Denné zhrnutie: Obavy investorov pred výsledkovou sezónou rastú

USA

• Pondelkové obchodovanie na newyorskom trhu začína rastúcou opatrnosťou investorov. Pred zverejnením kľúčových údajov o inflácii CPI a začiatkom štvrťročných výsledkov bankového sektora prechádzajú do vyčkávacieho režimu. V prvých hodinách majú prevahu predávajúci, poklesy však zostávajú mierne. Najviac stráca americký technologický index, ktorého futures klesajú približne o 0,7 %.
• Významným negatívnym fundamentálnym faktorom sú správy o pokroku čínskej spoločnosti CXMT. Obavy zosilňujú aj varovania predstaviteľov Intelu a Broadcomu pred obmedzenou dostupnosťou kapitálu na rozvoj AI.
• Americký dlhopisový trh je dnes pre Kolumbov deň zatvorený, čo obmedzuje likviditu a sústreďuje pozornosť akciového trhu na výsledkovú sezónu bánk na Wall Street, ktorá začína v utorok. Chýbajúca likvidita na dlhopisovom trhu zvyšuje neistotu na akciovom trhu.

Firemné správy z USA

• Polovodiče: Akcie Micron Technology (MU.US) klesajú o 4 % a AMD (AMD.US) o 2 % po správach, že čínsky konkurent CXMT vyvinul novú pamäťovú architektúru schopnú pojať viac dát. To vyvoláva obavy z poklesu marží západných výrobcov. Sentiment zhoršili aj varovania vedenia Broadcomu a Intelu pred nedostatkom kapitálu na rozširovanie AI infraštruktúry.
• Adobe (ADBE.US): Akcie strácajú 3,0 % po správe Wells Fargo. Analytici upozornili na trhliny v doterajšom rastovom príbehu a silnejúci tlak alternatívnych generatívnych modelov.
• Salesforce (CRM.US): Akcie rastú o 2,5 % po tom, čo BofA Global Research zvýšila odporúčanie na „kúpiť“. Inštitúcia poukazuje na zrýchľujúcu monetizáciu nasadzovania podnikových AI nástrojov a zlepšujúcu sa nákladovú disciplínu.
• Biogen (BIIB.US): Akcie posilňujú o 3 % po správe JPMorgan. Banka upozorňuje na veľmi sľubnú sériu potenciálnych rastových impulzov a schválení nových liekov v horizonte do roku 2027.
• Iren (IREN.US): Akcie rastú o 4 % po správe servera The Information, podľa ktorej bývalá ťažobná spoločnosť, teraz poskytovateľ AI dátových centier, uzavrela viacročnú cloudovú zmluvu s Anthropicom.
• CCC Intelligent Solutions (CCC.US): Akcie vyskočili o viac ako 10 % po neoficiálnych správach, že private equity fondy GTCR a Elliott Investment Management vedú pokročilé rokovania o prevzatí spoločnosti a jej stiahnutí z burzy.
• IonQ (IONQ.US): Obchodovanie s akciami spoločnosti zameranej na kvantové technológie bolo pozastavené po oznámení prevzatia Elisity za až 1,3 miliardy USD v akciách. Cieľom je vybudovať platformu kybernetickej bezpečnosti odolnú voči hrozbám kvantovej éry. Pred pozastavením akcie strácali približne 3 %.

Európa

• Signály deeskalácie medzi USA a Ruskom mierne podporujú európske indexy. Najlepšie si vedie Španielsko, ktorého hlavný index rastie o viac ako 1,3 %. Nasledujú Poľsko, Veľká Británia a Nemecko so ziskami okolo 0,7 %.
• Analytici MUFG upozorňujú na konsolidáciu dolára a riziko krátkodobej korekcie technologických indexov v súvislosti so zaisťovaním pozícií obchodníkov.
• Nobelovu cenu za ekonómiu za rok 2026 získali americkí ekonómovia Robert E. Hall a Michael Woodford za výskum mikroekonomických základov makroekonómie.
• Talianska vláda oznámila v rozpočte na rok 2027 daňové úľavy na investície do softvéru. Na úrovni EU chce tiež otvoriť otázku väčšej fiškálnej flexibility, ktorá by pomohla zmierniť dosahy vysokých cien energií.

Firemné správy z Európy

• Bristol Myers Squibb (BMY.US): Farmaceutická spoločnosť oznámila, že štúdia nižšej dávky experimentálneho lieku na pľúcne ochorenie v pokročilej fáze klinického vývoja splnila hlavný sledovaný cieľ. Úvodné zisky však akcie odovzdali a aktuálne klesajú približne o 3 %.
• LVMH (MC.FR): Francúzska luxusná skupina zverejnila výsledky. Napriek poklesu tržieb v kľúčových segmentoch rast v maloobchode a segmente alkoholu čiastočne vyrovnal straty. Obchodovanie po uzavretí trhu naznačuje rast približne o 1 %.
• Rheinmetall (RHM.DE): Nemecké zbrojárske spoločnosti Rheinmetall a Henhold posilňujú o 2,5 %, respektíve 5 %, po optimistickej správe Morgan Stanley.

Forex

• Britská libra posilňuje voči košu mien v prostredí problémov eurozóny a jastrabej interpretácie komunikácie BoA. Zisky britskej meny sa pohybujú okolo 0,2–0,4 %.
• Spotrebiteľská inflácia v Indii v septembri nečakane zrýchlila na 5,54 % medziročne, čo predstavuje jedenásty mesiac rastu v rade. Intervenčný balík predstavený RBI dokázal po zverejnení vysokej inflácie obmedziť tlak na menu.

Komodity

• Európsky plyn rastie približne o 5 %. Hlavným faktorom zostávajú problémy s dodávkami LNG z Blízkeho východu, ktorých dosah zosilňuje blížiaca sa vykurovacia sezóna. Podľa Reuters môžu európske zásobníky na konci sezóny dopĺňania dosiahnuť naplnenosť iba 75–78 %, približne 10 percentuálnych bodov pod päťročným priemerom. Najnovšie predpovede navyše naznačujú možné ochladenie v severozápadnej Európe v druhej polovici októbra.
• Americký zemný plyn klesá v rámci návratu k bežným podmienkam po raste vyvolanom nedávnym hurikánom.
• Ropa Brent zdražuje o viac ako 2 % a prekonáva 106 USD za barel po raketových a dronových útokoch na Saudskú Arábiu a tankery neďaleko Hormuzského prielivu. Víkendové správy o rusko-americkej dohode zrejme ceny komodít nadol netlačia.

Kryptomeny

• Na kryptomenovom trhu prevažujú poklesy.
• Z hlavných kryptomien najviac stráca Solana, ktorá klesá o 2,5 % na 107 USD.
• Bitcoin oslabuje o viac ako 1 % na 82 300 USD.
• Ether klesá o 0,7 % na 2 500 USD.