Zhrnutie trhov: ASML zlepšuje náladu v technologickom sektore, európske dlhopisové výnosy klesajú 📉

Európske akcie zaznamenávajú mierne oživenie druhú obchodnú seansu v rade. Hlavné indexy na starom kontinente dnes rastú približne o 0,5 %. Na čele je Švajčiarsko, kde futures na SUI20 pridávajú viac než 1 %. Na opačnom konci sú FTSE a WIG20, ktorých zisky sa obmedzujú na približne 0,3 %.

Európski investori dočasne presúvajú časť pozornosti od Perzského zálivu k firemným správam a rozbiehajúcej sa štvrťročnej výsledkovej sezóne. Tento týždeň sú v centre záujmu LVMH a ASML.

Pre európske aktíva sú a naďalej budú zásadné úrokové sadzby ECB, tak súčasné, ako aj tie vyplývajúce z trhového ocenenia. Dnešné komentáre Pierra Wunscha na Bloomberg TV potvrdzujú, že ECB pravdepodobne bude musieť sadzby opäť zvýšiť. Čiastočne v reakcii na toto vyjadrenie je viditeľný mierny rast cien európskych štátnych dlhopisov.

Výnimkou na dnešnom európskom dlhopisovom trhu je Taliansko. Predstavitelia ECB vyjadrujú obavy z jeho rozpočtových plánov a deficitu na roky 2027–2028. Minister Giancarlo Giorgetti upozorňuje, že súčasný vývoj by mohol Taliansku sťažiť ukončenie postupu pri nadmernom deficite.

Bola potvrdená séria úderov Iránskych revolučných gárd (IRGC) na lode v Hormuzskom prielive. Podľa Bloombergu bolo za posledné tri dni zasiahnutých až šesť lodí. Analytici upozorňujú na zvýšenú výcvikovú a útočnú aktivitu iránskych raketových síl, ktorá môže signalizovať eskaláciu zo strany jednej či druhej strany konfliktu.

V rámci indexu Euro Stoxx 50 sa najlepšie darí módnemu a obrannému sektoru a časti polovodičového odvetvia. Rast módnych a polovodičových akcií je predovšetkým dozvukom výsledkov LVMH a ASML. Obranný sektor sa v posledných dňoch zotavuje v súvislosti s komentármi analytikov, okrem iného z Bloombergu a Morgan Stanley.

Firemné správy

• ASML (ASML.NL): Akcie rastú o 3,6 % po tom, čo výrobca zariadení pre polovodičový priemysel predstavil silný výhľad dopytu. Zákazníci podľa firmy prejavujú záujem o zadávanie objednávok na roky 2029 a 2030.
• Aker BP (AKERBP.NO): Nórska ropná spoločnosť pridáva približne 2,5 % po zverejnení priemernej produkcie za tretí štvrťrok.
• Technip Energies (TE.FR): UBS zverejnila pozitívny komentár k spoločnosti. Podľa banky rekordná zásoba nevybavených objednávok a zlepšovanie marží pravdepodobne povedú k obratu nálady.
• Big Yellow (BYG.UK): Akcie rastú približne o 6 % po tom, čo investor Ancora oznámil, že drží viac než 4 % podiel, a zverejnil prezentáciu vyzývajúcu vedenie na strategické preskúmanie.
• Ashmore (ASHM.UK): Akcie pridávajú približne 3 %. Aktualizácia správcu fondov zameraného na rozvíjajúce sa trhy za prvý štvrťrok ukázala objem spravovaných aktív mierne nad odhadmi a hrubé spätné odkupy na najnižšej úrovni za viac než 15 rokov.
• SEB (SEBA.SE): Akcie banky klesli o viac než 5 %. Banka uviedla, že rozhodnutie švédskeho regulátora o nedostatočnosti jej modelov úverového rizika založených na internom ratingu podľa očakávaní dočasne zníži kapitálové rezervy približne o 120 bázických bodov.
• Ørsted (ORSTED.DK): Spoločnosť pôsobiaca v obnoviteľných zdrojoch energie stratila 4 % po tom, čo americké ministerstvo spravodlivosti požiadalo federálny súd o odklad konania týkajúceho sa schválenia plánu na výstavbu a prevádzku projektu Revolution Wind dánskej spoločnosti.

Forex

• Hlavným zdrojom volatility európskych menových párov je dnes švajčiarsky frank. Mierny pokles averzie k riziku spolu s rozdielnym vývojom sadzieb Švajčiarskej národnej banky oproti ostatným centrálnym bankám tlačí menu nadol približne o 0,2 %.
• Britská libra tiež mierne posilňuje v reakcii na prejav a komentáre guvernéra Bank of England.

Komodity

• Napriek pokračujúcemu napätiu na Blízkom východe energetický trh odovzdáva časť ziskov. Ropa Brent sa naďalej drží okolo 106 USD, zatiaľ čo NATGAS klesá približne o 2 %.

Analýza DE40 (D1)

Cena dvakrát ubránila úroveň EMA200, ktorá sa nachádza na spodnej hranici rozširujúceho sa rastúceho kanála. RSI (14), ktoré sa vrátilo k bežným hodnotám, poskytuje priestor na pokus o prerazenie smerom k úrovniam 61,8 % a 100 % Fibonacciho rozpätia. Kľúčovou prekážkou je blízka rezistencia okolo 25 800 bodov. Pri prerazení smerom nadol by cieľová oblasť korekcie mohla ležať okolo 24 100 bodov. Zdroj: xStation5

Kryptomeny

• Nálada na kryptomenovom trhu zostáva mierne negatívna. Väčšina mien klesá, avšak s obmedzenou dynamikou.
• Ethereum stráca približne 0,5 %, Solana 0,4 % a Bitcoin 0,2 %.