Nový týždeň sa začína opatrným oživením po najhoršom týždni na Wall Street od apríla 2025. Sentiment však rozdeľuje škandál okolo Nvidie. Jensen Huang priznal milostný vzťah s osobou prepojenou na klienta, ktorý je obvinený z pomoci čínskym spoločnostiam podliehajúcim sankciám, a americké úrady vyšetrujú možný únik informácií do Pekingu. Spoločnosť trvá na tom, že neexistuje dôvod domnievať sa, že by unikli akékoľvek tajomstvá, no technologické kontrakty sú opäť pod tlakom. US100 klesá o 0,61 % (približne 26 940 bodov), zatiaľ čo US500 je bez zmeny (+0,04 %). Kapitál naďalej smeruje do tradičnej ekonomiky.
V Európe, tesne pred otvorením hotovostného trhu, prevládajú stabilné zisky: ITA40 +0,68 %, DE40 +0,38 % (približne 25 852 bodov), UK100 +0,32 %, FRA40 +0,31 %, EU50 +0,25 %. W20 je bez zmeny. V Ázii sa prepad polovodičov zastavil. Taiwanský index Taiex vzrástol o 4,9 % po zavedení obmedzení na shortovanie a spustení stabilizačného fondu, pričom JP225 rastie o 0,69 %. Čína si vedie slabšie (CHN.cash -0,51 %).
Na komoditnom trhu zaznamenáva najvýraznejšie poklesy ropa. OIL klesá o 1,47 % na približne 96,3 USD a OIL.WTI klesá o 0,86 % na približne 89,6 USD. Trh staví na diplomaciu po vyjadreniach Trumpa, že obnovenie vojny s Iránom je „vysoko nepravdepodobné“, a zatiaľ ignoruje víkendové útoky na Aramco a plynové pole Khor Mor. Drahé kovy však zdražujú: GOLD +0,64 % (približne 4 095 USD) a SILVER +0,60 % (približne 52,2 USD). Podporuje ich slabší dolár (USDIDX -0,25 %), voči ktorému EURUSD rastie o 0,23 % na 1,1171 a GBPUSD rastie o 0,30 %. USDJPY klesá o 0,19 % na približne 158,1 po potvrdení rekordnej intervencie Tokia v hodnote približne 50 miliárd USD. BITCOIN (-0,40 %) zostáva pod úrovňou 74 000 USD, čo je jeho najnižšia hodnota od augusta.
Čo dnes hýbe trhom:
Z Číny počas noci prišli kľúčové údaje. Index cien výrobcov PPI zrýchlil na 5,7 % medziročne (prognóza: 5,3 %), čo je najvyššia úroveň od júna 2022. Spotrebiteľská inflácia CPI naopak klesla na 0,7 % medziročne (prognóza: 0,8 %), zatiaľ čo medzimesačne bola na úrovni 0,0 %. Rastúce náklady v kombinácii so slabým domácim dopytom vyvíjajú tlak na marže čínskych spoločností. O 8:00 boli zverejnené údaje z Nemecka. Dovoz medzimesačne vzrástol až o 4,2 % (prognóza: 0,5 %), takže napriek silnému vývozu (+2,0 % oproti 0,5 %) sa obchodný prebytok znížil na 15,6 miliardy EUR (prognóza: 19,6 miliardy).
Dnes nás ešte čakajú tieto údaje:
- 10:30 EU: Index Sentix (prognóza: 2,1, oproti predchádzajúcim 2,7).
- 10:30 GB: produktivita práce (predtým 0,5 %).
- 12:00 CA: predstihový indikátor (medzimesačne).
- 17:30 US: Aukcie 3- a 6-mesačných štátnych pokladničných poukážok.
- 19:00 US: Aukcie 3-ročných, 10-ročných a 30-ročných dlhopisov. Pri výnose 10-ročných dlhopisov okolo 4,87 % bude dôležitým indikátorom dopyt po dlhopisoch.
Politiku Fedu dnes predstavia Bowman (14:40), Goolsbee (16:00) a Barkin (18:15). Trh v súčasnosti odhaduje približne 80 % pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb v decembri. Guvernér Bank of England Andrew Bailey vystúpi o 18:25.
Sezóna výsledkov sa pomaly blíži ku koncu. Po uzavretí trhu zverejní výsledky Take-Two Interactive (TTWO.US), pričom jej komentáre budú dôležité pred uvedením GTA VI 19. novembra. Výsledky zverejnia aj Occidental Petroleum, KKR a Constellation Energy. V Európe stojí za pozornosť sledovanie maloobchodníkov zasiahnutých kybernetickými útokmi (Ahold Delhaize, Carrefour, Colruyt). Kľúčovou otázkou dňa je, či sa prepredanému Nasdaqu podarí odraziť napriek škandálu okolo Nvidie, alebo či investori opäť začnú znižovať riziko pred utorňajším zverejnením amerického CPI.
🎥 Ranný komentár: Aféra CEO Nvidie, odolný trh práce v USA a výsledky Berkshire
Ranné zhrnutie: Taiwan a Ázia zastavujú prepad čipových akcií napriek špionážnemu škandálu okolo Nvidie 💡
🎥 Týždeň na trhoch: Zničia demokrati AI akcie a výstavbu dátových centier?
Denné zhrnutie: Wall Street sa zotavuje po výpredaji 🔼 Americký dolár posilňuje vďaka solídnym údajom NFP, ceny ropy klesajú
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.