US Open: Wall Street začína v pondelok vyššie; Stellantis klesá po nečakanej rezignácii generálneho riaditeľa, SMCI prudko rastie

• Wall Street s vysokým otvorením v pondelok
• Stellantis klesá po nečakanej rezignácii generálneho riaditeľa
• Spoločnosť MARA Holdings oznámila plány ponúknuť 700 miliónov USD v konvertibilných prioritných dlhopisoch splatných v roku 2031 na nákup Bitcoinov
• Spoločnosť MicroStrategy získala v poslednom novembrovom týždni 2024 15 400 Bitcoinov za približne 1,5 miliardy USD
• Spoločnosť Intel Corporation oznámila, že generálny riaditeľ Pat Gelsinger odišiel do dôchodku
• Akcie spoločnosti Super Micro Computer v pondelok poskočili o 15 % po oznámení, že nezávislá špeciálna komisia nezistila žiadne dôkazy o pochybení

Akciové trhy v USA vykazujú zmiešanú výkonnosť, pričom US100 vedie rastom o 0,56 % na 21106,93, zatiaľ čo US500 a MEXComp sa tiež obchodujú vyššie, a to o 0,03 % na 6053,2 a 0,15 % na 50064. US30 sa nedarí, klesá o 0,25 % na 44939, zatiaľ čo US2000 klesá o 0,34 % na 2438,0. Brazílsky BRAComp klesá o 0,64 % na 125716. Volatilita trhu meraná indexom VIX klesla o 0,34 % na 14,73.

Európske trhy sú celkovo pozitívne, viedol viedenský W20, ktorý vzrástol o 2,18 % na 2249,6 bodu, nasledovaný nemeckým DE40, ktorý vzrástol o 1,21 % na 19923,1 bodu. EU50 postupuje o 0,86 % na 4845,6, zatiaľ čo holandský NED25 získava 0,79 % na 887,28. Juhoeurópske trhy tiež vykazujú silu, španielsky SPA35 vzrástol o 0,65 % na 11723, švajčiarsky SUI20 pridal 0,38 % na 11826 a francúzsky FRA40 získal 0,33 % na 7257,9. UK100 rastie o 0,28 % na 8323,5, zatiaľ čo taliansky ITA40 sa zvyšuje o 0,23 % na 33514. Nižšie sa obchoduje len rakúsky AUT20 (-0,06 % na 3518) a index volatility VSTOXX (-0,31 % na 16,08).

Výnosy z indexu S&P 500 podľa sektorov. Zdroj: Bloomberg

V rámci sektorov indexu S&P 500 vedie spotrebiteľský sektor so ziskom 0,50 %, nasledujú informačné technológie a komunikačné služby, ktoré vzrástli o 0,63-0,65 %. Rozšírenie trhu je však zmiešané, pričom sedem sektorov sa obchoduje nižšie. Najslabšími sektormi sú utility (-0,77 %), energetika (-0,75 %) a materiály (-0,68 %). V zápornom pásme sa nachádzajú aj sektory nehnuteľností (-0,93 %), priemyselných podnikov (-0,39 %), zdravotníctva (-0,35 %) a financií (-0,27 %). Spotrebiteľské statky vykazujú minimálnu zmenu na úrovni -0,61 %. Celkový trh je mierne pozitívny, keď index S&P 500 vzrástol o 0,13 %.

Aktuálna volatilita pozorovaná na Wall Street. Zdroj: xStation

Index Nasdaq-100, reprezentovaný kontraktom US100, sa obchoduje nad maximom 20 895 z polovice júla, ktoré teraz slúži býkom ako počiatočná podpora. Medzi kľúčové cieľové úrovne pre medvede patrí 50-dňová SMA na úrovni 20 563 a augustové maximá okolo 19 917, ktoré sú v súlade so 100-dňovou SMA. RSI sa postupne rozchádza smerom nahor, zatiaľ čo MACD je blízko býčieho prechodu. Zdroj: xStation

