Denné zhrnutie: NATGAS rastie o 4 % vďaka chladnej predpovedi počasia v USA 🗽 Opatrný tón zápisu z rokovania Fedu Wall Street nezastavil

Denné zhrnutie

Investori na Wall Street obchodujú s viditeľnou zdržanlivosťou a na zverejnenie zápisu z rokovania FOMC nereagovali výrazne. S&P 500 a Nasdaq si pripísali mierne zisky (+0,3 % a +0,2 %), zatiaľ čo DJIA a Russell 2000 zostali v červených číslach (-0,32 % a -0,53 %). Akciový trh prijal zápis z rokovania Fedu pozitívne.

V januári predstavitelia Fedu zdôraznili potrebu odložiť znižovanie úrokových sadzieb, kým nebudú mať dostatočnú istotu, že inflácia bude pokračovať v poklese. Celkovo možno zápis interpretovať ako mierne jastrabí, avšak od januárového zasadnutia sa objavilo niekoľko faktorov podporujúcich holubičí prístup – vrátane zmiernenia rizík obchodnej vojny, poklesu cien ropy a najhorších správ o maloobchodných tržbách v USA od roku 2021.

Európske indexy zaznamenali výrazný pokles po zhoršení vzťahov medzi Donaldom Trumpom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Kľúčové trhy utrpeli prudké straty: DAX (-1,8 %), CAC 40 (-1,17 %), FTSE 100 (-0,62 %), FTSE MIB (-0,53 %), IBEX 35 (-1,63 %) a SMI (-0,74 %).

Členka ECB Isabel Schnabel uviedla, že si „nie je istá, či je menová politika v eurozóne stále reštriktívna.“ Jej jastrabí komentár výrazne znížil očakávania trhu ohľadom znižovania sadzieb v roku 2025 – aktuálne sa počíta iba s dvoma úplnými zníženiami namiesto troch. Pravdepodobnosť zníženia sadzieb v marci zostáva blízko konsenzu na úrovni 96 %.

Medzitým európsky komisár Maroš Šefčovič varoval, že EÚ bude musieť reagovať na americké clá, avšak zdôraznil ochotu k dialógu, najmä v oblasti regulácie technologických gigantov.

Americký dolár pokračuje v raste, Dollar Index (USDIDX) posilnil o 0,2 %. USD/JPY oslabil o 0,25 %, keďže japonský jen získal späť časť svojej sily. AUD/USD klesol o 0,14 %, ale mierne sa zotavil po správach o možných obchodných dohodách medzi USA a Čínou, ktoré zmiernili obavy z tarifnej vojny. EUR/USD oslabil o 0,3 %, čo znamená tretí po sebe idúci deň poklesu voči doláru.

Plyn (NATGAS) zaznamenal výrazný rast (+4 %) vďaka chladnej predpovedi počasia v USA a očakávanej vyššej dopytov po vykurovaní. Ropa Brent a WTI zostali počas seansy bez zmeny. Podľa najnovších modelov spoločnosti Maxar Technology sa očakávajú nižšie teploty, než sa pôvodne predpokladalo, najmä v centrálnych a východných oblastiach USA až do začiatku marca v dôsledku príchodu arktického vzduchu.

V poľnohospodárskych komoditách klesli futures na bavlnu (ICE) takmer o 1,5 % na 67 USD za kontrakt, čo viedlo straty v tomto sektore. Kukurica vymazala veľkú časť svojich nedávnych ziskov v dôsledku prehadzovania kontraktov. Naopak, káva zaznamenala mierne zisky.

Trh s kryptomenami sa snaží o odraz, ale Bitcoin bojuje o udržanie hranice 96 000 USD. Napriek tomu väčšina menších kryptomien posilnila o 2–6 %.

Zlato kleslo o 0,3 % a pohybuje sa blízko 2 930 USD za uncu. Striebro stratilo viac ako 0,5 %, zatiaľ čo paládium bolo najviac zasiahnutým kovom, keď prepadlo takmer o 1,8 %.

Geopolitické napätie

Donald Trump kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, keď vyhlásil, že Ukrajina by mala usporiadať voľby, a obvinil Zelenského z nedostatočnej verejnej podpory pre mierovú dohodu navrhnutú Bielym domom.

Firemné správy

Hims & Hers Health dnes posilnil takmer o 25 % po oznámení akvizície Trybe Labs, čo je strategický krok smerom k AI poháňanej personalizovanej zdravotnej starostlivosti a diagnostike. Akcie spoločnosti vzrástli o takmer 200 % YTD a ohromujúcich 650 % medziročne, čo odráža silnú dôveru investorov v jej dlhodobú rastovú stratégiu.

Akcie Parsons (PSN.US) klesli o takmer 11 %, napriek tomu, že firma oznámila rekordné tržby za 4Q 2024 vo výške 1,7 miliardy USD (+16 % YoY). Medzi kľúčové výsledky patrí organický rast tržieb o 14 %, čo znamená ôsmy po sebe idúci kvartál dvojciferného rastu. Čistý zisk vzrástol o 21 % na 54 miliónov USD, zatiaľ čo upravený EBITDA vzrástol o 14 % na 147 miliónov USD. Napriek silným fundamentom investori reagovali negatívne, pravdepodobne kvôli vyšším než očakávaným nákladom alebo slabšiemu výhľadu.

Akcie Star Bulk Carriers (SBLK.US), jedného z najväčších amerických prepravcov suchého nákladu, prepadli takmer o 10 % a priblížili sa k viacročným minimám. Výpredaj nasledoval po tom, čo analytici Jefferies znížili cieľovú cenu akcií na 21 USD, čo naznačuje rastúce obavy ohľadom výhľadu námornej prepravy.

• (+16% YoY). Key earnings highlights include organic revenue growth of 14%, marking eight consecutive quarters of double-digit expansion. Net income increased 21% to $54 million, while adjusted EBITDA rose 14% to $147 million. Despite strong fundamentals, investors reacted negatively, likely due to higher-than-expected expenses or weaker guidance.
• Star Bulk Carriers (SBLK.US), one of the largest U.S. dry bulk freight companies, tumbled nearly 10%, approaching multi-year lows. The selloff followed Jefferies lowering its price target for the stock to $21, signaling growing concerns over the freight market outlook.