Krypto novinky: Miliardový útok na Binance, další bitcoinové plány Strategy a vzestup predikčních trhů 🪙

Kryptoměnový sektor přináší další velké investice i nové otázky kolem bezpečnosti a regulace. Pozornost poutají zprávy o útoku na Binance, financování dalších nákupů bitcoinu společností Strategy a rychlém růstu predikčních trhů. Vedle toho sílí debata o autonomních AI agentech, ochraně hardwarových peněženek a sdílení daňových údajů.

Mohlo by vás zajímat: Umělá inteligence: Investice do akcií AI

Binance po kybernetickém útoku za 6,3 miliardy USD slibuje náhradu ztrát

• Burza Binance podle svého vyjádření čelila bezpečnostnímu incidentu s odhadovaným dopadem přibližně 6,3 miliardy USD. Předběžné vyšetřování ukazuje na napadený notebook pracovníka týmu DevOps, který mohl útočníkům umožnit zadávat neoprávněné výběry. Firma uvedla, že zatím nenašla důkazy o úniku soukromých klíčů k peněženkám.
• Podle Binance se ve spolupráci s partnery podařilo zmrazit přibližně 3 miliardy USD zasažených aktiv. Burza přislíbila pokrýt veškeré ztráty prostřednictvím svého ochranného fondu SAFU a firemních prostředků. Výběry během bezpečnostních úprav pozastavila a oznámila, že očekává jejich obnovení do 48 hodin.
• V navazujícím vyjádření Binance sdělila, že na pokrytí ztrát vyčlenila více než 6,34 miliardy USD z vlastních zdrojů. Z této částky má již 5 miliard USD přímo ve stejných tokenech, které byly odcizeny. Neuvedla, kdy je získala, a z bezpečnostních důvodů nezveřejnila adresy příslušných peněženek. Držba se podle burzy má objevit v příštím přehledu rezerv.
• Binance rovněž uvedla, že regulátorovi FSRA v Abú Zabí předkládá týdenní zprávy o firemních prostředcích, přičemž tato povinnost existovala už před incidentem. Bezpečnostní analytici označují za možného pachatele severokorejskou skupinu TraderTraitor, její zapojení však zůstává podezřením.

Trezor varuje před možnou manipulací s hardwarovými peněženkami

• Český výrobce hardwarových peněženek Trezor vyzval zákazníky, kteří od března nakoupili zařízení u bývalého autorizovaného prodejce CryptoBilis, aby přesunuli prostředky. Důvodem je hlášení o podezřelé dodatečné desce uvnitř zařízení Trezor Safe 5, zakoupeného v srpnu přes indonéské tržiště Tokopedia.
• Podle oznámení mohl implantát zachycovat údaje zobrazované na displeji, včetně obnovovací fráze, a odesílat je prostřednictvím mobilní sítě. Trezor však zdůraznil, že zařízení dosud neprozkoumal ve své laboratoři a neobdržel zprávy o souvisejících ztrátách. Varování proto vydal preventivně. Zatím také neurčil, v jaké části distribučního řetězce mohlo dojít k zásahu.
• Případ navazuje na zprávy o upravených peněženkách Ledger prodávaných přes stejného obchodníka. Ledger u jednoho zařízení neoprávněný hardwarový implantát potvrdil. Podstatné je, že taková úprava může číst displej, aniž by změnila firmware zařízení. Kontrola pravosti softwaru nebo neporušený obal tak samy o sobě nemusí odhalit všechny typy manipulace.
• Trezor již dříve oznámil plán omezit síť prodejců. Aktuální případ znovu upozorňuje na význam zabezpečení celého dodavatelského řetězce, nejen samotného návrhu peněženky.

Polymarket pozastavil obchodování po bezpečnostním incidentu

• Bezpečnostní problémy řešil také Polymarket. Platforma ve čtvrtek oznámila závažný výpadek obchodního rozhraní a dočasně přešla do režimu, který umožňoval pouze rušení pokynů.
• Někteří uživatelé mezitím na sociálních sítích uváděli, že jejich pozice byly bez souhlasu prodány a z účtů zmizely tisíce dolarů. Polymarket následně sdělil, že došlo ke kompromitaci jednoho z externích poskytovatelů, případ předal příslušným orgánům a zasaženým uživatelům přislíbil plnou náhradu.
• Ve čtvrtek již stavová stránka uváděla všechny systémy jako funkční. Rozsah aktuálních škod ale zveřejněné informace neupřesňují. Platforma přitom podobný problém řešila už v červnu, kdy napadení externího dodavatele podle jejího vyjádření vedlo ke ztrátě více než 2,9 milionu USD uživatelských prostředků.

