Denné zhrnutie: Pokles cien ropy a prospekt Anthropicu hýbu trhmi 📈

📈 Akciové trhy a spoločnosti

• Podanie prospektu k IPO spoločnosti Anthropic podporilo náladu na Wall Street pred jej plánovaným vstupom na Nasdaq pod tickerom ANT, ktorý by sa mohol uskutočniť v týždni od 16. novembra.
• Prospekt odhalil prudký rast polročných tržieb na 16,3 miliardy USD z 1,2 miliardy USD pred rokom, sprevádzaný však obrovskou čistou stratou 80,7 miliardy USD.
• Spoločnosť očakáva výrazný nárast kapitálových výdavkov. Zaviazala sa vynaložiť až 114,5 miliardy USD na cloudovú infraštruktúru u Googlu a 120,5 miliardy USD na výpočtový výkon využívajúci procesory Nvidie. Vedenie zároveň čelí výzve na podanie vysvetlenia pred FTC.
• Muskova SpaceX dokončila dohodu s Apollom o financovaní GPU v objeme 40 miliárd USD. Fond podľa nej nakúpi GPU clustre a prenajme ich spoločnosti s ročnou dobou návratnosti.
• Elon Musk tiež varoval, že menšie spoločnosti v sektore neocloudu môžu čoskoro skrachovať pre nedostatok likvidity a odrezanie od dlhového financovania.
• Miliardár tiež uviedol, že zavedenie siete Starlink na priame pripojenie mobilných telefónov potrvá dva až tri roky. Americkí zákonodarcovia medzitým vyšetrujú príčiny nedávneho výpadku satelitného pripojenia.
• Microsoft oznámil program dobrovoľných odchodov, ktorý zahŕňa takmer 60 000 zamestnancov v Spojených štátoch, Kanade, Indii a Spojenom kráľovstve. Cieľom je znížiť náklady a prispôsobiť štruktúru pracovnej sily rozvoju AI. Program sa nevzťahuje na zamestnancov dátových centier a vybrané predajné oddelenia.
• Technologický gigant Meta chce získať až 95 miliárd USD emisiou kmeňových a prioritných akcií a prostredníctvom programu priebežného predaja akcií na trhu, aby financoval technologické preteky. Kľúčoví dodávatelia infraštruktúry vrátane Nvidie, AMD a Broadcomu v rámci ponuky nakúpia akcie spoločnosti za až 5 miliárd USD.
• Telekomunikačná spoločnosť Verizon zverejnila solídne výsledky za tretí štvrťrok so ziskom na akciu 1,31 USD a tretíkrát za sebou zvýšila celoročný výhľad zisku. Rozšírila aj partnerstvo s divíziou AWS Amazonu v hodnote vyše 2 miliárd USD. Jej akcie však čelili predajnému tlaku pre celkové prevádzkové tržby pod očakávaniami.
• Nový model smartfónu od Applu vyvolal vlnu správ o praskaní vnútornej obrazovky variantu iPhone Duo. Výrobca preto odkazuje dotknutých zákazníkov na výmenu v rámci programu AppleCare. Asistent Siri AI navyše zostáva v Európskej únii nedostupný pre regulačné prekážky, zatiaľ čo spoločnosť zavádza podporu ďalších svetových jazykov.
• Akcie portugalskej spoločnosti Galp sa prepadli po tom, čo oficiálne stroskotali rokovania o spojení so španielskou firmou Moeve. Koniec rozhovorov zmaril nádeje na vytvorenie integrovaného iberského rafinérskeho gigantu a sklamal investorov, ktorí počítali s nákladovými synergiami.
• K 19:44 rastie S&P 500 o 0,38 %, Nasdaq 100 o 0,74 %, CAC 40 o 0,73 % a Dow Jones o 0,04 %. Akcie Applu počas seansy klesajú o 1,34 %, Nvidia pridáva 2,4 %, Tesla rastie o 6,03 %, Microsoft o 1,51 % a Amazon o 0,34 %. Meta stráca 1,75 % a Alphabet 0,83 %.

