Ouverture US : ventes massives, l'incertitude persiste

• Les marchés américains sont en baisse alors que le VIX grimpe : US100 -0,97 %, US500 -0,56 %, US30 -0,10 %, US2000 +0,07 %. Le VIX augmente de +2,90 % à 23,03.
• Ventes en Europe intensifiées : AUT20 -2,33 %, DE40 -2,02 %, EU50 -1,79 %, W20 -1,60 %, UK100 -1,41 %. Le VSTOXX bondit de +6,29 % à 21,98.
• Le DOJ pousse pour la cession de Google Chrome : Le ministère de la Justice maintient que la société mère de Google, Alphabet, devrait vendre son navigateur Chrome. L'action Google baisse.
• Les ventes de Tesla en Chine chutent : Les livraisons de février ont baissé de 49 % par rapport à l'année précédente, atteignant 30 688 véhicules. La part de marché est tombée sous les 5 % alors que les ventes de BYD ont bondi de 161 %.
• Rocket to acquiert Redfin pour 1,75 milliard de dollars

Les principaux indices américains affichent une performance majoritairement négative. Le BRAComp baisse de -1,11 % à 125 334, tandis que le US100 a chuté de -0,97 % à 19 816,76. Le US500 perd -0,56 % à 5 695,5, et le US30 diminue de -0,10 % à 42 506. Le MEXComp reste inchangé à 0,00 %, tandis que le US2000 progresse légèrement, avec une hausse de +0,07 % à 2 056,5. Notamment, l'indice de peur VIX a bondi de +2,90 % à 23,03, indiquant une montée de l'anxiété sur les marchés.

Les marchés européens connaissent d'importantes baisses généralisées. L'indice autrichien AUT20 est le plus touché, avec une chute de -2,33 % à 4 193, suivi du DE40 en Allemagne qui perd -2,02 % à 22 767,2. L'EU50 a perdu -1,79 % à 5 423,6, tandis que l'indice polonais W20 recule de -1,60 % à 2 589,6. Le UK100 baisse de -1,41 % à 8 628,5, et l'indice espagnol SPA35 tombe de -1,26 % à 13 159. D'autres baisses notables incluent le NED25 des Pays-Bas (-1,25 % à 907,22), l'ITA40 de l'Italie (-1,24 % à 38 447), le FRA40 de la France (-1,15 % à 8 113,4), et le SUI20 de la Suisse (-0,97 % à 13 008). Par ailleurs, l'indice de volatilité VSTOXX a bondi de +6,29 % à 21,98, signalant une aversion au risque accrue sur les marchés européens.

Les secteurs du S&P 500 affichent une performance mitigée. Source : Bloomberg Financial LP

Volatilité actuellement observée sur Wall Street. Source : xStation 

L'indice Nasdaq-100, représenté par le contrat US100, se négocie sous le niveau de retracement de Fibonacci à 61,8 %. Le RSI se consolide près des niveaux de survente, tandis que le MACD continue de diverger à la baisse. Source : xStation

