Ekonomický kalendár: V centre diania rozhodnutie ECB a jastrabia Bank of Japan

Dnešnému obchodovaniu na finančných trhoch bude dominovať rozhodnutie Európskej centrálnej banky o úrokových sadzbách o 14:15 a následná tlačová konferencia o 14:45. Konsenzus počíta so zvýšením hlavnej refinančnej sadzby o 25 bázických bodov na 2,65 % a depozitnej sadzby na 2,5 %.

Ďalším kľúčovým bodom dňa budú popoludňajšie dáta z USA o 14:30, konkrétne výrobná inflácia (PPI) a týždenné žiadosti o podporu v nezamestnanosti. Tie budú formovať očakávania pred nadchádzajúcim zasadnutím Fedu.

Počas nočnej seansy sa pozornosť investorov sústredila na jastrabie komentáre Bank of Japan, ktoré podporili posilnenie jenu. Geopolitická situácia zostáva napätá po správach o poškodení amerických vojenských lietadiel v Jordánsku a ukrajinských útokoch na ruský prístav pri Kaspickom mori.

Kľúčové dáta z ázijskej seansy

• Veľká Británia: RICS House Price Balance za august dosiahol -28 % oproti konsenzu -30 % a predchádzajúcim -29 %. Pokles cien na trhu nehnuteľností bol miernejší, než sa očakávalo.
• Austrália: Inflačné očakávania MI dosiahli 4,9 %, bez zmeny oproti predchádzajúcemu mesiacu. To naznačuje, že cenové tlaky zostávajú stabilizované na zvýšenej úrovni.
• Japonsko: Člen rady Bank of Japan (BoJ) Masu naznačil potrebu rýchlo zvýšiť sadzby na neutrálnu úroveň a opustiť prostredie záporných reálnych sadzieb, čo viedlo k prudkému posilneniu jenu.
• Prezident Trump počas svojho prejavu sľúbil vyplatiť každému Američanovi poukážku v hodnote 5 000 USD, ak republikáni zvíťazia v priebežných voľbách. Skôr tiež uviedol, že nemá v úmysle rokovať s Iránom, možnosť rozhovorov však nevylúčil a chce vojnu ukončiť po priebežných voľbách.

Makroekonomický kalendár

• 08:00 Nemecko – Finálny CPI medzimesačne. Konsenzus: 0,2 %. Predchádzajúci údaj: 0,2 %.
• 10:00 Taliansko – Priemyselná produkcia medzimesačne. Konsenzus: 0,3 %. Predchádzajúci údaj: -1,0 %.
• 14:15 Eurozóna – Rozhodnutie o úrokových sadzbách (hlavná refinančná sadzba). Konsenzus: 2,65 %. Predchádzajúci údaj: 2,40 %.
• 14:15 Eurozóna – Vyhlásenie k menovej politike.
• 14:30 USA – Jadrový PPI medzimesačne. Konsenzus: 0,3 %. Predchádzajúci údaj: 0,2 %.
• 14:30 USA – PPI medzimesačne. Konsenzus: 0,4 %. Predchádzajúci údaj: 0,0 %.
• 14:30 USA – Žiadosti o podporu v nezamestnanosti. Konsenzus: 205 tis. Predchádzajúci údaj: 206 tis.
• 14:45 Eurozóna – Tlačová konferencia ECB.
• 15:00 Poľsko – Tlačová konferencia po rozhodnutí Rady pre menovú politiku za účasti prof. Glapińského.
• 16:00 USA – Predaje existujúcich domov. Konsenzus: 3,98 mil. Predchádzajúci údaj: 4,06 mil.
• 16:00 USA – Finálne veľkoobchodné zásoby medzimesačne. Konsenzus: 1,2 %. Predchádzajúci údaj: 1,3 %.
• 16:30 USA – Zmena zásob zemného plynu. Konsenzus: 35 mld. kubických stôp (Bcf). Predchádzajúci údaj: 30 mld. kubických stôp (Bcf).
• 18:00 USA – Zmena zásob ropy. Konsenzus: -1,3 mil. barelov. Predchádzajúci údaj: -4,5 mil. barelov.
• 19:01 USA – Aukcia 30-ročných štátnych dlhopisov. Predchádzajúci údaj: 5,22 | 2,4.

Kalendár tržieb

Oracle – po zatvorení trhu

Trhy na sledovanie

• EURUSD – Menový pár môže čeliť výraznej volatilite pre súbeh kľúčových udalostí: rozhodnutie ECB (14:15), tlačová konferencia (14:45) a americká inflácia PPI (14:30).
• USDJPY – Jastrabí tón člena BoJ Masua ohľadom potreby ďalšieho zvyšovania sadzieb podporuje japonský jen. Ďalším faktorom je rekordný rozdiel 316,7 bázického bodu medzi výnosmi 10-ročných čínskych a amerických dlhopisov.
• Zemný plyn (NATGAS) – Týždenný report o zásobách zemného plynu v USA o 16:30 (očakávaný nárast o 35 Bcf) môže určiť ďalší smer ceny v druhej polovici dňa.

EURUSD sa vracia k uptrendu, správanie pozícií však ukazuje, že na trhu naďalej pretrváva výrazný predajný tlak. EURUSD bude potrebovať veľmi jastrabiu ECB a nejednoznačné signály z USA pred rozhodnutím Fedu v budúcom týždni. Zdroj: xStation5