Ranní shrnutí (20.03.2023)

• Švýcarská národní banka oznámila, že banka UBS koupí Credit Suisse v rámci vládou dohodnuté transakce. UBS koupí CS za 3 miliardy CHF a získá dalších 9 miliard CHF ve vládních zárukách. Kromě toho bude poskytnuta dodatečná likvidita ve výši 10 miliard CHF.

• Akcie banky v pondělí na začátku obchodování zaznamenaly slabší výsledky, protože dohoda mezi UBS a CS zahrnuje odpis dluhopisů AT1 na nulu. Vzhledem k tomu, že tyto dluhopisy mají nominální hodnotu přibližně 16 miliard CHF, existují obavy z expozice ostatních bank.

• Prezidentka ECB Lagardeová doufá, že záchranná dohoda bude stačit k uklidnění turbulencí v evropském bankovním sektoru. Lagardeová také uvedla, že ECB je připravena podpořit evropské banky úvěry, pokud to budou potřebovat

• Předseda Fedu Powell a ministryně financí USA Yellenová vydali společné prohlášení, v němž zdůraznili, že bankovní a finanční systém USA je odolný

• Fed spolu s dalšími pěti centrálními bankami (ECB, BoJ, BoE, SNB a BoC) oznámil opatření na zvýšení likvidity v USD. Těchto 6 centrálních bank bude nyní pořádat denní aukce USD prostřednictvím swapových linek, namísto týdenních aukcí, jak tomu bylo dříve.

• Bank of Japan uvedla, že v dnešní denní aukci FX swapů na USD nebyly podány žádné nabídky, což je známkou toho, že nedostatek likvidity není tak vážný, jak se obávalo

• Futures na americké a evropské indexy zahájily obchodování v novém týdnu s malými býčími cenovými mezerami. Tyto zisky však byly rychle vymazány a nyní se futures na DAX i S&P 500 obchodují víceméně beze změny v porovnání s pátečními hotovostními závěrečnými cenami

• Indexy z asijsko-pacifické oblasti se dnes obchodovaly níže. Nikkei a S&P/ASX 200 klesly o 1,4 %, Kospi se obchodoval o 0,6 % níže, Nifty 50 se propadl o 1,2 %.

• Indexy z Číny se obchodovaly níže, přičemž Hang Seng (-3,4 %) byl nejvýkonnějším obchodníkem s horšími výsledky

• Asistent guvernéra RBA Kent uvedl, že australské banky jsou odolné. Kent rovněž uvedl, že RBA při příštím rozhodování o úrokových sazbách zohlední finanční podmínky

• Banka Goldman Sachs snížila svou prognózu ceny ropy Brent na 1 rok dopředu ze 100 na 94 USD za barel.

• Čínská lidová banka ponechala jednoleté a pětileté sazby beze změny na úrovni 3,65, resp. 4,30 %. Rozhodnutí bylo v souladu s očekáváním trhu

• Na kryptoměnových trzích může na začátku nového týdne panovat nechuť k riziku - Bitcoin klesá o 2 %, Ethereum se obchoduje o 2,6 % níže a Dogecoin se propadá o 1,9 %.

• Energetické komodity na začátku nového týdne klesají - WTI klesá o více než 2 % a vypadá to na testování oblasti 65 dolarů za barel

• Drahé kovy se obchodují smíšeně - zlato získává 0,7 %, stříbro přidává 0,2 % a platina klesá o 0,6 %.

• CHF a JPY jsou nejvýkonnějšími hlavními měnami, zatímco AUD a NZD nejvíce zaostávají

AUDJPY, známý barometr rizika, si na začátku obchodování nového týdne pohoršil. Pár se pokouší prorazit pod střednědobou zónu podpory pohybující se nad úrovní 88,00. Všimněte si, že podobné pokusy se odehrály i minulý týden, ale všechny skončily neúspěchem. Zdroj: xStation5