US Open: Wall Street sa prepadá kvôli silnej NFP, Nvidia klesá kvôli obmedzeniu vývozu

Americké trhy pod tlakom: Hlavné indexy klesajú, pričom najvýraznejší pokles zaznamenal US2000 (-1,59 % na 2218,6), nasledovaný MEXComp (-1,16 % na 50204). US500 klesá o -0,65 % na 5905,9 a US100 klesá o -0,91 % na 21111,69. Volatilita trhu rastie, pričom index VIX vzrástol o 3,37 % na 18,43 bodu.

Európske trhy zmiešané: Na čele európskych ziskov je VSTOXX, ktorý vzrástol o 3,51 % na 17,68. Nasledujú rakúsky AUT20 (+0,88 % na 3682) a nemecký DE40 (+0,01 % na 20467,1). Niekoľko trhov sa však nachádza v zápornom pásme, španielsky SPA35 klesol o -0,81 % na 11785, švajčiarsky SUI20 o -0,67 % na 11808 a UK100 o -0,31 % na 8292,5.

Sektory indexu S&P 500 prevažne červené: Trh vykazuje širokú slabosť, pričom väčšina sektorov klesá. Jedinými svetlými bodmi sú energetika a verejné služby, ktoré vzrástli o 1,44 %, resp. 0,63 %, spolu s miernym ziskom v zdravotníctve (+0,26 %). Na čele poklesov sú informačné technológie (-1,79 %), za ktorými nasledujú nehnuteľnosti (-1,44 %) a financie (-1,28 %). Celkový index S&P 500 klesol o -0,90 %.

Aktuálna volatilita pozorovaná na Wall Street. Zdroj: xStation

Index Nasdaq-100, reprezentovaný kontraktom US100, sa po dnešnom poklese po silných NFP obchoduje pod maximom z polovice novembra na úrovni 21 255. Táto úroveň slúži býkom ako podpora, keďže minulý mesiac bola dvakrát opätovne testovaná.

Pre medvede je kľúčovým cieľom poklesu úroveň 61,8 % Fibonacciho retracementu a následne 100-dňová SMA na úrovni 20 568.

Ukazovateľ RSI sa dostal pod úroveň podpory, ktorá v minulosti pôsobila ako zóna retracementu. To by mohlo naznačovať potenciálnu pauzu alebo zvrat v súčasnom trende. MACD medzitým zostáva v klesajúcom trende, čo posilňuje opatrný výhľad. Zdroj: xStation

Novinky:

Ďalšie správy prichádzajú od jednotlivých spoločností z indexu S&P 500. Zdroj: Bloomberg Financial LP