🌍 Makroekonomika a svetová ekonomika

• Návrat ľavicového prezidenta Lulu da Silvu k moci po dramatickom víťazstve nad Fláviom Bolsonarom otriasol brazílskym trhom. Podiely brazílskeho ETF obchodované v Tokiu sa prepadli takmer o 15 %, pretože investori v panike predávali aktíva naviazané na brazílsky trh pre obavy o rozpočtovú disciplínu. Kontrakt BraComp neskôr otvoril s poklesom o 20 %. Výrazné straty utrpeli aj cukor a sója.
• V iránskom hlavnom meste sa začali štvorstranné mierové rokovania za účasti delegácií zo Saudskej Arábie, Turecka a Pakistanu, ktorých cieľom je zmiernenie napätia na Blízkom východe. Neoficiálne správy naznačujú, že saudský minister obrany mohol ponúknuť húsijským bojovníkom v Jemene 1 miliardu USD výmenou za trvalé zastavenie útokov na ťažobné zariadenia. Iránsky prezident Masúd Pezeškján medzitým odcestoval do Moskvy na rokovania o plyne.
• Francúzske štátne dlhopisy si vydýchli po tom, čo agentúra Moody’s ponechala úverový rating Francúzska na stupni A3, čím krajina unikla bolestivému zníženiu hodnotenia svojho dlhu. Výnos desaťročných dlhopisov v reakcii klesol o 7 bázických bodov a riziková prirážka voči nemeckému dlhu sa zúžila. Stalo sa tak napriek silnejúcim študentským protestom, na ktoré prezident Emmanuel Macron reagoval prísľubom rozhodného postupu vlády.
• Americký index spracovateľského priemyslu dallaského Fedu v októbri nečakane vzrástol na 13,40 bodu, výrazne nad očakávaných 8,8 bodu. Ratingová agentúra Fitch medzitým varovala, že pretrvávajúce plošné cenové tlaky v USA zvyšujú pravdepodobnosť zakorenenia inflácie, čo stavia predstaviteľov Fedu pred náročné rozhodovanie.
• Britská vláda vedená Johnom Healeym pripravuje plán zvýšenia minimálnej mzdy o 3,9 % na približne 13,20 GBP za hodinu. Zároveň volí pomalšie tempo rastu miezd pre mladších pracovníkov.

🛢️ Komodity a energetika

• Ceny ropy odovzdali časť nedávnych ziskov. Poklesom reagovali na diplomatické snahy o zmiernenie sporu v Perzskom zálive a správy o možnej dohode s húsijským hnutím.
• Ceny európskeho zemného plynu prudko rastú smerom ku kľúčovej psychologickej hranici 100 EUR/MWh pre obavy o stabilitu dodávok pred nadchádzajúcou vykurovacou sezónou.
• V USA medzitým novembrové futures na zemný plyn uzavreli na burze NYMEX na 2,6020 USD/MMBtu. Decembrový kontrakt sa obchoduje okolo 3 USD.
• Prudké oslabenie brazílskej meny po prezidentských voľbách viedlo k poklesu futures na kávu arabiku, sóju a cukor pre tlak na miestnych producentov, aby zvýšili vývoz.
• K 19:44  zlato rastie o 0,37 %, ropa WTI klesá o 0,17 %, Brent stráca 0,77 %, zatiaľ čo zemný plyn pridáva 1,51 %.

💱 Menové a dlhopisové trhy

• Americké ministerstvo financií vydražilo dvojročné štátne dlhopisy za 69 miliárd USD s výnosom 4,708 %. Dopyt zostal stabilný a pomer objemu ponúk k predanému objemu dosiahol 2,59. Predstavitelia ministerstva navyše oznámili spätný odkup dlhodobého dlhu v objeme až 6 miliárd USD na podporu likvidity bankového sektora.
• Americký dolár posilnil voči hlavným menám, podporený opatrnosťou investorov pred nadchádzajúcimi zasadnutiami Fedu a Bank of Japan. Účastníci trhu pozorne sledujú aj blížiace sa americké voľby do Kongresu, ktoré tradične vyvolávajú zvýšenú volatilitu dolárových párov.
• K 19:44 USD/JPY rastie o 0,34 %, zatiaľ čo dolárový index pridáva 0,13 %.

🪙 Kryptomeny

• Nálada na trhu digitálnych aktív zostáva vyrovnaná, čo naznačuje index strachu a chamtivosti na kryptomenovom trhu, ktorý sa drží na neutrálnej hodnote 50 bodov.
• Payward, vlastník burzy Kraken, bol určený ako prvý subjekt regulovaný CFTC, ktorý zavedie štandard HIP-3 na platforme Hyperliquid. Tým otvára cestu k certifikovaným perpetual kontraktom v USA.
• K 19:44 sa Bitcoin obchoduje okolo 79 972 USD a stráca 0,37 %.