V stredu AI akcie odštartovali výpredaj po tom, čo horúce dáta CPI posilnili obavy z ďalšieho zvyšovania sadzieb Fedu. Vlna sa prelila cez celý svet — juhokórejský index Kospi stratil 7,6 % a japonský Nikkei 225 klesol o 4,9 % ešte pred štvrtkovým otvorením Wall Street. Vo štvrtok potom americké trhy preukázali odolnosť a striasli prudké nočné poklesy technologických akcií napriek dvom po sebe nasledujúcim prekvapivo horúcim inflačným výkazom (CPI aj PPI), ktoré zvýšili pravdepodobnosť ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb. Indexy nakoniec zavreli zmiešane: Dow Jones +1,08 %, S&P 500 +0,33 % a Nasdaq Composite +0,08 %.
Hlavným ťahúňom obáv bol rastúci strach investorov z toho, že vyššie náklady financovania môžu zaťažiť masívne kapitálové výdavky potrebné na budovanie AI infraštruktúry. CoreWeave, poskytovateľ cloudového AI výpočtového výkonu, pridal k predchádzajúcemu propadu 15,5 % ďalší pokles 7,8 %, len aby nakoniec otočil a deň zakončil 5,9 % v pluse. Nvidia oslabila o 2,6 % a bola najväčšou brzdou indexu S&P 500. Naopak, v bezpečí sa ocitli aplikačné softvérové firmy: DocuSign +4 %, Wix +3,6 %, Monday.com +3,3 %, Intuit +3 % a HubSpot +2,2 %.
Hviezdou dňa boli výsledky TSMC za tretí kvartál. Spoločnosť vykázala šiesty rekordný zisk v rade — čistý zisk skočil o takmer 69 % a tržby o 51 %. EPS vo výške 4,60 USD prekonalo odhad 4,42 USD, pričom ťahúňom bola dopyt po AI a HPC čipoch. Na štvrté štvrťrok TSMC naznačilo tržby medzi 52,3 a 54,3 miliardami dolárov. Napriek skvelým číslam akcie pod tlakom širšieho výpredaja oslabili.
Ekonomický kalendár – finálna inflácia CPI v eurozóne, priemyselná výroba v USA a výsledky regionálnych bánk
Ranný prehľad: Warsh mlčí o úrokových sadzbách. Obavy z dlhu v AI ochladili sentiment, no oživenie je na dohľad.
Denné zhrnutie 📈 Drahé kovy a akciové indexy sa zotavujú vďaka poklesu výnosov amerických štátnych dlhopisov
Silné inflačné údaje z USA 🔥📈 PPI aj maloobchodné tržby rastú!
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.