Futures na Nasdaq 100 (US100) a S&P 500 (US500) klesajú približne o 0,5 %, keďže ceny ropy stúpajú nad 105,50 USD za barel po správach denníka The Wall Street Journal o americkom útoku na iránsky ostrov Kešm. Akcie spoločností Apple a Palantir klesli približne o 2 – 3 % po včerajšom zverejnení štvrťročných výsledkov, napriek tomu, že obe spoločnosti prekonali očakávania analytikov.
Trhy budú pozorne sledovať výsledky amerických polovičných kongresových volieb, pričom prvé výsledky sa očakávajú v priebehu noci, počnúc štátmi Indiana a Kentucky. Na makroekonomickom fronte budú dnešnými hlavnými udalosťami americká správa JOLTS o voľných pracovných miestach a údaje o objednávkach v priemysle. Spoločnosť Pfizer by mala zverejniť výsledky pred otvorením amerického trhu, zatiaľ čo AMD a Arista Networks, dve dôležité spoločnosti v rámci investičnej témy umelej inteligencie, zverejnia svoje výsledky po uzavretí obchodovania.
Včerajšie obchodovanie na Wall Street opäť poznačil pretrvávajúci predajný tlak na technologické akcie, najmä na výrobcov polovodičov, a to napriek prudkému poklesu cien ropy. Hoci najväčšie technologické spoločnosti mali ťažkosti, väčšina titulov v indexe S&P 500 ukončila reláciu v pluse, čo naznačuje, že predajný tlak sa sústredil najmä na najväčšie akcie v indexe, zatiaľ čo širší trh vykázal väčšiu odolnosť.
Index Nasdaq 100 včera prehĺbil svoje straty a opäť sa dostal do pásma korekcie, keď klesol o 10 % z októbrového maxima. Kľúčový index polovodičového sektora medzitým počas troch obchodných dní stratil kumulatívne 12 %, čo poukazuje na pretrvávajúci predajný tlak v sektore, ktorý bol predtým jedným z hlavných ťahúňov býčieho trhu amerických akcií.
Podľa dnešných ranných vyjadrení vysokopostaveného iránskeho predstaviteľa sa sprostredkovatelia stále snažia zmenšiť rozdiely medzi Teheránom a Washingtonom. Irán naďalej odmieta to, čo považuje za prehnané americké požiadavky, a trvá na tom, že jeho podmienky musia byť splnené skôr, než sa znovu otvorí Hormuzský prieliv, pričom jadrové rokovania by sa mohli začať až následne. Teherán zároveň upozornil, že je pripravený rázne reagovať na americké vojenské útoky, a to tak v regióne, ako aj mimo neho.
Austrálska centrálna banka (RBA) zvýšila úrokové sadzby piatykrát v roku 2026, zo 4,60 % na 4,85 %, čo je najvyššia úroveň od roku 2008. Rozhodnutie bolo v súlade s očakávaniami trhu, no nebolo jednomyseľné, keď šesť členov bankovej rady hlasovalo za zvýšenie sadzieb a traja podporili ich ponechanie na nezmenenej úrovni. Guvernérka RBA Michele Bullock zdôraznila, že ďalšie sprísňovanie menovej politiky bolo potrebné na zabránenie vážnejším hospodárskym problémom, zatiaľ čo minister financií Jim Chalmers pripustil, že toto rozhodnutie prinesie austrálskym domácnostiam dodatočný tlak. Po oznámení sadzby pár AUDUSD oslabil, čím predĺžil svoju stratovú sériu na tretiu po sebe nasledujúcu reláciu, keďže austrálsky dolár oslabil voči americkému doláru.
Na dlhopisovom trhu si lepšie viedli dlhodobejšie americké štátne dlhopisy, čo naznačuje silnejší dopyt po dlhových cenných papieroch s dlhšou splatnosťou. Môže to odrážať tak očakávania zmierňovania inflačných tlakov po včerajšom poklese cien ropy, ako aj väčšiu opatrnosť investorov, pokiaľ ide o výhľad akciových trhov.
Signály z Iránu zostávajú zmiešané. Iránsky prezident Masoud Pezeškián naznačil, že najvyšší vodca krajiny mu poskytol väčšiu voľnosť pri presadzovaní mierových rokovaní. Podľa iránskej televízie Press TV medzitým Islamské revolučné gardy (IRGC) zajali nad ostrovom Kešm dva americké drony MQM-170 a východne od Hormuzského prielivu zničili stroj, ktorý označili za 55. americký dron MQ-9. Tieto vojenské tvrdenia neboli nezávisle overené.
Donald Trump zároveň vyjadril optimizmus, pokiaľ ide o možnosť dosiahnutia dohody, a pokles cien ropy spojil so zlepšujúcimi sa diplomatickými vyhliadkami. Blížiace sa americké kongresové voľby zvyšujú význam geopolitického vývoja pre finančné trhy. Trumpove najnovšie vyjadrenia naznačujú, že okamžité obnovenie vojenských útokov po voľbách nie je vopred dané.
🎥 Ranný komentár: Výsledky Applu a Palantiru, Anthropic a jeho čísla za Q3, Marvell kupuje Lumentum
Denné zhrnutie: Komoditné trhy ako na horskej dráhe 🚨 Ropa klesá o 7 %, zlato rastie o viac než 2 % 💥
Ropa a plyn v Európe čelia panickému výpredaju 🚨
Krypto novinky: Binance siaha do rezerv, Strategy posilňuje odkupy a banky rozbiehajú tokenizáciu 🚨🪙
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.