Denné zhrnutie: US100 stráca 1,4 % pri slabších údajoch o spotrebe v USA bez „holubičieho“ prekvapenia v PCE

• Posledná seansa na európskych obchodných parketoch sa niesla v znamení nákupcov, a to aj napriek výrazne slabšej nálade na Wall Street. DAX, FTSE a CAC40 dnes zaznamenali mierne zisky. Údaje o inflácii z eurozóny prekvapili pozitívne, zatiaľ čo maloobchodné tržby v Nemecku dopadli pod prognózy

Eurozóna, inflácia CPI za máj

Celková hodnota: 2,6 % medziročne oproti očakávaným 2,5 % medziročne (predtým 2,4 % medziročne)
Jadrová inflácia: 2,9 % r/r oproti očakávaným 2,7 % r/r (predtým 2,7 % r/r)

• Údaj o PCE bol prakticky v súlade s očakávaniami v prípade údajov o inflácii, ale údaje o súkromnej spotrebe boli slabšie. V dôsledku toho rizikové aktíva, ako sú akcie a kryptomeny, ako aj americký dolár a výnosy dnes strácajú, keďže v správe PCE sme nezaznamenali „zostupné“ prekvapenie a údaje o spotrebe síce dosiahli slabší výkon, ale stále nie sú dostatočne slabé na to, aby prinútili Fed zmeniť svoj postoj

Futures na americké indexy po údajoch PCE vymazali počiatočné zisky a teraz strácajú. US100 sa obchoduje so stratou 1,4 % a US500 so stratou 0,44 %, zatiaľ čo US30 sa obchoduje so stratou 0,3 %

Údaje US PCE (za apríl)

• Headline (ročne). 2,7 % Očakáva sa: 2,7 % medziročne. Predošlé: 2,7 % medziročne
• Headline (mesačne). 0,25 % Očakávané: 0,25 % MoM. Predošlé: 0,3 % mesačne
• Jadrová (ročné). 2,8 % Očakávané: 2,76 % medziročne. Predošlé: 2,8 % medziročne
• Jadrová (mesačne). 0,249 % Očakávané: 0,25 % MoM. Predošlé: 0,3 % mesačne
• osobný príjem v USA. 0,3 % Očakávané: 0,3 % MoM. Predošlé: 0,5 % MoM
• Spotrebiteľské výdavky v USA. 0,2 % Očakávané: 0,3 % MoM. Predošlé: 0,8 % mesačne
• Skutočná osobná spotreba v USA. -0,1 % Očakávané: 0,1 % MoM. Predošlé: 0,5 % predtým MoM

• EURUSD sa dnes obchoduje s miernym nárastom o 0,1 %, zatiaľ čo kontrakty na dolárový index mierne strácajú v súvislosti s poklesom výnosov 10-ročných štátnych dlhopisov USA o 4 bázické body na 4,508 %.
• Akcie výrobcu odevov GAP dnes získavajú viac ako 20 %, keďže spoločnosť zvýšila prognózy a očakáva ďalšie zvyšovanie marží v roku 2024. Zisk na akciu a tržby v prvom štvrťroku výrazne prekročili prognózy. Komentátori z odvetvia zhodnotili, že spotrebitelia sa obracajú na značku Old Navy aj vďaka trendu vyhľadávania úspor a lacnejších, menej rozpoznateľných, ale kvalitných výrobkov
• Spoločnosti súvisiace s umelou inteligenciou dnes po zverejnení výsledkov strácajú. Spoločnosť Dell sklamala investorov slabou ziskovosťou a horšími vyhliadkami na rast tržieb v segmente serverov s umelou inteligenciou, čo malo za následok viac ako 20 % pokles. Cena akcií sa počas seansy mierne zotavila a v súčasnosti sa obchoduje približne 18 % pod včerajšou zatváracou cenou. 
• Pokles zaznamenala aj spoločnosť Marvell Technologies, ktorej tržby v každom segmente okrem dátového centra zaznamenali taký výrazný pokles, že celkovo napriek takmer zdvojnásobeniu tržieb v dátovom centre zaznamenala spoločnosť pokles celkových tržieb o 13 %. 
• Čínske indexy dnes zaznamenali pokles, ktorý podporili slabšie zverejnené údaje o PMI a výpredaj medzi ETF, ktoré v máji zaznamenali najväčší výpredaj čínskych akcií od februára 2023. Podľa UBS sa doterajšia vládna podpora venovaná trhu ukázala ako nedostatočná, pričom údaje naďalej naznačujú problémy ekonomiky. Futures na Hang Seng dnes klesli o 1,4 %
• Futures na kávu stratili viac ako 5 % v dôsledku silných dažďov vo Vietname, jednom z kľúčových vývozcov, ktorý v poslednom čase zápasí so suchom komplikujúcim situáciu na trhu s kávou.
• Vzácne kovy dnes podľahli ponukovým tlakom. Z nich najvýraznejšie zľavy zaznamenáva paládium, ktoré dnes klesá o takmer 5 %. K sérii poklesov sa pripája aj striebro, ktoré dnes stráca viac ako 2 %. Najstabilnejšie je na tom zlato, ktoré klesá len o 0,7 %. 
• Kryptomeny zaznamenávajú poklesy, pričom najväčší z nich, Bitcoin, stráca takmer 1,6 %. Ethereum si vedie o niečo lepšie. Medzi digitálnymi aktívami je stále viditeľný trend averzie voči riziku