DE40: Cổ phiếu ngành tiêu dùng thiết yếu và tài chính dẫn đầu đà tăng tại châu Âu

Các nhà đầu tư châu Âu hôm nay thể hiện sự lạc quan rõ rệt, được thúc đẩy bởi loạt báo cáo lợi nhuận tích cực giúp thị trường phục hồi sau những tổn thất gần đây do lo ngại sau các thỏa thuận thương mại. Thị trường Ý (ITA40: +0,6%) và Pháp (FRA40: +0,35%) dẫn đầu đà hồi phục, trong khi Đức (DE40: +0,15%) ghi nhận mức tăng khiêm tốn hơn. Ngược lại, thị trường London (UK100: -0,3%) và Madrid (SPA35: -0,3%) đang chịu sự điều chỉnh, dù mức giảm đầu phiên đã được thu hẹp phần nào.

Cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng thiết yếu là điểm sáng trong phiên hôm nay, với các báo cáo lợi nhuận tích cực từ JDE, Danone và Casino tạo ra làn sóng lạc quan. Nhóm tài chính cũng ghi nhận đà tăng, đặc biệt nhờ sự đóng góp của các tổ chức tài chính Đức như Commerzbank và Deutsche Bank. Ngược lại, cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu bị ảnh hưởng tiêu cực bởi kết quả kinh doanh kém của Adidas.

Hiệu suất hiện tại của các nhóm ngành trong chỉ số Eurostoxx 600. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Biến động của các cổ phiếu trên chỉ số DAX. Nguồn: Bloomberg Finance LP

DE40 (khung thời gian H1)

Chỉ số DAX đang gặp khó khăn trong việc xác định xu hướng rõ ràng, khi các tín hiệu trái chiều từ mùa báo cáo lợi nhuận cùng ảnh hưởng từ các vấn đề thuế quan khiến thị trường giằng co quanh mức cân bằng. Hợp đồng DE40 đang giao dịch ngang quanh đường EMA100 khung H1, với các đường EMA ngắn hạn khác hội tụ ngay bên dưới mốc Fibonacci 50%. Hiện tại, giá đang tích lũy quanh mức 24.300 điểm. Động lực có thể xuất hiện sau báo cáo lợi nhuận của BMW vào thứ Năm, nếu không, nhiều khả năng sẽ có biến động mạnh hơn vào tuần sau khi hàng loạt công ty lớn trong DAX như Allianz, Bayer, Deutsche Telekom và Siemens công bố kết quả quý.

Nguồn: xStation5

Tin tức công ty

• Adidas (ADS.DE) giảm 7,5% sau khi doanh thu quý 2 thấp hơn kỳ vọng và công ty duy trì triển vọng cho năm 2024. CEO nhấn mạnh thuế quan từ Mỹ có thể khiến Adidas thiệt hại 200 triệu euro, cùng với nhu cầu yếu ở Trung Quốc và châu Âu, và ảnh hưởng từ việc dừng dòng Yeezy.

• Amplifon (AMP.IT) là cổ phiếu giảm mạnh nhất trong chỉ số EuroStoxx 600, mất 23,5% sau khi cắt giảm triển vọng 2025 xuống mức tăng trưởng khoảng 3%. CEO cho biết tâm lý tiêu dùng yếu, lượng khách sau Covid thấp, và thời tiết nắng nóng làm giảm lượt khách đến cửa hàng.

• Casino (CO.FR), tăng mạnh nhất (+20%) nhờ doanh thu nửa đầu năm tăng và EBITDA tăng 12% lên 286 triệu euro. Hệ số nợ giảm và công ty kỳ vọng đạt mục tiêu nợ vào tháng 9, dù dòng tiền tự do vẫn âm.

• Danone (BN.FR) tăng 7,3% sau khi doanh thu quý 2 tăng 4,1% so với cùng kỳ, vượt kỳ vọng. Nhu cầu mạnh đối với sữa chua giàu đạm và dinh dưỡng y tế tại Trung Quốc là động lực chính.