Actualités du marché

• Le S&P 500 accueille quatre nouveaux membres : DoorDash (DASH), TKO Group (TKO), Williams-Sonoma (WSM), et Expand Energy (EXE) rejoindront l'indice S&P 500 suite à l'annonce du rééquilibrage trimestriel des indices S&P Dow Jones. Ces quatre entreprises remplaceront Borgwarner (BWA), Teleflex (TFX), Celanese Corp. (CE), et FMC Corp. (FMC), qui passeront au S&P SmallCap 600, à compter du 24 mars. Les actions de DASH ont modestement augmenté lors de la séance de lundi, tandis que celles d'AppLovin (APP), l'une des performances les plus remarquables de 2024, ont chuté après avoir été écartées de l'ajout à l'indice.
• Robinhood conclut un accord avec la FINRA pour 30 millions de dollars : Les actions de Robinhood Markets (HOOD) ont chuté de 10 % à 39,80 $ après que deux de ses unités aient accepté de payer près de 30 millions de dollars pour régler des accusations de la part de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). La FINRA a identifié des violations dans les programmes de lutte contre le blanchiment d'argent, les pratiques de divulgation et la supervision des systèmes de compensation, certaines violations datant de plus d'une décennie. L'accord inclut 3,8 millions de dollars en restitution pour les clients affectés par la pratique de "l'order collaring", une pratique désormais abandonnée.
• Le DOJ maintient une position ferme dans l'affaire antitrust contre Google : Le ministère de la Justice a réaffirmé sa position vendredi soir, estimant que la société mère de Google, Alphabet, devrait être contrainte de vendre son navigateur Chrome dans le cadre des remèdes antitrust. Le DOJ a également maintenu sa proposition de mettre fin aux paiements de Google liés à la recherche Internet envers Apple. Les espoirs de Wall Street d'une approche plus douce sous l'administration Trump semblent s'amenuiser, l'action Google étant légèrement en baisse dimanche soir.
• Intuitive Machines fait face à un second échec d'atterrissage lunaire : Les actions d'Intuitive Machines (LUNR) ont chuté de 13 % après que la société d'exploration spatiale ait confirmé que son second atterrisseur lunaire, Athena, s'était posé sur son côté près du pôle sud de la lune, reproduisant les problèmes de la première tentative l'année dernière. Bien que la société ait collecté environ 250 mégaoctets de données pour la NASA, elle ne s'attend pas à ce que l'atterrisseur recharge en raison de l'orientation des panneaux solaires et des températures extrêmes. Pendant ce temps, le concurrent Firefly Aerospace a célébré un atterrissage lunaire réussi de son atterrisseur Blue Ghost, marquant le premier atterrissage doux le plus réussi par une entreprise privée à ce jour.
• Rocket Companies acquiert Redfin pour 1,75 milliard de dollars : Rocket Companies (RKT) a annoncé son intention d'acquérir le site de listes immobilières Redfin (RDFN) dans le cadre d'une transaction entièrement en actions valorisant l'entreprise à 1,75 milliard de dollars. Rocket paiera 12,50 $ pour chaque action de Redfin, une prime de 63 % par rapport au prix moyen pondéré par le volume sur 30 jours. Les actions de Redfin ont bondi de plus de 80 % lors des transactions en préouverture, tandis que celles de Rocket ont chuté d'environ 10 %. La clôture de l'accord est attendue pour le deuxième ou troisième trimestre 2024, avec le PDG de Redfin, Glenn Kelman, continuant de diriger l'entreprise sous la direction du PDG de Rocket, Varun Krishna.
• IBM remporte un procès sur le secret commercial contre LzLabs : IBM a remporté une victoire judiciaire à Londres contre LzLabs, une société suisse, et son propriétaire, l'entrepreneur technologique John Moores, dans une affaire de secrets commerciaux. IBM avait accusé la filiale britannique de LzLabs d'avoir acheté un ordinateur IBM mainframe en 2013 et de l'avoir utilisé pour rétroconcevoir le logiciel propriétaire d'IBM. Le juge a estimé que LzLabs avait violé les conditions de licence du logiciel d'IBM, et une audience sur les dommages-intérêts est prévue. L'affaire d'IBM contre une autre filiale britannique et l'actuel et ancien PDG de LzLabs a été rejetée.
• Tesla fait face à une baisse de sa part de marché dans le secteur des véhicules électriques en Chine : Les livraisons de Tesla Inc. en Chine ont plongé de 49 % en février par rapport à l'année précédente, atteignant seulement 30 688 véhicules, le chiffre le plus bas depuis juillet 2022. Bien qu'une partie de cette baisse ait été anticipée en raison du réoutillage des lignes de production pour améliorer l'efficacité et du rafraîchissement du modèle Y, Tesla enregistre une baisse continue en Chine depuis cinq mois consécutifs. Le constructeur automobile détient désormais moins de 5 % de part de marché en Chine, se classant 11e parmi tous les constructeurs. Morgan Stanley prévoit que l'exposition de Tesla à la Chine passera de 21 % de ses revenus totaux en 2024 à environ 6-7 % d'ici 2030. L'action est actuellement en baisse de 7 %.

Autres nouvelles provenant des entreprises individuelles de l'indice S&P 500. Source : Bloomberg Financial LP