US OPEN: Klesajúce ceny ropy a nákupy pri poklese podporujú zotavenie, Nvidia oslabuje 📉

Napriek zložitému internému vývoju v spoločnosti Nvidia a ďalšej vlne opodstatnených obáv o stabilitu na Blízkom východe prevláda na trhoch optimizmus. Prvé zasadnutie týždňa sa začína rastom futures na hlavné indexy Wall Street o približne 0,8 %. Americké zisky momentálne zaostávajú za európskymi a ázijskými trhmi, kde indexy v priemere rastú o viac než 1 %.

Ceny ropy klesajú po nedávnych vyjadreniach Donalda Trumpa, ktoré naznačujú zdržanlivosť v súvislosti s možnosťou spustenia ďalšej fázy otvorených nepriateľských akcií voči Iránu. Ropa zaznamenáva pokles presahujúci 3,5 %.

Nadchádzajúci týždeň prinesie ďalšiu vlnu kľúčových zverejnení výsledkov. Pozornosť trhu sa sústreďuje predovšetkým na Cisco a CoreWeave, ktorých objednávkové knihy by mohli slúžiť ako dôležitý barometer zdravia investičného boomu v oblasti AI infraštruktúry. Rovnako dôležité budú aj údaje o americkej inflácii CPI, kde trh v súčasnosti očakáva zrýchlenie celkovej inflácie na 3,9 %.

Analytici investičných bánk zároveň poukazujú na známky rastúceho optimizmu, podporené nedávnymi výsledkami prieskumu sentimentu AAII a konštruktívnymi komentármi zástupcov Morgan Stanley.

Firemné správy:

• Nvidia (NVDA.US): Akcie klesajú približne o 5 % po tom, čo predstavenstvo spustilo vyšetrovanie generálneho riaditeľa Jensena Huanga v súvislosti s jeho vzťahom so ženou podozrivou z čínskej špionáže. Napriek vyhláseniam spoločnosti, že neboli ohrozené žiadne obchodné tajomstvá, táto kauza zaťažuje sentiment v sektore AI len osem dní pred zverejnením štvrťročných výsledkov.
• CoreWeave (CRWV.US): Akcie poskytovateľa GPU cloudu klesajú o 3,6 % v dôsledku obnovených obáv o návratnosť investícií do AI infraštruktúry financovaných dlhom. Nadchádzajúce zverejnenie výsledkov spoločnosti v utorok bude kľúčovým testom súčasných ocenení.
• KKR & Co. (KKR.US): Akcie rastú po zverejnení výsledkov za 3. štvrťrok, ktoré prekonali očakávania Wall Street. Silné výsledky v dlhodobých súkromných kapitálových podieloch pomohli vyvážiť slabšiu ziskovosť poisťovacej divízie Global Atlantic.
• Coinbase (COIN.US): Akcie klesajú o 2,8 % napriek tomu, že spoločnosť získala konečné regulačné schválenie licencie pre trustovú banku. Pozitívny regulačný míľnik zatienila široká vlna výberu ziskov na trhu s kryptomenami.
• Constellation Energy (CEG.US): Akcie posilňujú o 2 % po tom, čo vedenie zvýšilo celoročný výhľad upraveného prevádzkového EPS. Výrobca energie naďalej ťaží zo štrukturálneho dopytu poháňaného energeticky náročnými dátovými centrami.
• Monday.com (MNDY.US): Akcie poskytovateľa softvéru klesajú o 10 %. Výpredaj je priamou reakciou trhu na výsledky spoločnosti za tretí štvrťrok a výhľad na 4. štvrťrok.

Technická analýza US100 (D1)

Na dennom grafe zostávajú futures na US100 pod silným predajným tlakom, pričom agresívny výpredaj prelomil kľúčové úrovne podpory aj hlavné EMA (25, 50, 100 a 200). Obzvlášť dôležitý je prepad pod 200-dňovú EMA v blízkosti 28 340 bodov, spolu s prelomením podpory na úrovni 28 231 bodov, čo potvrdzuje zhoršenie strednodobého aj dlhodobého technického obrazu. Prudký pokles sa zastavil až v blízkosti dopytovej zóny okolo ~26 360 bodov. RSI, ktoré sa predtým prepadlo do oblasti prepredania, sa odrazilo späť na úroveň okolo 33 bodov, čo naznačuje potenciál pre technický odraz. Najbližší odpor pre býkov sa nachádza v oblasti 27 180 – 27 300 bodov, zatiaľ čo opätovné prekonanie úrovne 28 231 bodov a 200-dňovej EMA by znamenalo dôležitý signál stabilizácie a potenciálny návrat trendu späť nahor. Zdroj: xStation5

Makroekonomické údaje:

• Hlavný indikátor inflácie v Kanade klesol na 0,02 %.
• O 16:00 budú zverejnené údaje o veľkoobchodnom obrate/predajoch v USA.