S&P 500 em novo recorde, FED endurece o tom e dólar reage
- O índice S&P 500 ultrapassou hoje a marca de 7.000 pontos pela primeira vez na história. Embora os futuros tenham oscilado perto desse nível por vários dias, eles também atingiram novos máximos históricos hoje.
- No entanto, uma ligeira inclinação hawkish na decisão da FED provocou uma pequena correção em Wall Street.
- O Fed manteve as taxas de juro inalteradas e mudou a sua retórica de «dovish» para «moderada». Apesar disso, o mercado provavelmente antecipou comentários ainda mais hawkish.
- O Fed apontou para uma estabilização da taxa de desemprego e uma redução dos fatores de risco no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, observou uma inflação persistente e um aumento da atividade económica.
- Powell enfatizou que o Fed permanecerá independente. Ele alertou que, se essa independência fosse perdida, isso significaria o fim da credibilidade do banco central.
- Um evento importante hoje foi a aparição televisiva de Scott Bessent, onde ele se moveu para resgatar o dólar após a liquidação de ontem. O EUR/USD havia testado anteriormente o nível 1,20.
- Bessent afirmou que os EUA não intervieram no iene e reafirmou que o dólar continua a ser uma moeda forte. O dólar enfraqueceu na terça-feira, após os comentários de Trump de que se sentia «confortável» com uma moeda mais fraca para melhorar a competitividade dos EUA. No entanto, a fraqueza do dólar contradizia a necessidade de promover o aumento das necessidades de financiamento dos EUA junto dos investidores globais.
- O par EUR/USD testou o nível 1,20 durante a conferência de imprensa de Powell.
- O petróleo bruto continua a sua recuperação, com o WTI atualmente a testar níveis acima de 63 dólares por barril, o mais alto desde setembro de 2025. Isto está relacionado com o risco crescente de um ataque dos EUA ao Irão.
- A mobilização das forças de ataque rápido dos EUA continua no Médio Oriente. Os protestos antigovernamentais no Irão estão a ser brutalmente reprimidos, ultrapassando os limites estabelecidos por Trump. Trump está a pressionar o Irão a assinar um novo acordo nuclear com os EUA.
- Embora o Irão tenha inicialmente sugerido um ataque retaliatório no caso de uma intervenção dos EUA, agora está a sinalizar uma disposição para negociar.
- A ASML anunciou resultados recordes para o quarto trimestre de 2025 e para o ano inteiro, com receitas de 32,7 mil milhões de euros e lucro líquido de 9,6 mil milhões de euros. As ações inicialmente subiram mais de 7%, atingindo máximos históricos, mas depois recuaram aproximadamente 2% devido às preocupações dos analistas em relação às orientações.
- A LVMH reportou receitas de 80 mil milhões de euros em 2025 (uma queda orgânica de 1%), com um lucro operacional de 17,7 mil milhões de euros (queda de 9%) e um lucro líquido de 10,9 mil milhões de euros (queda de 13%). As ações caíram aproximadamente 8% após a divulgação.
- Após o encerramento de Wall Street, a Microsoft divulgará os seus resultados, com um crescimento previsto de quase 40% para a nuvem Azure, embora permaneçam preocupações em relação ao CAPEX de IA. A Meta também deverá divulgar os seus resultados, com foco em IA e no Metaverso. Espera-se que a Tesla registe um declínio nas vendas em relação ao ano anterior, mas a atenção dos investidores poderá mudar para a Robotaxi, segmentos não automotivos e margens gerais dos veículos.
- O ouro atinge novos máximos históricos, subindo aproximadamente 3% para US$ 5.330 por onça. A prata também subiu para $114, embora a um ritmo ligeiramente mais lento do que o ouro. As taxas de arrendamento da prata estão caindo abaixo de 1%, enquanto a COMEX mais uma vez aumentou os requisitos de margem para posições em prata.
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