US Open: Indexy znižujú počiatočné zisky, pretože na Wall Street sa vracia averzia k riziku 📉

• Indexy Wall Street sa po otvorení snažia získať, ale averzia k riziku opäť poháňa sentiment nižšie a predajcovia sa vracajú
• Viac ako 3% nárast kontraktov na striebro podnecuje akcie ťažby striebra - Hecla Mining (HL.US) získava 13,5%
• Silné výsledky JP Morgan (JPM.US), Wells Fargo (WFC.US) a Citigroup (C.US) zvyšujú ceny akcií bánk
• US30 0,4 % vs. blízko 0,9 % po zahájení seansy a opäť klesá pod 34 000 bodov.
• VIX futures sa obchodujú v blízkosti 6% ziskov, čo naznačuje averziu k riziku pred víkendom

Na Wall Street môžeme vidieť averziu voči riziku a predajcovia zastavili rast US30 nad 34 000 bodmi. Oveľa lepší sentiment však môžeme vidieť na bankových akciách (kde správy od troch najväčších veriteľov v USA) a sektore ťažobných spoločností, najmä z trhu ropy a striebra – akcie veľkých spoločností sú opäť pod tlakom. Šéf philadelphského Fedu Patrick Harker dnes naznačil, že dezinflačný trend bude pokračovať, miera nezamestnanosti pravdepodobne vzrastie nad 4 % a Fed môže ukončiť cyklus na súčasných úrovniach, aj keď sadzby zostanú dlhšie vyššie a nie je jasné, kedy dôjde k ich zníženiu. .

Trhy tento komentár považovali za dodatok k niekoľkým predchádzajúcim vyhláseniam predstaviteľov Fedu, ale nie dostatočný na zlepšenie nálady v piatok. Ozveny konfliktu na Blízkom východe, kde nie je vylúčená pozemná vojenská operácia Izraela – trh sa obáva eskalácie a zapojenia ďalších arabských štátov do vojny. Wall Street sa pokúsila zvrátiť včerajšiu zostupnú dynamiku, k čomu dočasne pomohli klesajúce výnosy, ale ponuka je „späť v hre“ – US30 sa obchoduje nahor o 0,4 %, US100 stráca 0,3 % a kontrakty US500 vymazali väčšinu ziskov a sa obchodujú len o 0,14 % vyššie. Potenciálny nárast cien ropy v dôsledku „vojnových otrasov“ je stále rizikovým faktorom pre akcie a ropa dnes rastie o viac ako 3 %.

Hlavné spoločnosti S&P 500 obchodujúce s najvyššou volatilitou. Zdroj: xStation5

Pri pohľade na graf US30 môžeme vidieť, že indikátor RSI veľmi rýchlo vzrástol na úrovne signalizujúce prekúpenosť, ale je dôležité poznamenať, že poklesy boli opäť zastavené mierne pod priemerom SMA200 (červená čiara) - dopyt sa ubránil momentum a teraz kontrakty lízajú na najvyššej úrovne od konca septembra. Zdroj: xStation5

Aktuálne trh dáva iba 10% šancu na 25bp zvýšenie sadzieb v novembri. Zdroj: CME

Novinky z firiem

BlackRock (BLK) sa zotavuje z poklesov spôsobených AUM nižšími, než sa očakávalo, a odlivov z jeho fondov akciového trhu. Zároveň však fond vykázal oveľa vyšší ako prognózovaný zisk na akciu a vyššie výnosy a teraz sa býci snažia zvrátiť reakciu smerom nadol
Boeing (BA.US) a Spirit AeroSystems (SPR.US) – akcie klesajú, pretože správa Air Current ukázala, že spoločnosti tento týždeň rozšírili svoje kontroly konštrukcie zadnej tlakovej prepážky lietadla 737 Max 8 s odvolaním sa na dva neznáme známe osoby. s tou záležitosťou
Akcie Dollar General (DG.US) rastú, pretože maloobchodná spoločnosť oznámila, že jej bývalý generálny riaditeľ Todd Vasos, na ktorého spoločnosť (a akciový trh) s láskou spomínali, sa vracia na post. Analytici tiež uvítali skutočnosť jeho návratu ako veľké plus, ale reakcia môže byť krátkodobá vzhľadom na výzvy, ktorým spoločnosť čelí.
Akcie spoločnosti Smart Global (SGH.US) strácajú 40 %, pretože výrobca polovodičov oznámil výrazne nižšie predpovede ziskov pre tretí štvrťrok. Podľa analytikov nižšie prognózy naznačujú, že spoločnosť pravdepodobne pozastaví svoje operácie v Brazílii
Akcie Western Digital (WDC.US) znižujú počiatočné zisky kvôli správam tlačovej agentúry Kyodo, ktorá naznačila, že spoločnosť a Kioxia dosiahli dohodu o fúzii, uviedol anonymný zdroj.
Výsledky United Health (UNH.US) prekonali prognózy analytikov. Liečebné náklady boli nižšie, než sa očakávalo. Jefferies naznačil, že pokles nákladov by sa mal v aktuálnom štvrťroku zrýchliť. Zisk na akciu dosiahol 6,56 USD, medziročne o 13,3 % viac, zatiaľ čo tržby vzrástli o 14,2 % na 92,36 miliardy USD oproti odhadu FactSet vo výške 91,4 miliardy USD. Spoločnosť zvýšila svoj výhľad na ESP za celý rok 2023 na rozmedzí 24,85–25 USD z 24,70–25 USD. Konsenzus analytikov na akciu bol 24,83 USD, podľa FactSet.
Hecla Mining (HL.US) získava 13 % po tom, čo Roth MKM zvýšil svoje odporúčanie z neutrálneho na „kúpiť“ a ceny futures na striebro vzrástli o viac ako 3 %

Tabuľka ťažby Hecla (HL.US). Akcie sa dynamicky odrážajú od 3,7 dolára, čo sa predtým tiež ukázalo ako prepredané minimum z roku 2022 (dvakrát) – akcie aktuálne zdražujú o 13,5 % a cena sa blíži SMA50 (oranžová línia), ktorej prekonanie nemusí otvoriť cesta pre býky dokonca k úrovniam nad 5 USD na akciu (SMA200, červená čiara). Zdroj: xStation5