cair de cerca de 110 para 105 dólares por barril.
As ações da Adobe caíram mais de 2% após a divulgação dos resultados, uma vez que o forte crescimento das receitas na área da IA foi, de certa forma, ofuscado por perspetivas de receitas dececionantes.
- A empresa encerrou o terceiro trimestre com resultados acima das expectativas, registando um lucro por ação ajustado de 6,13 dólares, contra o consenso de 6,08 dólares, e receitas de 6,76 mil milhões de dólares, contra os 6,70 mil milhões de dólares previstos. As obrigações de desempenho remanescentes situaram-se nos 22,16 mil milhões de dólares, abaixo da previsão de 22,72 mil milhões de dólares, o que constituiu um dos pontos mais fracos do relatório. Ao mesmo tempo, a receita recorrente anual (ARR) relacionada com soluções «AI-first» ultrapassou os 650 milhões de dólares e cresceu mais de 150% em termos homólogos, destacando a crescente monetização dos novos produtos de IA da Adobe. A empresa prevê um EPS ajustado para o quarto trimestre entre 6,30 e 6,35 dólares e receitas entre 6,80 e 6,85 mil milhões de dólares. A Adobe elevou também a sua previsão de EPS para o ano completo de 24,35–24,45 dólares para 24,45–24,50 dólares e espera agora receitas entre 26,58 e 26,63 mil milhões de dólares. O relatório mantém-se fundamentalmente sólido, mas, no que diz respeito à avaliação, a questão-chave será a rapidez com que o crescimento acelerado do negócio de IA se traduzirá numa aceleração mais ampla da ARR e num crescimento global mais forte das receitas.
As ações da Oracle subiram 4 % após a divulgação do relatório, tendo a empresa superado as expectativas no primeiro trimestre fiscal de 2027, ao registar um EPS ajustado de 1,92 dólares contra os 1,75 dólares esperados e receitas de 19,35 mil milhões de dólares contra o consenso de 19,13 mil milhões de dólares.
- O resultado operacional ajustado situou-se nos 8,15 mil milhões de dólares, contra os 7,81 mil milhões esperados, enquanto a margem operacional atingiu 42%, em comparação com a previsão de 40,8%. O principal motor de crescimento continua a ser a infraestrutura de nuvem IaaS, onde a receita subiu para 7,39 mil milhões de dólares, acima dos 7,19 mil milhões esperados, enquanto algumas áreas do negócio tradicional de software ficaram ligeiramente abaixo do consenso. A Oracle afirmou ainda ter registado mais de 30 mil milhões de dólares em novos contratos de IA na nuvem durante o trimestre, enquanto o RPO aumentou para cerca de 664 mil milhões de dólares. A empresa prevê agora, pelo menos, 90 mil milhões de dólares de receitas no ano fiscal de 2027, embora a expansão agressiva da infraestrutura implique despesas de capital muito elevadas, que atingiram cerca de 28,5 mil milhões de dólares no primeiro trimestre, contra os 19,8 mil milhões de dólares esperados. Os resultados confirmam que a Oracle se está a afirmar cada vez mais como uma das principais beneficiárias do boom das infraestruturas de IA, mas o mercado irá agora avaliar se a dimensão dos novos contratos justifica um aumento tão acentuado no CapEx e nas necessidades de financiamento associadas.
De acordo com dados da Descartes, as importações de contentores dos EUA atingiram 2,6 milhões de TEU em agosto, o terceiro nível mensal mais elevado de sempre, registando um aumento de 3% em termos homólogos e de 22% em comparação com agosto de 2019, o que aponta para uma procura resiliente por parte dos consumidores, apesar das tarifas e da inflação. Ao mesmo tempo, os custos de transporte marítimo permanecem elevados, com as taxas de frete na rota Xangai–Nova Iorque a mais do dobro do valor registado há um ano. As perturbações em curso no Mar Vermelho e na zona do Estreito de Ormuz continuam a exercer pressão ascendente sobre os custos de frete.
Gráfico do US500 (intervalo D1)
O contrato caiu agora abaixo da EMA50, a média móvel exponencial de 50 dias representada pela linha laranja, pela quarta vez desde o início de abril. Nos casos anteriores, no entanto, recuperou-se de forma relativamente rápida. O US500 mantém-se apenas cerca de 200 pontos abaixo dos seus máximos recentes.
Fonte: xStation5
Gráfico do PETRÓLEO (intervalo H1)
O contrato do petróleo abriu hoje perto dos 110 dólares, mas a pressão de venda regressou rapidamente e o Brent está atualmente a recuar para os 105 dólares por barril. No MACD, é possível observar um cruzamento de baixa perto dos máximos locais, enquanto o RSI arrefeceu para cerca de 50. Um nível de suporte potencialmente importante é a EMA50, que se situa atualmente perto dos 103,7 dólares. A resistência chave mantém-se em torno dos 110 dólares.
Fonte: xStation5
GBPUSD valoriza na sequência da divulgação dos dados relativos ao PIB e à produção industrial do Reino Unido
Surpresas nos dados semanais de inventário da EIA 📈🛢️
O petróleo continua a subir
Obrigações continuam a subir, enquanto os semicondutores recuam
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