Arista Networks, fabricante de infraestructura de red cada vez más utilizada en el desarrollo de inteligencia artificial (IA), ha publicado sus resultados del segundo trimestre de 2025:
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Ingresos en T2 2025: USD 2,11 mil M (conformes a las expectativas del mercado), marcando el mayor volumen trimestral de ingresos en la historia de la compañía.
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Beneficio por acción ajustado (EPS): USD 0,65 (conforme a las expectativas del mercado).
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Peso de software y suscripciones: casi el 18 % de los ingresos totales.
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Margen bruto non-GAAP (Q1): 64,1 %.
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Revisión al alza de la guía de ingresos para todo 2025: USD 8,2 – 8,42 mil M, lo que implica un potencial alza interanual de 17–20 % (vs. USD 6,97 mil M en 2024).
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Revisión al alza de la guía de EPS ajustado para 2025: USD 2,57, un alza interanual del 13 %.
Factores clave y perspectivas
El informe destacó varios impulsores fundamentales de su sólido desempeño y sus perspectivas de futuro:
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Crecimiento impulsado por el segmento de IA: El interés récord en nuevos switches optimizados para IA está propulsando el crecimiento.
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Expansión dinámica de software y servicios recurrentes: Las suscripciones ya constituyen casi el 18 % de los ingresos, respaldando la repetibilidad del negocio y los márgenes elevados.
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Sólidas divisiones corporativa y de centros de datos: La nueva familia de switches Etherlink impulsa la expansión de IA, especialmente entre grandes empresas.
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Potencial de nueva revisión al alza de la guía: Si el impulso de ventas de T2 prosigue, la dirección estudiará elevar la previsión de ingresos anuales por encima del punto medio (USD 8,3 mil M).
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Inversiones: La compañía planea destinar otros USD 100 M en gasto de capital para nuevas instalaciones.
Expectativas de mercado
Arista Networks se está recuperando claramente de un bache a principios de año, tras una corrección significativa después de sus resultados de Q4 2024. Los analistas que cubren la compañía apuntan a que la tendencia de la IA-networking seguirá alimentando sus ventas.
Desde el punto de vista de valoración, su ratio P/E de aproximadamente 50 puede parecer elevado; sin embargo, sigue siendo una firma de alto crecimiento que acaba de presentar ingresos récord. El precio de cierre del martes quedó un 13 % por debajo de su máximo histórico en enero, aunque ha repuntado casi un 100 % desde su mínimo del 8 de abril.
La impresionante alza del 11 % en la negociación fuera de hora podría adelantar una prueba de su nuevo máximo histórico por encima de USD 131 por acción.
Fuente: xStation 5Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.