• Commerzbank (CBK.DE) tăng 4,7% sau khi tỷ phú David Elliot Shaw nâng quyền biểu quyết lên 5,2% (từ 4,94%) theo báo cáo ngày 30/7.

• Grifols (GRF.ES)  tăng 8% sau khi lợi nhuận ròng quý 2 đạt 117 triệu euro, vượt dự báo, và công ty khôi phục cổ tức tạm thời ở mức 0,15 euro/cổ phiếu. Kết quả được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh đối với immunoglobulin và EBITDA vững chắc đạt 475 triệu euro. Ban lãnh đạo tiếp tục giữ nguyên định hướng lợi nhuận cả năm, đồng thời giảm nhẹ lo ngại về rủi ro tỷ giá. Việc chi trả cổ tức đánh dấu bước ngoặt sau giai đoạn bất ổn liên quan đến quản trị và đàm phán thâu tóm.

• JDE Peet’s (JDEP.NL) tăng vọt 12,2% sau khi doanh thu và EBIT điều chỉnh trong nửa đầu năm vượt kỳ vọng, khiến công ty nâng triển vọng cả năm. Doanh thu hữu cơ tăng 22,5%, được thúc đẩy bởi hoạt động mua trước mạnh mẽ ở châu Âu và nhu cầu tiêu dùng bền vững. EBIT hiện được kỳ vọng sẽ giữ ổn định hoặc cải thiện, bất chấp áp lực chi phí từ giá cà phê xanh tăng cao.

• L’Oréal (OR.FR) tăng 3,6% nhờ doanh thu quý 2 tại Bắc Mỹ tăng 8,3%, vượt dự báo, trong khi thị trường Trung Quốc đã trở lại tăng trưởng. Những kết quả tích cực này đã bù đắp cho nhu cầu yếu tại châu Âu. CEO Nicolas Hieronimus cho biết lo ngại về thuế quan đã dịu bớt và doanh số các sản phẩm chăm sóc tóc đang tăng mạnh. Dòng nước hoa cao cấp có thể cần điều chỉnh giá do tác động từ thuế. Triển vọng được giữ nguyên, phản ánh sự phục hồi toàn cầu đang tiếp diễn.

• Nexans (NEX.FR) tăng 5,6% sau khi nâng dự báo EBITDA cả năm lên mức 810–860 triệu euro, nhờ tăng trưởng mạnh ở các mảng Truyền tải điện, Lưới điện và Luyện kim. EBITDA nửa đầu năm đạt 441 triệu euro (tăng 7% so với cùng kỳ), trong khi lợi nhuận ròng tăng hơn gấp đôi. Tăng trưởng hữu cơ đạt 4,9%. Hướng dẫn về dòng tiền tự do và lợi nhuận cũng được điều chỉnh tăng, mặc dù mảng Connect vẫn gặp khó khăn về doanh số.

• Siemens Healthineers (SHL.DE) công bố kết quả quý 3 tích cực với doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền vượt kỳ vọng. Công ty đã nâng dự báo cả năm về thu nhập trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh và doanh thu tương đương, nhờ đà cải thiện vận hành và việc giảm bớt các rào cản về thuế. Tăng trưởng được dẫn dắt bởi doanh số mạnh trong mảng hình ảnh y tế và sổ đơn hàng vững chắc, dù một số phân khúc vẫn còn thách thức. Cổ phiếu tăng 2,15%.

• Wolters Kluwer (WKL.NL) đáp ứng kỳ vọng doanh thu với 3,05 tỷ euro trong nửa đầu năm (+5,6% so với cùng kỳ) và vượt dự báo lợi nhuận. EPS điều chỉnh tăng 14% lên 2,70 euro, biên lợi nhuận hoạt động đạt 28,4%. Công ty giữ nguyên định hướng cả năm, với tăng trưởng hữu cơ ổn định. Kế hoạch mua lại cổ phiếu và chia cổ tức vẫn đi đúng lộ trình nhờ nguồn thu nhập định kỳ ổn định.