Ruské akcie a evropské banky klesají, defenzivní akcie rostou díky západním sankcím

• Ruské akcie na londýnské burze kvůli sankcím klesají

• Evropské banky klesají po odstranění Ruska ze systému SWIFT

• BP se zbaví podílu v Rosněfti, varuje před náklady ve výši $25 mld

• Akcie Rheinmetallu prudce rostou po oznámení Německa o nárůstu zbrojních výdajů

Jelikož Rusko neprojevilo žádný úmysl zastavit svou agresi vůči Ukrajině, západní vůdci se rozhodli uvalit tvrdé sankce na ruské finanční instituce. Ruské banky, které nejsou zapojeny do energetických obchodů, byly odpojeny od systému SWIFT, zatímco rezervy ruské centrální banky byly zmrazeny. Mezitím jsou vůči kremelským úředníkům a ruským oligarchům uvalovány další sankce s cílem způsobit co největší bolest těm, kteří rozhodují v Rusku. Pokračující boje a eskalace sankcí dnes ráno spouští výrazné pohyby na evropských akciových trzích.

Ruské akcie kótované na londýnské burze klesají 

Ruská burza se rozhodla odložit začátek dnešní obchodní seance v Moskvě ze 8:00 na 13:00. Již nyní se však ví, že žádná obchodní seance na akciovém ani derivátovém trhu v Moskvě se dnes neuskuteční. Výkon ruských akcií na londýnské burze naznačuje, že dnešní obchodování v Moskvě by bylo absolutním masakrem. Akcie ruského Gazpromu kótované v Londýně se dnes obchodují o 50 % níže, zatímco Sberbank, která podle ECB pravděpodobně selže pod tlakem západních sankcí, se propadla o 70 %. Navzdory poklesu cen ropy o více než 4 % klesl Lukoil o 55 %.

Evropské banky klesají po odstranění Ruska ze systému SWIFT

Zákaz ruským bankám ke SWIFT a zmrazení aktiv jejich centrální banky, bude mít masivní dopad na ruský finanční sektor. Bude to mít ale dopad i na evropské banky, které zpracovávaly platby za ruské exportní a importní transakce a měly v zemi expozici. Italská UniCredit (UCG.IT) a francouzská Societe Generale (GLE.FR) patří mezi evropské banky s největší expozicí v Rusku. První jmenovaný se dnes obchoduje o 9 % níže, zatímco druhý klesá o 11 %. Německá Deutsche Bank (DBK.DE) dnes také zaznamenala velký zásah s 9% poklesem. Banky jsou dnes v indexu Euro Stoxx 600 sektorem pod největším tlakem.

Akcie Societe Generale byly (GLE.FR) od zahájení ruské invaze na Ukrajinu pod tlakem prodejců. Akcie se dostaly pod spodní hranici rostoucího kanálu a přerušily střednědobý vzestupný trend. Vedení banky tvrdí, že její ruská expozice je zvládnutelná, ale nezdá se, že by si investoři byli tak jisti. Zdroj: xStation5

BP se zbaví podílu v Rosněfti, varuje před náklady ve výši $25 mld.

Mezinárodní tlak stoupá nejen na vlády, aby udělaly více pro Ukrajinu, ale také na jednotlivé soukromé subjekty. Je třeba poznamenat, že některé společnosti ze západní Evropy mají hluboké kapitálové vazby na ruské společnosti. BP (BP.UK) jde příkladem. Britský ropný gigant oznámil, že se zbaví svého téměř 20% podílu v ruské Rosněfti, a varoval, že celková částka může vyšplhat až na 25 miliard dolarů. Francouzský Total má také velký podíl v Novateku, druhém největším ruském producentovi zemního plynu, a tlak na jeho odprodej po oznámení od BP ještě zesílil. BP se dnes obchoduje přibližně o 7 % níže, zatímco akcie Rosněftu kotované v Londýně se propadají téměř o 50 %.

Akcie společnosti BP (BP.UK) jsou dnes pod tlakem  po oznámení, že se společnost zbaví takřka 20% podílu v ruském Rosněfti. Akcie se pokouší o průraz pod důležitý support definovaný spodní limitou struktury Overbalance na 3,57. Zdroj: xStation5

Akcie Rheinmetallu prudce rostou po oznámení Německa o nárůstu zbrojních výdajů

Zatímco výše zmíněné akcie zaznamenaly na začátku obchodování tohoto týdne velký zásah, některé další akcie evropských společností prudce rostou. Napětí na Ukrajině je extrémní a vlády se začínají obávat, že dlouhé období míru na Starém kontinentu může být u konce. V důsledku toho Německo oznámilo, že zvýší své výdaje na obranu z přibližně 1,5 % HDP v roce 2021 na více než 2 %, což je cíl NATO. To vedlo k téměř 50% nárůstu cen akcií německé zbrojařské společnosti Rheinmetall (RHM.DE). Vzhledem k tomu, že obavy se neomezují pouze na Evropu, obchodníci mohou očekávat, že americké akcie z obranného sektoru budou mít před sebou růstovou seanci.

Akcie německé zbrojařské společnosti Rheinmetall (RHM.DE) dnes vyskočily v reakci na nový plán německé vlády navýšit obranné výdaje, které se zvýší nad 2% cíl NATO. Akcie vyskočila o více než 50% na počátku obchodování, nícméně následně část zisků ztratila a vrátila se k úrovni 127,2 % externího retracementu poklesu 2018 - 2020. Zdroj: xStation5