Novinky

• Akcie spoločnosti Stellantis (STLA.US) sa po nečakanej rezignácii generálneho riaditeľa Carlosa Tavaresa prepadli o 8,5 % na niekoľkoročné minimá, čo predstavuje ich najstrmší jednodňový pokles od septembra 2024. Štvrtý najväčší výrobca automobilov na svete čelí čoraz väčším výzvam vrátane problémov s nadmernou kapacitou v USA, silnejúcej čínskej konkurencie a plánovanej strate hotovosti vo výške 10 mld. Predseda predstavenstva John Elkann povedie dočasný výkonný výbor, kým spoločnosť bude hľadať nového generálneho riaditeľa, čo sa očakáva v prvej polovici roka 2025. Odchod je dôsledkom vznikajúcich nezhôd medzi hlavnými akcionármi, predstavenstvom a Tavaresom, ktorý mal odstúpiť začiatkom roka 2026. Akcie od začiatku roka klesli o 45 %, keďže investori sa obávajú o udržateľnosť portfólia 14 značiek spoločnosti a vyhliadky na dividendy. Napriek obavám analytici konštatujú, že Tavaresove opatrenia na zníženie nákladov viedli k vyššej efektívnosti spoločnosti, hoci nový generálny riaditeľ bude čeliť významným výzvam vrátane potenciálneho obchodného napätia v USA a prísnejších európskych emisných noriem.
• Spoločnosť MicroStrategy (MSTR.US) získala v poslednom týždni novembra 2024 15 400 bitcoinov za približne 1,5 miliardy USD pri priemernej cene 95 976 USD za bitcoin. Nákupy boli financované prostredníctvom prebiehajúcej ponuky akcií spoločnosti, ktorá získala 1,48 miliardy USD predajom 3,73 milióna akcií v období od 25. novembra do 1. decembra. Podniková softvérová spoločnosť, ktorá sa stala najväčším firemným držiteľom bitcoinov, v súčasnosti vlastní približne 402 100 bitcoinov nadobudnutých za priemernú cenu 58 263 USD za bitcoin, čo predstavuje celkovú investíciu vo výške 23,4 miliardy USD. V rámci programu ponuky akcií v hodnote 21 miliárd USD, ktorý bol vytvorený v októbri 2024 prostredníctvom viacerých investičných bánk vrátane TD Securities, Barclays a Mizuho Securities, spoločnosti stále zostáva približne 11,3 miliardy USD.
• Akcie spoločnosti Super Micro Computer (SMCI) v pondelok poskočili o 15 % po oznámení, že nezávislý osobitný výbor nezistil žiadne dôkazy o pochybení alebo podvode vedenia alebo predstavenstva spoločnosti. IT spoločnosť potvrdila, že plne prijala odporúčania výboru a začala hľadať nového finančného riaditeľa. Súčasný finančný riaditeľ David Weigand zostane vo svojej funkcii až do vymenovania nástupcu, čím sa zabezpečí kontinuita počas prechodného obdobia. Okrem toho spoločnosť Super Micro zopakovala, že neočakáva prepracovanie žiadnych predtým oznámených finančných výsledkov, čo ďalej posilňuje dôveru v jej finančnú integritu. Pozitívny výsledok preskúmania a proaktívne kroky spoločnosti posilnili náladu investorov.
• Akcie Cloudflare (NET.US) posilnili o 4 % po tom, čo spoločnosť Morgan Stanley zvýšila hodnotenie akcií na Overweight z Equal-weight a zvýšila cieľovú cenu na 130 USD z 92 USD. Spoločnosť uviedla viaceré katalyzátory rastu vrátane prínosu Edge AI a plne rozvinutej predajnej sily pre podniky, pričom predpokladá 28 % CAGR príjmov do roku 2028 a dosiahnutie ročných opakovaných príjmov vo výške 5 mld. Výsledky spoločnosti za 3. štvrťrok ukázali silnú dynamiku s medziročným nárastom tržieb o 28 % na 430,1 milióna USD a rozšírenou zákazníckou základňou o 3 265 zákazníkov. Spoločnosť Cloudflare si udržiava solídne finančné výsledky s hrubou maržou 78,8 %, čistým ziskom 72,6 milióna USD a hotovostnými rezervami vo výške 1,8 miliardy USD. Spoločnosť očakáva tržby za 4. štvrťrok 2023 v rozmedzí 451 - 452 miliónov USD, čo predstavuje 25 % medziročný rast.
• Spoločnosť MARA Holdings (MARA.US) oznámila, že plánuje ponúknuť konvertibilné prioritné dlhopisy v hodnote 700 miliónov USD splatné v roku 2031 s opciou na ďalších 105 miliónov USD pre prvých kupujúcich. Dlhopisy s nulovým kupónom budú vymeniteľné za hotovosť, kmeňové akcie alebo ich kombináciu podľa rozhodnutia spoločnosti MARA. Spoločnosť plánuje použiť až 50 miliónov USD z výnosov na odkúpenie existujúcich konvertibilných dlhopisov z roku 2026, , pričom zvyšok je určený na akvizíciu bitcoinov a všeobecné firemné účely. Súkromná ponuka, ktorá je k dispozícii kvalifikovaným inštitucionálnym kupujúcim podľa pravidla 144A, zahŕňa možnosti odkúpenia po júni 2029 a práva na spätné odkúpenie pre držiteľov v júni 2027 a 2029. Spoločnosť MARA očakáva výraznú aktivitu na trhu zo strany zaistených držiteľov, ktorí rušia svoje pozície, čo môže mať vplyv na cenu jej akcií počas obdobia ponuky.
• Spoločnosť Intel Corporation (INTC.US) oznámila, že generálny riaditeľ Pat Gelsinger odišiel do dôchodku k 1. decembru 2024 a odstúpil aj z predstavenstva spoločnosti. David Zinsner a Michelle Johnston Holthaus boli vymenovaní za dočasných výkonných riaditeľov, kým spoločnosť bude hľadať trvalého nástupcu. K výmene vedenia dochádza v kľúčovom okamihu pre spoločnosť Intel, ktorá pokračuje v úsilí o opätovné získanie konkurenčnej výhody v polovodičovom priemysle uprostred vyvíjajúcich sa trhových problémov. Akcie po tejto správe posilnili o 4 %.

Ďalšie správy prichádzajú od jednotlivých spoločností indexu S&P 500. Zdroj: Bloomberg Financial LP