Denné zhrnutie: Wall Street ožíva, Micron žiari a ceny ropy opäť rastú 📈

📈 Americký akciový trh

• Počiatočný optimizmus na Wall Street sa počas obchodovania zmenil na prudký výpredaj, americké indexy však rýchlo vymazali významnú časť strát.
• Aktuálne S&P 500 rastie o 0,24 %, Nasdaq 100 o 0,54 % a Dow Jones o 0,12 %.
• Trh naďalej podporujú veľmi silné výsledky Micronu a priaznivé vyhliadky sektora AI. Investori však stále čelia vysokým výnosom amerických dlhopisov, rastúcim cenám ropy a obavám z inflácie.
• Micron opäť zverejnil veľmi silné výsledky. Dosiahol rekordné tržby 54,23 miliardy dolárov a upravený zisk na akciu 33,42 dolára, čím výrazne prekonal očakávania trhu.
• Rast naďalej poháňa predovšetkým obrovský dopyt po pamätiach používaných v AI infraštruktúre, ktorý sa premietol aj do mimoriadne vysokej hrubej marže 87 %.
• Spoločnosť predstavila aj veľmi silný výhľad na budúci štvrťrok. Naznačuje, že obmedzená ponuka pamätí v kombinácii s pretrvávajúcim dopytom dátových centier môže podporovať výsledky aj v ďalších obdobiach.
• Accenture dnes posilňuje takmer o 20 % po zverejnení výsledkov, ktoré výrazne prekonali očakávania trhu, a optimistického výhľadu na budúci rok.
• Spoločnosť zvýšila ročné tržby o 4 % na 74,2 miliardy dolárov, zatiaľ čo čistý zisk vzrástol o 8 % na 8,4 miliardy dolárov.
• Firma tiež uviedla, že rozvoj AI jej pomáha zvyšovať tržby na zamestnanca.
• Investorov upokojil najmä výhľad rastu tržieb o 3–6 % v súčasnom fiškálnom roku, ktorý naznačuje, že zavádzanie AI teraz neznižuje dopyt po poradenských službách v takej miere, akej sa trh predtým obával.

🌍 Geopolitika a energetická politika

• Donald Trump varoval, že ak obe strany nedosiahnu dohodu, môžu sa po voľbách do Kongresu obnoviť americké vojenské operácie proti Iránu.
• V tomto kontexte prebiehajú rozhovory o navrhovanom sedemdňovom prímerí a postupnom znovuotvorení Hormuzského prielivu. USA však súčasne ďalej zvyšujú ekonomický tlak na Teherán prostredníctvom ďalších sankcií.
• Trump tiež pripustil, že pre vojnu sú zásoby niektorých druhov americkej munície nižšie. Uistil však, že USA ich intenzívne dopĺňajú a rozširujú výrobné kapacity.
• Obzvlášť kritický je stav zásob systémov protivzdušnej obrany, ako sú Patriot a THAAD, ktoré boli podľa skorších analýz výrazne vyčerpané.
• Trumpova administratíva tlačí na Francúzsko a Nemecko, aby uvoľnili časť strategických rezerv nafty a zmiernili tlak na ceny palív. Zároveň hrozí možným obmedzením amerického vývozu nafty.
• Washington chce, aby Európa počas šiestich mesiacov uvoľnila až 120 miliónov barelov nafty a posilnila tak ponuku na trhu.
• Tlak pramení z narušenia dodávok z Blízkeho východu, Číny a Ruska, pričom situáciu ďalej komplikuje konflikt s Iránom.

📊 Makroekonomika a finančné trhy

• Septembrový index ISM v spracovateľskom priemysle v USA dosiahol 54,5 bodu, mierne pod očakávanými 55 bodmi. Naďalej však signalizuje pokračujúcu expanziu sektora.
• Subindex cien platených výrobcami súčasne prudko vzrástol, čo obnovilo obavy z inflačných tlakov a obmedzilo priestor Fedu na rýchle znižovanie sadzieb.
• Údaje sa premietli do vyšších výnosov amerických štátnych dlhopisov a silnejšieho amerického dolára. Vyššie náklady financovania naďalej zaťažujú americké akciové indexy.

🏛️ Európske akciové trhy

• Na európskom kontinente sa prvý obchodný deň posledného štvrťroka niesol v znamení výrazných poklesov.
• Britský FTSE 100 klesol takmer o 1,7 %, francúzsky CAC 40 o 1,6 %, nemecký DAX o 0,9 % a španielsky IBEX 35 takmer o 2,2 %.

🛢️ Komodity a drahé kovy

• Na trhu drahých kovov prebieha oživenie.
• Futures na zlato rastú takmer o 0,6 % a testujú úroveň 4 200 dolárov, zatiaľ čo striebro pridáva viac než 1 % a testuje 69 dolárov.
• Ceny ropy opäť rastú po komentároch Donalda Trumpa o možnosti obnovenia útokov na Irán po novembrových amerických voľbách.
• Vyhliadka ďalšej eskalácie zvyšuje obavy z možného narušenia dodávok z regiónu.

🪙 Kryptomeny

• Pozitívna nálada dnes panuje aj na kryptomenovom trhu.
• Bitcoin rastie o viac než 1,3 % a blíži sa k úrovni 85 000 dolárov, zatiaľ čo Ethereum pridáva takmer 0,8 % a prekonáva 2 700 dolárov.