Kalshi získala 1 miliardu USD, její ocenění vzrostlo na 40 miliard USD

• Navzdory bezpečnostním a právním otázkám predikční trhy dál přitahují kapitál. Platforma Kalshi získala v investičním kole série G 1 miliardu USD při ocenění 40 miliard USD. Kolo společně vedly Wellington Management a Sequoia Capital. Proti květnovému ocenění na 22 miliard USD jde o výrazný nárůst.
• Podle údajů DefiLlama dosáhl objem obchodování za posledních 30 dní přibližně 15,8 miliardy USD. Kalshi zároveň uvedla, že její trhy mimo sport překročily hranici 1 miliardy USD tržeb v přepočtu na roční tempo. Tento ukazatel vyjadřuje anualizovaný výkon, nikoli již vykázané celoroční tržby.
• Platforma rozšiřuje také partnerství. NBA označila Kalshi a konkurenční Polymarket za preferované burzy predikčních trhů. Spolupráce se S&P Dow Jones Indices má přinést finanční benchmarky do kontraktů navázaných na výsledky událostí.
• Expanzi však provází právní spor o sportovní kontrakty. Utah podal trestní obvinění proti společnosti a jejím spoluzakladatelům kvůli údajnému nelegálnímu hazardu. Jádrem sporu je otázka, zda tyto produkty spadají pod federální dohled nad deriváty, nebo pod zákony jednotlivých států o hazardních hrách. Americká CFTC podnikla kroky k zablokování zásahu Utahu.

Strategy zvažuje financování dalších nákupů Bitcoinu až za 30 miliard USD

• Společnost Strategy chce při dalších nákupech bitcoinu více využívat emise prioritních akcií. Výkonný předseda Michael Saylor při zveřejnění výsledků uvedl, že současná rozvaha podle něj umožňuje vytvořit až 30 miliard USD takzvaného digitálního úvěru, bez další emise kmenových akcií nebo růstu ceny bitcoinu.
• Uvedená částka představuje odhad potenciální kapacity, nikoli oznámený plán získat celých 30 miliard USD. Vedení jako hlavní cestu dalšího financování vyzdvihlo prioritní akcie, například STRC. Pokud by jejich prostřednictvím firma během měsíce získala 1–2 miliardy USD, mohla by část ponechat v dolarových rezervách a zbytek použít na bitcoin.
• Strategy vykázala za třetí čtvrtletí čistý zisk 19,53 miliardy USD, podpořený zejména ziskem z přecenění digitálních aktiv ve výši 20,91 miliardy USD. Výsledek proto nelze zaměňovat za stejně vysoký příliv hotovosti. K 25. říjnu firma držela 848 517 BTC, přibližně o 26 % více než na začátku roku.
• Společnost zároveň oznámila personální změnu. Finanční ředitel Andrew Kang z osobních důvodů skončí 5. listopadu. Finanční agendu dočasně převezme generální ředitel Phong Le, než se 1. ledna 2027 funkce ujme Reza Virasteh.

Zcash řeší změny financování grantů za 124 milionů USD

• Výbor Zcash Community Grants (ZCG) předložil předběžný návrh na změnu svého financování. Z pokladny obsahující přibližně 91 500 ZEC chce převést 36 200 ZEC do mechanismu Network Sustainability Mechanism (NSM), který rezervuje mince na budoucí odměny za těžbu.
• Výbor by si ponechal přibližně 55 200 ZEC, jejichž hodnota v době zveřejnění návrhu činila kolem 70 milionů USD. Současně navrhuje vzdát se přibližně 62 tisíc ZEC z budoucích přídělů a zbývající financování postupně snižovat až do půlení odměn v roce 2032.
• Celkem by změny přesměrovaly přibližně 98 tisíc ZEC, v tehdejší hodnotě asi 124 milionů USD, na budoucí těžební odměny. Kompromis má ovšem i druhou stránku: současné automatické financování ZCG má skončit v roce 2028, zatímco návrh by jeho sníženou podobu prodloužil o další čtyři roky.
• Kritici včetně šéfa Helius Merta Mumtaze a spoluzakladatele Gemini Tylera Winklevosse požadují větší odpovědnost výboru vůči držitelům ZEC. Spoluzakladatel Zcash Sean Bowe již dříve navrhl úplně ukončit automatický 8% podíl ZCG na nově vydávaných mincích a přesměrovat jej do NSM při zachování stávající pokladny. O aktuálním kompromisu má teprve jednat komunita.

