Resumo diário: EUA celebram o Dia da Independência, a Europa recupera

EUA

• O mercado norte-americano não registou negociações hoje devido ao feriado, o que reduziu significativamente o volume e a volatilidade. Os futuros apontam para uma melhoria moderada do sentimento após as quedas de ontem; o US100 fechou com uma subida de 1,18%.

Notícias empresariais, EUA:

• A Anthropic terá tomado medidas para travar a «especulação» de dados e algoritmos por parte de empresas chinesas. Ao mesmo tempo, a Alibaba proibiu a utilização do Claude a nível interno, invocando «preocupações de segurança».
   
• Realizou-se no Irão o funeral do anterior «Líder Supremo», onde, segundo relatos da imprensa, estiveram presentes muitos responsáveis governamentais iranianos que não eram vistos em público há meses. O mercado está a interpretar isto como uma confirmação de que o conflito entre os EUA e o Irão chegou ao fim.
   
• De acordo com a Reuters, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, terá afirmado que o desenvolvimento da IA agente está a avançar mais lentamente do que o esperado. Ao mesmo tempo, o responsável pela «Superinteligência» da Meta, Alexander Wang, anunciou publicamente que os modelos internos de IA da empresa alcançaram os produtos dos líderes do setor, a OpenAI e a Anthropic.
   
• Michael Burry anunciou que assumiu uma posição curta na Micron, citando avaliações desfasadas dos fundamentos e a natureza cíclica da empresa.
   
• Donald Trump concedeu uma entrevista à CNBC. Entre as declarações relevantes para o mercado, o presidente dos EUA afirmou que o seu objetivo é que «40 a 60 % da produção global de chips se situe nos EUA» e que «o crescimento do PIB dos EUA deverá situar-se em cerca de 12 a 13 %».
   
• O presidente afirmou ainda que tenciona prosseguir com os esforços para destituir Lisa Cook (Fed) do seu cargo, na sequência de uma decisão judicial.
   
• A Tesla e a Apple estão a sustentar as valorizações das empresas chinesas que abastecem estes conglomerados. As empresas chinesas estão a registar um aumento da procura e da produção entre determinadas empresas.

Europa

• O mercado europeu encontra-se dividido entre a atual distensão nas relações entre os EUA e o Irão, as preocupações com os níveis de reservas de gás e a política do BCE. A maioria dos índices europeus encerra o dia em alta. Entre os futuros dos índices europeus, o SPA35 e o NED25 lideram as valorizações, com subidas superiores a 1%.

Notícias empresariais, Europa:

• Os preços do gás na Europa subiram para os níveis mais elevados das últimas três semanas. Tal deve-se às preocupações com os baixos níveis de existências na Europa, especialmente tendo em conta as temperaturas extremas em todo o continente.
   
• As principais empresas europeias do setor dos semicondutores estão em alta. A ASML, a Nokia, a STM e a ASM registam subidas superiores a 3%, impulsionadas pelas expectativas de novas encomendas provenientes da Ásia e dos EUA. Muitos analistas salientam que a Europa poderá estar particularmente bem posicionada para registar novos ganhos: a estrutura económica única da UE permite-lhe tirar partido de uma série de benefícios decorrentes da expansão das infraestruturas de IA, evitando simultaneamente custos elevados.
   
• As ações da Auto1 registam uma subida superior a 5%. A empresa alemã de venda de automóveis usados recebeu uma recomendação do JP Morgan. O banco de investimento destaca vários indicadores operacionais em melhoria.
   
• A Critical Metals e a European Lithium Limited assinaram uma versão atualizada do seu acordo relativo à aquisição da empresa europeia. Ambas as ações registam uma descida superior a 2%.

Forex

• As maiores oscilações no mercado cambial verificam-se no AUDUSD e no GBPJPY. A inflação relativamente elevada no Reino Unido e na Austrália está a obrigar o mercado a antecipar taxas de juro mais elevadas. Estas moedas registam uma subida de cerca de 0,2% face ao resto do cabaz de moedas principais.

Matérias-primas

• A volatilidade nas matérias-primas é limitada pela ausência de negociação nos EUA.
   
  • A prata e o zinco registam uma subida (+2 %)
     
  • O gás natural e o ouro registam uma subida (+1 %)

Criptomoedas

• É visível uma clara melhoria no sentimento no mercado das criptomoedas, com ganhos generalizados em todo o mercado.
   
  • O Bitcoin registou uma subida de cerca de 1 % e voltou a situar-se acima dos 62 000 USD
     
  • O Ethereum e o Chainlink registaram uma subida de 2 % cada um.