Resumen diario: Wall Street a un paso de máximos históricos mientras continúan las negociaciones EE. UU.–China

Los índices bursátiles en Wall Street continúan al alza a medida que avanzan las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. El S&P 500 sube un 0.4%, mientras que el Nasdaq 100 registra beneficios similares.
Las acciones de Apple logran recuperarse tras las pérdidas del día anterior.

• El secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, declaró hace unas horas que las conversaciones están “avanzando en una buena dirección”. Sin embargo, las negociaciones se encuentran temporalmente pausadas y se espera que se reanuden en Londres.
• Según el Wall Street Journal, China mantiene una posición negociadora fuerte, respaldada por la resiliencia de su economía. Por otro lado, The Telegraph advierte sobre el riesgo de que el crecimiento económico mundial alcance su nivel más bajo desde la década de 1960.

Materias primas energéticas

• Los precios del petróleo se mantienen firmes, a pesar de que la OPEP+ continúa con su política de aumento de producción. El WTI llegó a testear los $66 por barril, pero cerró cerca de los $65.
• La perspectiva a corto plazo de la EIA proyecta una caída de precios del crudo en los próximos años y anticipa que la producción petrolera de EE. UU. disminuirá en 2026, siendo la primera caída desde 2021.
• En tanto, los futuros del gas natural retrocedieron más del 2.5%, cayendo a $3.51 por MMBtu, extendiendo el movimiento bajista que comenzó el pasado viernes desde niveles cercanos a los $3.82.

Divisas y sentimiento empresarial

• El dólar estadounidense muestra escasa volatilidad, mientras que el par EUR/USD se mantiene estable alrededor de 1.142, incluso tras conocerse que el índice de sentimiento empresarial Sentix en la Eurozona superó las expectativas.
• En EE. UU., el índice de sentimiento empresarial NFIB para pequeñas empresas sorprendió al alza, alcanzando casi 99 puntos, frente a un consenso de 96 y el registro previo ligeramente por debajo de ese nivel en abril. Esta mejora inesperada contribuyó al optimismo en los mercados.

Criptoactivos y metales preciosos

• Bitcoin retrocede ligeramente desde los $110,000 a $108,800, aunque el sentimiento sigue claramente alcista, impulsado por el aumento del apetito por el riesgo y la expansión global de la oferta monetaria M2.
• El mercado de metales preciosos muestra volatilidad limitada, con una tendencia predominante a la baja.

Commodities agrícolas

• Los futuros del cacao caen casi un 6%, cotizando en torno a los $9,600 por tonelada, tras lluvias intensas en África Occidental que reducen la preocupación por la oferta.
• Los inventarios de cacao monitorizados por ICE alcanzaron su nivel más alto en más de ocho meses.

Empresas y tecnología

• El presidente de la Fed, Jerome Powell, finalizará su mandato en mayo del próximo año. Entre sus posibles sucesores se mencionan al actual secretario del Tesoro, Scott Besent, y al exmiembro de la Fed Kevin Warsh.
• OpenAI, respaldada por Microsoft, anunció un acuerdo estratégico con Google Cloud para asegurar capacidad de cómputo en IA, un movimiento sorpresivo dado el nivel de competencia directa entre ambas firmas (con Gemini de Google y ChatGPT de OpenAI como principales rivales).
• Las acciones de Alphabet suben un 2.0% en la jornada.
• Las acciones de Walt Disney subieron un 2.7%, tras finalizar la adquisición total de la plataforma de streaming Hulu, comprando la participación restante de Comcast por $438.7 millones.