CFTC zvažuje regulaci autonomních AI agentů při obchodování

• Předseda americké CFTC Michael Selig upozornil, že regulace musí reagovat na rozvoj softwarových agentů, kteří mohou samostatně držet aktiva a provádět obchody. Jako ilustraci použil představu chytré lednice, která nakupuje potraviny z výnosů stakingu etheru nebo dokonce vydá vlastní memecoin.
• Za tímto obrazem stojí praktické otázky: kdo odpovídá za jednání autonomního agenta, zda jeho vývojář potřebuje registraci a jak zjistit, na čí účet software obchoduje. Selig proto zmínil i možnost principu „poznej svého agenta“ jako rozšíření tradičních kontrol identity klienta.
• AI může podle něj zpřístupnit pokročilé zpracování informací a řízení rizik menším obchodníkům. Současně však podobné modely mohou reagovat stejným způsobem, vytvářet souběžné obchody a zesilovat výkyvy trhu.
• Kryptoměnové firmy už potřebnou infrastrukturu budují. Coinbase představila Agentic Wallets, které agentům umožňují utrácet a obchodovat v mezích stanovených uživatelem. Binance uvedla AI Agent Skills poskytující tržní data a nástroje pro zadávání a správu spotových pokynů.

Francie připravuje automatické sdílení daňových údajů o kryptoměnách

• Francouzský Senát schválil v prvním čtení návrh umožňující automatickou mezinárodní výměnu daňových informací o kryptoměnových transakcích. Text nyní míří k projednání do Národního shromáždění, a legislativní proces tak ještě není dokončen.
• Dohoda vychází ze standardu CARF, který připravila OECD. Navazuje na širší rozvoj reportovacích povinností včetně evropské úpravy DAC8. Ta počítá s hlášením identity zákazníků a transakčních údajů poskytovateli kryptoměnových služeb a jejich sdílením mezi příslušnými daňovými správami.
• Samostatně francouzští poslanci projednávají změnu, která by od 1. ledna 2027 zdaňovala zisky při směně do některých stablecoinů navázaných na běžné měny. Ani toto opatření zatím není platným zákonem.
• Rozšiřování reportingu vyvolává také obavy o ochranu citlivých údajů. Zástupkyně protokolu Morpho Faustine Fleuret upozornila, že únik informací o identitě a objemu obchodů může představovat i fyzické bezpečnostní riziko. Podle údajů CertiK připadalo v prvním pololetí roku 2026 na Francii 33 z 52 ověřených fyzických útoků na držitele kryptoměn po celém světě.

Bank of England připravuje pravidla pro tokenizovaná aktiva při clearingu

• Britská centrální banka Bank of England zahájila konzultaci k přijímání tokenizovaného zajištění centrálními protistranami. Ty při clearingu vstupují mezi kupujícího a prodávajícího a pomáhají řídit riziko nesplnění závazků.
• Návrh upřesňuje, jak lze přijímat digitální podoby způsobilých aktiv v rámci existujícího schvalovacího procesu. Nemá zavádět nové regulatorní povinnosti ani automaticky umožnit použití libovolné kryptoměny jako zajištění.
• Tokenizovaná aktiva musí být ocenitelná, převoditelná a zpeněžitelná také během tržního stresu. Rychlejší přesun zajištění mezi jurisdikcemi by podle banky mohl firmám pomoci pružněji plnit požadavky na doplnění marže. Konzultace potrvá do 12. února 2027 a představuje další krok k začlenění tokenizace do tradiční finanční infrastruktury.

Zjistěte, jak obchodovat kryptoměny:

• Jak investovat do Bitcoinu (BTC) – průvodce pro začátečníky
• Co je Ethereum? Průvodce pro začátečníky investováním do krypto ETP
• Kryptoměny: Jak investovat v roce 2026 a přijde růst trhu?

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 40 populárních kryptoměn s pákovým efektem!

• Pozice na nákup (long) i prodej (short)
• Možnost obchodování s pákou 1:2

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Kryptoměny: Jak začít investovat bezpečně a efektivně v roce 2025
• Jak investovat do Bitcoinu?
• Day trading pro začátečníky – Co je intradenní obchodování?