US OPEN: Trhy reagujú na mierové rokovania medzi USA a Ruskom

• Americké indexy mierne klesajú (US2000 -0,07 %, US500 -0,09 %), zatiaľ čo európske trhy sa vyvíjajú rozdielne. Výraznú silu vykazujú indexy SPA35 (+0,67 %) a W20 (+2,19 %).
• Mierové rokovania medzi USA a Ruskom v Saudskej Arábii spustili sektorovú rotáciu smerom k defenzívnym titulom, keďže nečakaný diplomatický prielom vyvoláva otázky o budúcich vojenských výdavkoch.
• Akcie spoločnosti Intel posilňujú o viac ako 5 % v reakcii na špekulácie o možnom rozdelení firmy. Broadcom údajne zvažuje prevzatie jej čipovej dizajnérskej divízie, zatiaľ čo TSMC má záujem o výrobné aktíva.
• Akcie Super Micro Computer, Inc. (SMCI.US) prudko rastú o 12 %.
• Akcie Southwest Airlines stúpajú o 2 % po oznámení historického zníženia pracovnej sily o 15 %, čo by malo v roku 2025 priniesť úspory vo výške 210 miliónov USD.
• Akcie Delta Airlines zostávajú stabilné napriek incidentu na letisku v Toronte, kde pri nehode lietadla CRJ900 regionálneho dopravcu utrpelo zranenia 18 cestujúcich.
• Akcie Constellation Brands posilňujú o 7 % po tom, čo Berkshire Hathaway Warrena Buffetta oznámila novú investíciu do spoločnosti, čo predstavuje kontrariánsku stávku na oslabený sektor nápojov.

Americké indexy vykazujú zmiešaný vývoj, pričom väčšina mierne klesá. US2000 oslabuje o -0,07 % na 2287,7 bodu, US500 klesá o -0,09 % na 6139,9 bodu a US30 stráca -0,45 % na 44 543 bodov. Naopak, US100 vykazuje miernu silu, keď rastie o +0,05 % na 22 245,24 bodu. Index volatility VIX klesol o -0,59 % na hodnotu 16,98, čo naznačuje nižšiu trhovú nervozitu.

Európske trhy majú zmiešaný vývoj s výraznými rozdielmi medzi regiónmi. UK100 klesá o -0,17 % na 8730,5 bodu, DE40 oslabuje o -0,18 % na 22 889,8 bodu a SUI20 stráca -0,25 % na 12 827 bodov. Naopak, niektoré juhoeurópske indexy zaznamenávajú rast – SPA35 si pripisuje +0,67 % na 13 099 bodov a AUT20 stúpa o +0,34 % na 4124 bodov. EU50 mierne rastie o +0,06 % na 5540,6 bodu, zatiaľ čo francúzsky FRA40 pridáva +0,09 % na 8206,4 bodu.

Európsky index volatility VSTOXX vzrástol o +0,87 % na 17,38, čo naznačuje mierne zvýšenú trhovú neistotu. Poľský W20 vykazuje výraznú silu s rastom o +2,19 % na 2661,6 bodu.

Sektory S&P 500 vykazujú zmiešaný výkon

Zdroj: Bloomberg Financial LP

Na Wall Street je pozorovaná aktuálna volatilita

Zdroj: xStation

Nasdaq-100 sa obchoduje tesne pod historickým maximom

Index Nasdaq-100, reprezentovaný kontraktom US100, sa pohybuje mierne pod svojím historickým maximom (ATH). Býci sa snažia udržať nad predchádzajúcim maximom na úrovni 22 020 bodov, zatiaľ čo medvede sa pokúsia stlačiť cenu pod túto úroveň. Ak by sa im to podarilo, do hry by mohol vstúpiť 23,6 % Fibonacciho retracement, ktorý sa zhoduje s maximom z začiatku decembra na 21 668 bodoch a 50-dňovým kĺzavým priemerom (SMA) na 21 633 bodoch.

RSI pokračuje v býčom trende a blíži sa k prekúpenej zóne, zatiaľ čo MACD sa ďalej rozširuje, čo signalizuje silnú dynamiku.

Zdroj: xStation

Trhové a korporátne novinky

Mierové rokovania medzi USA a Ruskom ovplyvňujú trhy
Akcie obranných spoločností oslabujú po začiatku nečakaných mierových rokovaní medzi americkými a ruskými predstaviteľmi v Saudskej Arábii. Európske obranné firmy čelia zvláštnemu tlaku kvôli neistote v oblasti budúcich vojenských výdavkov. Rokovania, ktoré vedú minister zahraničných vecí USA Marco Rubio a ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, predstavujú významný posun v diplomatických vzťahoch.

Európske trhy reagujú na plány obranných výdavkov
Európske bankové akcie rastú na základe špekulácií o možnej spoločnej pôžičke na financovanie európskej obrany. Francúzske banky zaznamenávajú výrazné zisky, keďže Paríž presadzuje koordinovanú fiškálnu reakciu na meniacu sa zahraničnú politiku USA. Analytici ING upozorňujú na rastúcu podporu väčšej vojenskej nezávislosti Európy.

Akcie Delta Air Lines stabilné napriek incidentu v Toronte
Akcie Delta Air Lines (DAL.US) zostávajú stabilné napriek vážnemu incidentu, ktorý sa odohral na letisku Toronto Pearson a zahŕňal regionálneho dopravcu. Nehoda lietadla CRJ900 spôsobila zranenia 18 cestujúcim a spustila kanadské vyšetrovanie. Výrobcovia lietadla a motorov, spoločnosti Bombardier (BBDb.TO) a GE Aerospace (GE.US), čelia zvýšenej kontrole.

Intel rastie na základe špekulácií o prevzatí
Akcie spoločnosti Intel (INTC.US) posilnili o viac ako 5 % po správach o možnom akvizičnom záujme zo strany Broadcomu a TSMC. Špekulácie naznačujú možný rozpad spoločnosti, pričom Broadcom by mohol prevziať dizajnérsku divíziu a TSMC výrobné aktíva. Táto správa prináša pozitívny impulz po náročnom roku 2024 pre Intel.

Southwest Airlines rastie vďaka reštrukturalizačnému plánu
Akcie Southwest Airlines (LUV.US) posilňujú o 2 % po oznámení prvého významného prepúšťania v histórii, ktoré zahŕňa zníženie pracovnej sily o 15 %. Aerolínia očakáva úspory vo výške 210 miliónov USD v roku 2025 a 300 miliónov USD v roku 2026. Reštrukturalizácia zahŕňa aj zrušenie 11 vedúcich pozícií.

Sázka Berkshire Hathaway na nápojový sektor podporuje Constellation Brands
Akcie Constellation Brands (STZ.US) posilňujú o 7 % po tom, čo Berkshire Hathaway Warrena Buffetta odhalila novú investíciu vo výške 1,2 milióna USD. Investícia prichádza v čase, keď sa akcie výrobcu pív Corona a Modelo obchodujú blízko 52-týždňových miním, pričom za posledný rok stratili 35 %.

Ďalšie novinky zo spoločností indexu S&P 500

Zdroj: Bloomberg Financial LP