US Open: Wall Street začína v pondelok vyššie; Nasdaq 100 výročná rekonštrukcia

Akciové trhy v USA vykazujú pozitívnu dynamiku, pričom väčšie indexy vedú zisky. US100 sa posunul o 0,56 % na 21916,93, zatiaľ čo US500 vzrástol o 0,27 % na 6071,4. US30 vykazuje mierny zisk 0,05 % na 43886. VIX zostáva nezmenený na úrovni 16,18. Určité oslabenie však zaznamenávajú menšie indexy, pričom US2000 klesol o 0,04 % na 2348,1. Latinsko-americké trhy dosahujú slabšie výsledky, pričom BRAComp klesol o 0,20 % na 124376 a MEXComp o 0,22 % na 51314.

Európske trhy sú celkovo nižšie, pričom francúzsky FRA40 vykazuje najvýraznejší pokles o 0,81 % na 7350,7, nasledovaný rakúskym AUT20, ktorý klesol o 0,69 % na 3603. Spomedzi ostatných hlavných trhov taliansky ITA40 klesá o 0,57 % na 34710, zatiaľ čo EU50 klesá o 0,47 % na 4947,2. UK100 klesá o 0,43 % na 8268,5 a nemecký DE40 stráca 0,40 % na 20348,1. Iba španielskemu SPA35 sa darí zostať v kladných číslach s miernym ziskom 0,04 % na 11733.

Pri pohľade na sektory indexu S&P 500 vedú v ziskoch komunikačné služby s nárastom o 1,15 %, za nimi nasledujú spotrebiteľské služby s nárastom o 0,80 % a spotrebné statky pridávajú 0,23 %. Komunálne služby, zdravotníctvo, financie a informačné technológie vykazujú mierne zisky v rozmedzí 0,01 - 0,16 %. Viaceré sektory sa však obchodujú nižšie: Najväčší pokles zaznamenali sektory nehnuteľností (-0,10 %), materiálov (-0,32 %) a najmä energetiky (-0,78 %). Celkový trh zostáva mierne pozitívny, keď index S&P 500 vzrástol o 0,21 %.

Aktuálna volatilita pozorovaná na Wall Street. Zdroj: xStation

Index Nasdaq-100, reprezentovaný kontraktom US100, sa obchoduje na historických maximách. Ako počiatočná úroveň podpory býkov pôsobí maximum z polovice novembra na úrovni 21 255. Ďalšiu podporu poskytuje maximum z polovice júla na úrovni 20 895, ktoré je v tesnom súlade s 50-dňovou SMA na úrovni 20 851. Pre medvede sú kľúčovými cieľmi 100-dňová SMA a augustové maximá v blízkosti 19 917, ktoré slúžia ako kritické úrovne poklesu.

Ukazovateľ RSI sa konsoliduje v blízkosti prekúpenej zóny, čo je odrazom pretrvávajúceho býčieho impulzu. MACD sa medzitým zužuje, ale naďalej vykazuje býčiu divergenciu, čo podčiarkuje silu prevládajúceho rastúceho trendu. Zdroj: xStation

Novinky

Ďalšie novinky prichádzajú od jednotlivých spoločností indexu S&P 500. Zdroj: Bloomberg Financial LP

• Wall Street s vyšším otvorením v pondelok
• Akciespoločnosti Honeywell vzrástli po oznámení, že skúma možnosť oddelenia svojej leteckej a kozmickej divízie
• Akciespoločnosti Ford Motor klesli po tom, čo spoločnosť Jefferies znížila rating na Underperform a znížila cieľovú cenu na 9 USD s odvolaním sa na problémy so zásobami a strategické neistoty.
• Capri Holdings údajne skúma predaj svojich značiek Versace a Jimmy Choo prostredníctvom banky Barclays
• Nasdaq 100 oznámil významné zmeny v indexe s platnosťou od 23. decembra, s MicroStrategy, Palantir Technologies , a Axon Enterprise, ktorésa pripojili k indexu
  • Akcie spoločnosti Honeywell (HON.US) vzrástli o 3,2 % po tom, ako oznámila, že skúma možnosť oddelenia svojej leteckej divízie, ktorá generuje približne 40 % ročných príjmov. Tento krok prichádza mesiac po tom, čo aktivistický investor Elliott Investment Management, ktorý vlastní podiel vo výške 5 miliárd USD, presadzoval rozdelenie konglomerátu. Generálny riaditeľ Vimal Kapur uviedol, že spoločnosť poskytne aktuálne informácie o revízii svojho portfólia spolu s výsledkami za 4. štvrťrok. Spoločnosť Honeywell už oznámila plány na vyčlenenie divízie pokročilých materiálov v hodnote 10 miliárd USD a nedávno predala svoju divíziu osobných ochranných zariadení za 1,33 miliardy USD.
  • Ford Motor (F.US) akcie klesli po tom, čo spoločnosť Jefferies znížila rating na Underperform a znížila cieľovú cenu na 9 USD s odvolaním sa na problémy so zásobami a strategické neistoty. Napriek o 15 % vyšším predajom v USA sa zásoby spoločnosti Ford zvýšili na 96 dní, čo je výrazne viac ako u konkurencie. Automobilka čelí ťažkým rozhodnutiam týkajúcim sa jej európskych operácií a stratégie elektrifikácie, pričom od roku 2020 rieši výpadok 8,5 miliardy USD v záručných a kvalitatívnych predpisoch. Samostatne Ford súhlasil s urovnaním sporu s NHTSA vo výške 165 miliónov USD v súvislosti s problémami so zvolávaním vozidiel.
  • Spoločnosť Capri Holdings (CPRI.US) údajne skúma možnosť predaja svojich značiek Versace a Jimmy Choo prostredníctvom banky Barclays po tom, ako v októbri stroskotala jej fúzia so spoločnosťou Tapestry v hodnote 8,5 miliardy USD. Potenciálny odpredaj prichádza v čase, keď obe značky zápasia s problémami, pričom Versace zaznamenala v prvom polroku 2024 pokles tržieb o 22,1 % a Jimmy Choo o 0,6 %. Predchádzajúce správy naznačovali, že spoločnosti Exor a Kering prejavili záujem o kúpu Versace. Tento krok by spoločnosti Capri umožnil sústrediť sa na svoju značku Michael Kors napriek jej nedávnym slabším výsledkom.
  • Nasdaq 100 oznámil významné zmeny v indexe s platnosťou od 23. decembra, MicroStrategy (MSTR.US),Palantir Technologies (PLTR.US) a Axon Enterprise (AXON.US), ktoré sa pripojili k indexu. MicroStrategy, ktorá tento rok vzrástla o 500 % ako najväčší firemný držiteľ Bitcoinu, a Palantir, ktorý získal 343 % vďaka rastu poháňanému umelou inteligenciou, zdôrazňujú rastúci vplyv kryptomien a umelej inteligencie v oblasti technológií. Prírastky nahradia spoločnosti Moderna (MRNA.US), Super Micro Computer (SMCI.US) a Illumina (ILMN.US), pričom agentúra Bloomberg Intelligence odhaduje obchodnú aktivitu súvisiacu s ETF na minimálne 22 miliárd USD.