• Hlavné indexy klesajú, pričom US2000 vedie straty -1,59% na 2 218,6, US500 klesol -0,65% na 5 905,9, zatiaľ čo VIX vyskočil o 3,37% na 18,43
• Delta Air Lines (DAL) stúpa o 9 % po prognóze rekordného roku 2025, predpokladá rast tržieb v 1. štvrťroku o 7-9 % a dobré výsledky v prémiovom segmente
• Nvidia (NVDA) klesá o 3 % po tom, ako sa postavila proti Bidenovým plánovaným obmedzeniam vývozu čipov, varuje pred vplyvom na globálny prístup k výpočtovej technike a zároveň oznámila partnerstvo s Hyundai v oblasti umelej inteligencie
• Walgreens (WBA) prekonáva očakávania za 1. štvrťrok s nárastom tržieb o 7,5 % na 39,46 mld. USD a ziskom na akciu 0,51 USD, zachováva výhľad na rok 2025 napriek nepriaznivým maloobchodným vplyvom
• Akcie poisťovní sa prepadli v dôsledku rizika požiarov v Kalifornii, pričom spoločnosť Mercury General sa prepadla o 39 % a Allstate o 4,7 %, keďže odhadované škody by mohli dosiahnuť 150 mld.
• Constellation Brands klesá o 6,5 % po znížení výhľadu na rok 2025 napriek rastu zisku v 3. štvrťroku s odvolaním sa na neistotu v oblasti spotrebiteľských výdavkov
• Prípad zákazuTikTok smeruje na Najvyšší súd, pričom analytici dávajú platforme 30 % šancu na úspech; medzi potenciálnych príjemcov patria Meta, Snap a Alphabet
  • Walgreens (WBA.US) prekonal očakávania za 1. štvrťrok napriek nepriaznivým maloobchodným podmienkam a vykázal tržby vo výške 39 USD.USD (+7,5 % medziročne) a upravený zisk na akciu vo výške 0,51 USD, čo je nad konsenzom 0,37 USD. Spoločnosť zachovala svoju prognózu pre rok 2025 na úrovni 1,40 - 1,80 USD na akciu, pričom sa očakáva, že rast v segmentoch zdravotnej starostlivosti a medzinárodnom segmente vykompenzuje tlak v americkej maloobchodnej lekárni. Tržby lekární zaznamenali silný 10,4-percentný rast, zatiaľ čo maloobchodné tržby klesli o 6,2 %.
  • Akcie spoločnosti Nvidia (NVDA) klesli o 3 % po tom, ako sa dôrazne postavili proti oznámeným plánom Bidenovej administratívy sprísniť kontrolu vývozu čipov. Viceprezident spoločnosti pre vládne záležitosti kritizoval "politiku extrémneho obmedzenia počtu krajín" ako potenciálne škodlivú pre globálny prístup k počítačom a zároveň málo prispievajúcu k národnej bezpečnosti. Napriek obmedzeniam spoločnosť Nvidia oznámila nové strategické partnerstvo so spoločnosťou Hyundai v oblasti vývoja technológií umelej inteligencie, vďaka čomu akcie kórejskej automobilky vzrástli o 6,1 %. Analytici spoločnosti Mizuho predpokladajú, že trh s akcelerátormi AI dosiahne do roku 2027 hodnotu 400 miliárd USD.
  • Prípad zákazu TikTok dnes smeruje na Najvyšší súd, kde si sudcovia vypočujú argumenty týkajúce sa zákona, ktorý vyžaduje, aby spoločnosť ByteDance predávala alebo čelila zákazu v USA. Agentúra Bloomberg Intelligence dáva spoločnosti TikTok len 30 % šancu na zastavenie zákona. Zo zákazu by mohli profitovať spoločnosti Meta, Snap a YouTube spoločnosti Alphabet prostredníctvom zvýšeného podielu na trhu, pričom by mohol mať vplyv na príjmy spoločnosti Oracle z hostingu. Právni experti poznamenávajú, že aj keby TikTok prehral, novozvolený prezident Trump by mal obmedzené možnosti zabrániť zavedeniu zákazu.
  • Spoločnosť Delta Air Lines (DAL.US) stúpla o 9 % po tom, čo predpovedala svoj najlepší finančný rok v histórii, predpokladala rast tržieb v 1. štvrťroku o 7-9 % a zisk na akciu vo výške 0,70-1,00 USD, čím prekonala očakávania analytikov. Dopravca očakáva v roku 2025 voľný peňažný tok vo výške viac ako 4 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 18 %. Príjmy z prémiových sedadiel vzrástli v minulom štvrťroku o 8 %, keďže letecká spoločnosť sa naďalej zameriava na luxusnú ponuku.
  • Americký trh práce vykazuje v decembri pozoruhodnú silu, keď pribudlo 256 000 pracovných miest oproti očakávaným 160 000, pričom miera nezamestnanosti klesla na 4,1 %. Na čele prírastku pracovných miest stáli sektory zdravotníctva, maloobchodu a štátnej správy. Silná správa komplikuje Federálnemu rezervnému systému cestu k zníženiu sadzieb a posiela výnosy štátnych pokladníc vyššie, pričom 2-ročné výnosy poskočili o 11 bázických bodov na 4,38 %.
  • Kalifornské požiare vyvolali výpredaj v sektore poisťovníctva, pričom spoločnosť Mercury General sa prepadla o 39 % v dôsledku veľkej expozície voči Kalifornii. Allstate (ALL.US), Travelers (TRV.US) a Chubb (CB.US) klesli o 4,7 %, 4 % a 3 %. Spoločnosť J.P. Morgan odhaduje, že poistné škody by mohli presiahnuť 20 miliárd USD, zatiaľ čo AccuWeather predpokladá celkové hospodárske škody vo výške 135-150 miliárd USD. Katastrofa zničila viac ako 10 000 stavieb a vynútila si 360 000 evakuácií.
  • Constellation Brands (STZ.US) akcie klesli o 6,5 % po znížení výhľadu na rok 2025 napriek rastu zisku v 3. štvrťroku. Generálny riaditeľ uvádza "krátkodobú neistotu v oblasti spotrebiteľských výdavkov", keďže predaj piva vzrástol o 3 %, ale nesplnil očakávania, zatiaľ čo predaj vína a liehovín klesol o 14 %. Spoločnosť teraz očakáva 4-7 % rast čistých tržieb v segmente piva a 5-8 % pokles v segmente vína a liehovín.
  • Bitcoin po údajoch o zamestnanosti vzrástol o 1,9 % na 93 876 USD, ale smeruje k najhoršiemu týždennému výkonu od septembra, keď klesol o 4,4 %. Sentiment tlmí súhlas ministerstva spravodlivosti s predajom skonfiškovaných Bitcoinov zo Silk Road v hodnote 6,5 miliardy USD a meniace sa očakávania zníženia sadzieb Fedu.