- Geopolitické udalosti: Konflikt medzi USA a Iránom zostáva v centre pozornosti pre rozporuplné signály z Washingtonu. Donald Trump v súkromí zvažuje oznámenie ukončenia bojov, zatiaľ čo Pentagon v tichosti predlžuje rotácie amerických vojakov na Blízkom východe až do roku 2027. Počas noci Irán zaútočil na americkú základňu v Kuvajte, miestna protivzdušná obrana však nepriateľské drony a rakety úspešne zachytila. Zaujímavosťou je, že americký prezident v súvislosti s týmito udalosťami vyjadril želanie premenovať strategický Hormuzský prieliv po sebe.
- Ekonomické udalosti: Americká armáda úspešne eskortovala cez Hormuzský prieliv 40 lodí prepravujúcich 18 mil. barelov ropy. Tok ropy sa tak priblížil k predvojnovým úrovniam a zmiernili sa obavy z obmedzenia ponuky. Na širšom trhu investori naďalej vyhodnocujú nedávny výpredaj na dlhopisových trhoch, ktorý vytlačil výnosy amerických štátnych dlhopisov na niekoľkoročné maximá. Komentáre Johna Williamsa z newyorského Fedu sentiment čiastočne upokojili. Podľa neho vyššie výnosy odrážajú skôr silu ekonomiky než systémové problémy. Bank of Japan (BoJ) medzitým vyslala ďalšie jastrabie signály, ktoré posilnili očakávania trhu týkajúce sa zvýšenia úrokových sadzieb v septembri.
- Hlavné pohyby na trhoch: Trumpove komentáre o možnom rýchlom ukončení konfliktu a mierny pokles výnosov dlhopisov priniesli Wall Street určitú úľavu. Hlavné americké indexy včera ukončili trojdňovú sériu poklesov a Dow Jones, S&P 500 aj Nasdaq uzavreli v zelených číslach. Slabnúci tlak z dlhopisového trhu podporil návrat kapitálu do rizikovejších aktív. Investori teraz prehodnocujú, do akej miery umožní silná americká ekonomika Fedu udržiavať reštriktívnu menovú politiku bez toho, aby vyvolal recesiu.
- Ázijské trhy: Ázijské burzy nadviazali na rast Wall Street a dnes ráno väčšinou rastú. Juhokórejský Kospi viedol zisky s rastom približne o 1,3 %, ktorý podporilo zlepšenie sentimentu v technologickom sektore. Japonský Nikkei 225 zaznamenal iba mierne zisky v blízkosti nuly, keďže výraznejšie posilnenie jenu vytváralo tlak na ocenenie kľúčových exportérov. Rástli aj čínske akciové trhy, čiastočne vďaka tomu, že súkromný index RatingDog PMI v službách nečakane prekonal očakávania trhu a vykompenzoval slabšie oficiálne údaje.
- Meny: Jen zostáva hlavnou hviezdou devízového trhu. USDJPY prudko klesol pod úroveň 158,00 a dostal sa na minimá zo začiatku augusta. Tentoraz posilnenie japonskej meny nepoháňa vládna intervencia, ale pozicionovanie trhu na zvýšenie sadzieb BoJ a celkové oslabovanie amerického dolára. Predstavitelia japonskej centrálnej banky jasne naznačujú, že v prostredí rastúcich inflačných tlakov musia konať flexibilne. Euro a britská libra medzitým využili slabší dolár a včera zaznamenali mierne zisky.
- Komodity: Ropa počas noci zaznamenala výraznú volatilitu. Najskôr prudko vzrástla po správach o iránskom útoku na Kuvajt, následne však tieto zisky odovzdala. Cena ropy Brent sa napokon stabilizovala okolo 95,50 USD za barel po upokojujúcich slovách Trumpa a úspešných eskortách tankerov americkou armádou. Zlato medzitým pokračuje v solídnom oživení, prekonalo hranicu 4 420 USD za uncu a ťaží zo slabšieho dolára a klesajúcich výnosov amerických štátnych dlhopisov.
- Spoločnosti: Snowflake sa dostal do centra pozornosti po zatvorení trhu. Jeho akcie vzrástli o viac než 20 % vďaka výsledkom, ktoré jasne prekonali očakávania, a zvýšenému výhľadu na zvyšok roka. Úplne odlišná nálada panovala okolo Broadcomu. Jeho akcie najskôr klesli takmer o 5 % pre mierne slabší výhľad tržieb na štvrtý štvrťrok (34,8 mld. USD oproti očakávaným 35,05 mld. USD), neskôr však väčšinu strát vymazali. Uber oznámil plán prepustiť 10 % zamestnancov, zjednodušiť organizačnú štruktúru a znížiť náklady. Chevron medzitým oznámil investície v objeme niekoľkých miliárd dolárov s cieľom počas nasledujúcich piatich rokov zdvojnásobiť produkciu ropy vo Venezuele.
- Kryptomeny: Trh s digitálnymi aktívami zaznamenáva dlhšie obdobie slabosti, ktoré vyvolal odklon investorov od rizika pre napätie na Blízkom východe a rastúcu pravdepodobnosť septembrového zvýšenia sadzieb Fedu. Bitcoin sa pohybuje okolo 77 100 USD, zatiaľ čo Ethereum kleslo pod 2 400 USD v prostredí výrazných likvidácií pákových long pozícií. Ďalší predajný tlak priniesli správy o veľkých prevodoch kryptomien z peňaženiek market makerov, ako je Wintermute, na popredné burzy. Napriek poklesom si hlavné kryptomeny stále udržiavajú výraznú časť ziskov dosiahnutých počas aktuálneho štvrťroka.
- Výhľad na dnešok: Čaká nás kľúčová časť týždňa, počas ktorej sa pozornosť pomaly presúva od geopolitiky k tvrdým makroekonomickým údajom. Dnes popoludní sa investori zamerajú predovšetkým na týždenné žiadosti o podporu v nezamestnanosti v USA a ďalšiu sériu firemných výsledkov vrátane spoločností Ciena, Campbell's a Zscaler. Hlavným testom pre trhy a americký dolár však bude zajtrajší americký report Non-Farm Payrolls (NFP), ktorý takmer určite ovplyvní krátkodobý výhľad úrokových sadzieb Fedu. Správy z Blízkeho východu zároveň zostanú v pozadí a môžu v priebehu okamihu zmeniť trhový sentiment.
Denné zhrnutie: Opatrné oživenie na Wall Street 🗽 Kovy sa pokúšajú o zotavenie pri oslabujúcom americkom dolári
Nasdaq čaká na výsledky Broadcomu. Dokáže spoločnosť zopakovať úspech Nvidie?📈
Kakao v rastovom trende. Ako sa však veci majú?🍫
Údaje EIA poukazujú na výrazný pokles zásob ropy v USA
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
