Resumo da manhã; Petróleo desce para os 85 dólares; Os mercados aguardam os resultados da Nvidia

Os índices bolsistas dos EUA recuperaram ontem uma pequena parte das suas perdas recentes, à medida que os preços do petróleo e as taxas de rendibilidade das obrigações registaram uma descida, o que melhorou ligeiramente o apetite pelo risco antes da divulgação dos resultados da Nvidia, após o fecho do mercado norte-americano, um acontecimento fundamental para a recuperação mais generalizada do setor da IA. O Nasdaq 100 apresentou um desempenho superior, enquanto as ações do setor dos semicondutores recuperaram após várias sessões de desempenho fraco. Hoje, os futuros de Wall Street registam uma ligeira descida, com a atenção centrada não só nos resultados da Nvidia, mas também nos dados do PCE dos EUA, às 13h30 GMT, e no mercado do petróleo, onde os preços caíram acentuadamente para cerca de 85 dólares por barril.

• Os futuros do petróleo Brent (OIL) caíram para cerca de 85 dólares por barril, num contexto de esperanças de que os embarques de petróleo através do Estreito de Ormuz possam ser retomados e de sinais de que o risco de uma nova escalada do conflito possa estar a diminuir. A descida dos preços da energia reduziu as preocupações com a inflação e apoiou as obrigações do Estado.
• O ouro registou hoje uma descida de cerca de 0,3%, recuando para 4 650 dólares por onça, enquanto a Bitcoin se mantém na faixa dos 78 000/79 000 dólares. O Índice MSCI Ásia-Pacífico subiu cerca de 1%, apoiado por ganhos de quase 3% na Samsung e na SK Hynix e por uma recuperação mais generalizada em todo o setor dos semicondutores. A taxa de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos caiu cerca de 7 pontos base, à medida que os preços do petróleo diminuíram. O dólar canadiano enfraqueceu na sequência de uma escalada no conflito comercial entre o Canadá e os EUA.
• O par AUD/USD está a subir na sequência de dados de inflação da Austrália superiores ao esperado. O IPC global aumentou 3,5% em termos homólogos, contra os 3,3% previstos e os 3,8% registados anteriormente, enquanto a inflação média ajustada situou-se nos 3,6% em termos homólogos, contra os 3,5% previstos e os 3,6% registados anteriormente. O Banco ANZ prevê que o Banco Central da Austrália aumente as taxas de juro em 25 pontos base em novembro.
• Os dados macroeconómicos de ontem foram mistos. A confiança dos consumidores norte-americanos caiu para o seu nível mais baixo desde o início do ano, à medida que as avaliações das condições empresariais e das perspetivas do mercado de trabalho se deterioraram. Os investidores mantêm-se relativamente cautelosos antes da divulgação, hoje, do indicador de inflação preferido da Reserva Federal.
• De acordo com notícias não confirmadas da imprensa, os EUA e o Irão poderão ter chegado a um acordo sobre um cessar-fogo, com um anúncio oficial a ser feito potencialmente nos próximos dias. A agência russa RIA Novosti foi uma das primeiras a divulgar a informação, o que os mercados interpretaram como conferindo alguma credibilidade a tal cenário.
• Diz-se que o potencial acordo inclui a liberdade de navegação pelo Estreito de Ormuz e o reinício das negociações ao abrigo do memorando de Islamabad. Anteriormente, a Axios noticiou que Marco Rubio tinha indicado que os ataques ao Irão seriam suspensos, pelo menos temporariamente.
• Washington e Teerão não confirmaram qualquer acordo, embora Omã e o Irão tenham proposto, separadamente, um mecanismo provisório destinado a restabelecer o tráfego através do estreito. Fontes iranianas sugerem que os negociadores continuam a exigir que os EUA regressem ao memorando original e implementem a Cláusula 5, que Teerão interpreta como lhe concedendo o direito de determinar as regras de trânsito através do Estreito de Ormuz.
• As posições de ambas as partes parecem, portanto, relativamente inalteradas, o que sugere que os progressos continuam a ser limitados. Ontem, cinco navios que transportavam mercadorias atravessaram o Estreito de Ormuz, um número muito inferior à média de 15 navios nos últimos 10 dias.
• Isabel Schnabel, membro da Comissão Executiva do BCE, afirmou que a economia europeia parece estar a evoluir a um ritmo cada vez mais sólido e que uma economia mais forte requer taxas de juro mais elevadas. Ao mesmo tempo, salientou que a situação nos mercados da energia e do gás continua a ser preocupante.
• A Intuit e a Zoom Communications divulgaram os seus resultados financeiros ontem, após o fecho dos mercados nos EUA. Apesar de resultados relativamente sólidos, as suas ações registaram quedas de cerca de 10 % e 5 %, respetivamente.

Petróleo (D1)

Os futuros do petróleo atingiram a MME200 de 200 sessões pela primeira vez desde meados de junho e, até ao momento, estabilizaram-se em torno desse nível, conforme indicado pelas baquetas mais curtas das velas. A configuração técnica continua a parecer favorecer os vendedores, com um topo duplo visível perto dos 93,5-94 dólares. Caso o nível dos 85 dólares não se mantenha como suporte, a próxima zona-chave situa-se entre os 78 e os 80 dólares por barril, com base na evolução dos preços.