US OPEN: Trhy klesajú kvôli napätiu okolo ciel

• Americké a európske trhy zaznamenávajú rozsiahle poklesy (-1,5 % až -2,5 %), keďže nové Trumpove clá na Kanadu, Mexiko a Čínu vyvolávajú obavy z eskalácie obchodnej vojny.
• Tradiční výrobcovia automobilov (GM -6 %, Ford -4 %) a Tesla (-6 %) klesajú v dôsledku rastúceho obchodného napätia medzi USA a Kanadou a hrozieb odvetných ciel, ktoré by mohli narušiť integrovaný severoamerický automobilový trh.
• Nvidia (-5 %) čelí dvojitým výzvam – obavám o efektivitu AI a možným clám na čipy, čo ťahá nadol celý technologický sektor.
• Spoločnosti s významnou expozíciou v Mexiku zaznamenávajú prudké poklesy, vrátane Constellation Brands (-4 %) a maloobchodníkov ako Lululemon (-3,2 %), keďže nové clá hrozia narušením dodávateľských reťazcov.
• AbbVie (+2,4 %) vzdoruje negatívnemu trendu vďaka zvýšeným analytickým odporúčaniam a stáva sa jedným z mála svetlých bodov v dnešnom risk-off trhu.

Americké trhy pod tlakom: Hlavné americké indexy zaznamenávajú výrazné poklesy v dôsledku eskalujúcich obchodných napätí. US2000 klesá o -2,36 % na 2239,0, US100 oslabuje o -1,96 % na 21157,47, US500 padá o -1,76 % na 5957,9 a US30 stráca -1,41 % na 44060. Index volatility VIX vzrástol o +8,97 % na 18,83, čo odráža zvýšenú trhovú neistotu po oznámení Trumpovej administratívy o zavedení 25 % ciel na Kanadu a Mexiko a 10 % na Čínu, platných od utorka.

Európske trhy prehlbujú straty: Európske indexy zaznamenávajú poklesy, pričom automobilový sektor a exportne citlivé odvetvia vedú straty. Najväčšie prepady zaznamenávajú poľský W20 (-2,56 % na 2393,6) a rakúsky AUT20 (-2,54 % na 3758). Medzi ďalšie výrazne stratové indexy patria španielsky SPA35 (-1,63 % na 12142), nemecký DE40 (-1,54 % na 21397,2) a paneurópsky EU50 (-1,40 % na 5196,6). Európsky index volatility VSTOXX vyskočil o +6,85 % na 17,93, keďže investori sa pripravujú na možné odvetné opatrenia obchodných partnerov. Kanada už oznámila plány na zavedenie ciel na americké tovary v hodnote 106 miliárd USD.

Sektory S&P 500 vykazujú zmiešanú výkonnosť. Zdroj: Bloomberg Financial LP

Na Wall Street je aktuálne pozorovaná zvýšená volatilita. Zdroj: xStation

Index Nasdaq-100, reprezentovaný kontraktom US100, prelomil kľúčovú úroveň podpory na 21 255, čo zodpovedá maximám z polovice novembra. Medvede sa budú snažiť otestovať 100-dňový SMA, čím by sa otvorila cesta k 61,8 % Fibonacciho retracementu, ktorý sa zhoduje so spodnou hranicou Bollingerovho pásma. Býci sa naopak pokúsia dostať cenu späť nad 38,2 % Fibonacciho retracement. RSI vstúpil do zóny, ktorá historicky viedla k obratom indexu, zatiaľ čo MACD signalizuje medvediu divergenciu. Zdroj: xStation

Trhové správy:

• Automobilový sektor v problémoch: Akcie GM (-6 %), Ford (-4 %) a Stellantis (-5 %) vedú pokles automobilového sektora v dôsledku narušenia severoamerických dodávateľských reťazcov. S&P Global uvádza, že 22 % všetkých áut predaných v USA v roku 2024 pochádzalo z Kanady a Mexika. Volkswagen, ktorý 43 % svojich amerických predajov realizuje v Mexiku, údajne zvažuje odchod z amerického trhu.

• Nvidia pod dvojnásobným tlakom: Akcie Nvidia klesajú o 5 %, čím predlžujú nedávne straty spôsobené obavami z efektivity AI DeepSeek. Polovodičový gigant navyše čelí tlaku kvôli možným clám na dovoz čipov po stretnutí CEO Jensena Huanga v Bielom dome.

• Spotrebiteľské značky pod tlakom: Constellation Brands (STZ.US) oslabuje o 4 %, keďže Piper Sandler znížil odporúčanie na akcie kvôli vysokej závislosti na dovoze mexického piva (86 % tržieb). Lululemon (-3,2 %) a Nike (-2,5 %) klesajú v reakcii na obavy z obchodnej vojny.

• Kanada cieli na Teslu: Akcie Tesly oslabujú o 6 % po tom, čo bývalá kanadská ministerka financií Chrystia Freeland vyzvala k 100 % clu na vozidlá Tesla, čím sa zamerala na napojenie Elona Muska na Trumpa. Výrobca elektromobilov sa už potýka s problémami v Európe – predaje vo Francúzsku klesli o 63 % kvôli politickým kontroverziám.

• AbbVie (ABBV.US) rastie vďaka optimizmu analytikov: Akcie AbbVie posilňujú o 2,4 %, keď viacerí analytici vyjadrili býčí sentiment. Morgan Stanley zvýšil cieľovú cenu z 224 na 239 USD, zatiaľ čo Raymond James zvýšil cieľovú cenu z 218 na 220 USD a ponechal odporúčanie „Outperform“.

• Rozšírenie obchodných hodín: Cboe Global Markets oznámila plány na rozšírenie obchodovania s americkými akciami na 24 hodín, päť dní v týždni na svojej burze EDGX, aby uspokojila globálnych investorov, najmä z Ázie a Tichomoria.

Ďalšie správy od jednotlivých spoločností indexu S&P 500. Zdroj: Bloomberg Financial LP