• Hlavné americké indexy dnes zaznamenali výrazný predajný tlak, pričom technologické akcie viedli pokles. Nasdaq 100 sa prepadol o 3,4 %, zatiaľ čo S&P 500 oslabil o 1,9 %, keď investori zvažovali dôsledky čínskeho pokroku v oblasti umelej inteligencie. Výpredaj technologických akcií čiastočne kompenzovali defenzívne sektory, pričom sektor utilít a spotrebného tovaru vykazovali relatívnu silu.
• Európske indexy uzavreli prevažne v červených číslach, hoci ich straty boli miernejšie ako na Wall Street. Nemecký DAX (-0,53 %) a francúzsky CAC40 (-0,27 %) patrili k najväčším dnešným stratám. Taliansky FTSE MIB a britský FTSE 100 obchodovali bez výraznej zmeny, zatiaľ čo švajčiarsky SMI posilnil o 1,05 %.
• Nvidia zažila svoj najväčší pokles trhovej hodnoty v histórii, keď jej akcie klesli o 16,6 %, čím vymazala viac ako 400 miliárd USD z trhovej kapitalizácie. Oznámenie čínskeho startupu DeepSeek o schopnosti vyvinúť konkurenčný AI model za iba 6 miliónov USD vyvolalo obavy z nadmerných investícií amerických technologických gigantov do infraštruktúry. Výpredaj zasiahol celý polovodičový sektor – Marvell Technology oslabil o 17,9 %, Broadcom o 18,5 % a AMD o 6,2 %.
• Apple odolal výpredaju technologického sektora, keď jeho akcie vzrástli o 3,4 %. Investori sa zamerali na spoločnosti s rozumnými investíciami do AI. Konzervatívny prístup spoločnosti Apple k výdavkom na AI a zameranie na implementáciu modelov priamo do zariadení pomáhajú firme odolávať širšiemu výpredaju technologického sektora. Stratégiu vývoja menších AI modelov optimalizovaných pre jej zariadenia čoraz viac považujú za opatrný a rozumný prístup.
• AT&T zverejnila silné výsledky za Q4 2024, pričom jej akcie vzrástli o 6,8 % po prekonaní očakávaní analytikov. Telekomunikačný gigant vykázal tržby vo výške 32,3 miliardy USD a upravený EPS 0,54 USD. Rastu pomohol robustný nárast počtu mobilných zákazníkov (+482 000) a predplatiteľov optického internetu (+307 000). Vedenie potvrdilo výhľad na rok 2025 a plánuje dokončiť predaj DirecTV do polovice roku 2025.
• Na devízovom trhu dnes výrazne posilnil japonský jen, ktorý získal 1,05 % voči USD. Index amerického dolára oslabil o 0,1 % napriek pozitívnym makroekonomickým údajom, v dôsledku rastúcej neistoty ohľadom nadchádzajúceho zasadania Fedu.
• Akcie energetickej infraštruktúry čelili prudkému výpredaju, pretože efektívny AI model DeepSeek spochybnil výhľad spotreby energie v dátových centrách. Vertiv Holdings viedol poklesy so stratou 25,9 %, zatiaľ čo GE Vernova klesla o 18,8 % a Vistra o 24,2 %. Constellation Energy, najväčší prevádzkovateľ jadrových elektrární v USA, sa prepadol o 19 %, keď investori prehodnocovali budúci dopyt po energii v dátových centrách.
• Americký trh s bývaním preukázal odolnosť, keď predaje nových domov v decembri vzrástli o 3,6 % na 698 000 jednotiek, čo prekonalo očakávania 675 000 jednotiek. Pozitívne údaje signalizujú pokračujúcu dynamiku napriek rastúcim hypotekárnym sadzbám, pričom celkové predaje za rok 2024 dosiahli 683 000 jednotiek, čo je medziročný nárast o 2,5 %.
• Trhy s kryptomenami sa pokúšali stabilizovať napriek výpredaju v technologickom sektore. Bitcoin obhájil kľúčovú psychologickú úroveň 100 000 USD. Ethereum bojovalo o udržanie podpory na 3 100 USD, zatiaľ čo Chainlink stratil takmer 10 % a Dogecoin oslabil o 6 %. Prílevy do bitcoinových ETF zostali v piatok pozitívne a dosiahli viac ako 500 miliónov USD, hoci investori pozorne sledujú možné odlevy uprostred trhovej volatility.
• Index Dallas Fed Manufacturing v januári prudko vzrástol na hodnotu 14,1, čo výrazne prekonalo očakávania 0 a signalizovalo významnú expanziu výrobnej aktivity v Texase. Produkčný index vzrástol na 12,2 a nové objednávky dosiahli najvyššiu úroveň od apríla 2022 na hodnote 7,7, čo naznačuje robustné výrobné podmienky v regióne.
• Futures na zemný plyn oslabili, keďže predpovede počasia naznačujú miernejšie podmienky na začiatku februára. Kontrakt na prvý mesiac na burze Nymex oslabil o 6,6 % na 3,21 USD. Tento pokles prichádza napriek minulému týždňu, keď arktická búrka v USA spôsobila očakávaný významný úbytok zásob, čo by mohlo posunúť prebytok nad 5-ročným priemerom na deficit.