US OPEN: Wall Street pod tlakom ropy a polovodičov 📉

Pondelkové obchodovanie na newyorskom trhu začína rastúcou opatrnosťou investorov. Tí pred zverejnením kľúčových údajov o inflácii CPI a začiatkom štvrťročných výsledkov bankového sektora vyčkávajú. V prvých hodinách obchodovania majú prevahu predávajúci, poklesy však zostávajú mierne. Najviac stráca americký technologický index, ktorého futures klesajú približne o 0,5 %.

Ropa Brent zdražuje o viac ako 2 % a prekonáva 106 USD za barel po raketových a dronových útokoch na Saudskú Arábiu a tankery v oblasti Hormuzského prielivu. Víkendové správy o rusko-americkej dohode zrejme ceny komodít nadol netlačia.

Významným negatívnym fundamentálnym faktorom sú správy o pokroku čínskej spoločnosti CXMT. Obavy zosilňujú aj varovania predstaviteľov Intelu a Broadcomu pred obmedzenou dostupnosťou kapitálu na rozvoj AI.

Americký dlhopisový trh je dnes pre Kolumbov deň zatvorený, čo obmedzuje likviditu a presúva pozornosť akciového trhu k výsledkovej sezóne bánk na Wall Street, ktorá začína v utorok. Chýbajúca likvidita na dlhopisovom trhu zvyšuje neistotu na akciovom trhu.

Kapitál dnes odteká od výrobcov čipov a telekomunikačných spoločností do defenzívnych zdravotníckych firiem, vybraných poskytovateľov softvéru so zameraním na AI a ropného a rafinérskeho sektora.

Firemné správy

• Polovodiče: Akcie Micron Technology (MU.US) klesajú o 4 % a AMD (AMD.US) o 2 % po správach, že čínsky konkurent CXMT vyvinul novú pamäťovú architektúru schopnú pojať viac dát. To vyvoláva obavy z poklesu marží západných výrobcov. Sentiment v sektore zhoršili aj varovania vedenia Broadcomu a Intelu pred nedostatkom kapitálu na rozširovanie AI infraštruktúry.
• Adobe (ADBE.US): Akcie strácajú 3,0 % po zverejnení správy Wells Fargo. Analytici upozornili na „trhliny“ v doterajšom rastovom príbehu spoločnosti a silnejúci tlak alternatívnych generatívnych modelov.
• Salesforce (CRM.US): Akcie rastú o 2,5 % po tom, čo BofA Global Research zvýšila odporúčanie na „kúpiť“. Inštitúcia poukazuje na zrýchľujúcu monetizáciu nasadzovania podnikových AI nástrojov a rastúcu nákladovú disciplínu.
• Bristol Myers Squibb (BMY.US): Farmaceutická spoločnosť oznámila, že štúdia nižšej dávky experimentálneho lieku na pľúcne ochorenie v pokročilej fáze klinického vývoja splnila hlavný sledovaný cieľ. Úvodné zisky však akcie odovzdali a aktuálne klesajú približne o 3 %.
• Biogen (BIIB.US): Akcie posilňujú o 3 % po správe JPMorgan. Banka upozorňuje na veľmi sľubnú sériu potenciálnych rastových impulzov a schválení nových liekov v horizonte do roku 2027.
• Iren (IREN.US): Akcie rastú o 4 % po správe servera The Information, podľa ktorej bývalá ťažobná spoločnosť, teraz poskytovateľ AI dátových centier, uzavrela viacročnú cloudovú zmluvu s Anthropicom.
• CCC Intelligent Solutions (CCC.US): Akcie vyskočili o viac ako 10 % po neoficiálnych správach, že private equity fondy GTCR a Elliott Investment Management vedú pokročilé rokovania o prevzatí spoločnosti a jej stiahnutí z burzy.
• IonQ (IONQ.US): Obchodovanie s akciami spoločnosti zameranej na kvantové technológie bolo pozastavené po tom, čo oznámila prevzatie Elisity za až 1,3 miliardy USD v akciách. Cieľom je vybudovať platformu kybernetickej bezpečnosti odolnú voči hrozbám kvantovej éry. Pred pozastavením obchodovania akcie strácali približne 3 %.

Technická analýza US100 (D1)

Ceny ustupujú z nedávneho vrcholu a zastavujú sa v širokej rezistenčnej oblasti vymedzenej predchádzajúcimi maximami približne medzi 30 600 a 31 000 bodmi. Iniciatíva zostáva na strane kupujúcich, ako naznačuje dynamika kĺzavých priemerov EMA a RSI (14) na 57 bodoch. Kľúčovou úrovňou, ktorú musia kupujúci ubrániť, je oblasť 30 600 bodov, podporená aj 25-dňovou EMA. Ak cena prerazí z konsolidácie smerom nadol, potenciálnym cieľom predávajúcich môže byť downtrendová línia z obdobia júna až septembra. Zdroj: xStation5

Makroekonomické údaje

Kolumbov deň obmedzuje počet makroekonomických správ na minimum, tretí októbrový týždeň však prinesie viacero informácií dôležitých pre investorov.

• Utorok pred otvorením trhu: Začiatok americkej výsledkovej sezóny za tretí štvrťrok. Výsledky zverejnia významné finančné inštitúcie JPMorgan Chase, Citigroup a Wells Fargo.
• Streda: Zverejnenie americkej spotrebiteľskej inflácie CPI za september, kľúčového údaja pre trhové očakávania ďalších rozhodnutí Fedu.
• Štvrtok: Zverejnenie americkej výrobnej inflácie PPI.