- Les principaux indices sont en baisse, avec l'US2000 en tête des pertes à -1,59% à 2 218,6, l'US500 en baisse de -0,65% à 5 905,9, tandis que le VIX fait un bond de 3,37% à 18,43.
- Delta Air Lines (DAL) s'envole de 9% après avoir prévu un record pour 2025, projetant une croissance du chiffre d'affaires de 7 à 9% au 1er trimestre et une forte performance du segment premium.
- Nvidia (NVDA) plonge de 3 % après s'être opposée aux restrictions à l'exportation de puces prévues par M. Biden et avoir mis en garde contre l'impact sur l'accès à l'informatique au niveau mondial, tout en annonçant un partenariat avec Hyundai dans le domaine de l'intelligence artificielle.
- Walgreens (WBA) dépasse les attentes du 1er trimestre avec des ventes en hausse de 7,5% à 39,46 milliards de dollars et un BPA de 0,51 $, maintient ses prévisions pour l'exercice 2025 malgré des vents contraires dans le secteur de la vente au détail
- Les valeurs d'assurance chutent en raison de l'exposition aux incendies de forêt en Californie, Mercury General plongeant de 39%, Allstate de 4,7%, alors que les dommages estimés pourraient atteindre 150 milliards de dollars.
- Constellation Brands chute de 6,5 % après avoir abaissé ses perspectives pour l'exercice 2025 malgré la croissance des bénéfices au troisième trimestre, citant l'incertitude des dépenses de consommation
- L'affaire de l'interdiction de TikTok se dirige vers la Cour suprême, les analystes donnant à la plateforme 30% de chances de succès ; les bénéficiaires potentiels sont Meta, Snap et Alphabet.
Les marchés américains sous pression: Les principaux indices sont en baisse, l'US2000 affichant la chute la plus importante avec -1,59% à 2218,6, suivi par le MEXComp (-1,16% à 50204). L'US500 est en baisse de -0,65% à 5905,9, et l'US100 chute de -0,91% à 21111,69. La volatilité du marché augmente, avec le VIX en hausse de 3,37% à 18,43.
Marchés européens mitigés: Le VSTOXX est en tête des gains européens, en hausse de 3,51% à 17,68, suivi par l'AUT20 autrichien (+0,88% à 3682) et le DE40 allemand (+0,01% à 20467,1). Cependant, plusieurs marchés sont en territoire négatif, avec le SPA35 espagnol en baisse de -0,81% à 11785, le SUI20 suisse en baisse de -0,67% à 11808, et le UK100 en baisse de -0,31% à 8292,5.
Les secteurs de l'indice S&P 500 sont principalement rouges: Le marché fait preuve d'une grande faiblesse, la plupart des secteurs étant en baisse. L'énergie et les services publics sont les seuls points positifs, en hausse de 1,44% et 0,63% respectivement, avec un gain modeste dans les soins de santé (+0,26%). Les technologies de l'information sont en tête des baisses (-1,79 %), suivies par l'immobilier (-1,44 %) et les services financiers (-1,28 %). L'ensemble du S&P 500 est en baisse de -0,90 %.
Volatilité actuelle observée à Wall Street. Source : xStation
L'indice Nasdaq-100, représenté par le contrat US100, se trade en dessous du plus haut de la mi-novembre à 21 255, suite à la baisse d'aujourd'hui après un NFP fort. Ce niveau sert de support aux haussiers car il a été testé à nouveau à deux reprises le mois dernier.
Pour les baissiers, les principaux objectifs de baisse comprennent le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %, suivi de la moyenne mobile de 100 jours à 20 568.
L'indice RSI est passé en dessous du niveau de support qui a historiquement servi de zone de retracement. Cela pourrait indiquer une pause ou un renversement potentiel de la tendance actuelle. Par ailleurs, le MACD reste dans une tendance baissière, ce qui renforce les perspectives de prudence. Source : xStation
Actualités :
- Walgreens (WBA.US) dépasse les attentes du 1er trimestre malgré les vents contraires du commerce de détail, publiant des ventes de 39,46 milliards de dollars (+7,5% en glissement annuel) et un BPA ajusté de 0,51 $, supérieur au consensus de 0,37 $. La société maintient ses prévisions pour l'exercice 2025, à savoir un bénéfice par action compris entre 1,40 et 1,80 $, la croissance des segments Santé et International devant compenser la pression exercée par les pharmacies de détail aux États-Unis. Les ventes en pharmacie ont affiché une très forte croissance de 10,4%, tandis que les ventes au détail ont diminué de 6,2%.
- Nvidia (NVDA) Les actions ont chuté de 3 % après s'être très fortement opposées aux plans de l'administration Biden visant à renforcer les contrôles des exportations de puces. Le vice-président des affaires gouvernementales de la société a critiqué la « politique extrême de plafonnement des pays », estimant qu'elle pourrait nuire à l'accès mondial à l'informatique tout en ne faisant pas grand-chose pour la sécurité nationale. Malgré les restrictions, Nvidia a annoncé un nouveau partenariat stratégique avec Hyundai pour développer des technologies d'intelligence artificielle, ce qui a fait grimper les actions du constructeur automobile coréen de 6,1 %. Les analystes de Mizuho prévoient que le marché des accélérateurs d'IA atteindra 400 milliards de dollars d'ici 2027.
- L'affaire de l'interdiction de TikTok est portée devant la Cour suprême aujourd'hui, les juges devant entendre les arguments sur la loi obligeant ByteDance à vendre ou à s'exposer à une interdiction aux États-Unis. Bloomberg Intelligence estime que TikTok n'a que 30 % de chances d'empêcher l'application de la loi. Une interdiction pourrait profiter à Meta, Snap et YouTube d'Alphabet en augmentant leur part de marché, tout en ayant un impact potentiel sur les revenus d'hébergement d'Oracle. Les experts juridiques notent que même si TikTok perd, le président élu Trump aurait des options limitées pour empêcher la mise en œuvre de l'interdiction.
- Delta Air Lines (DAL.US) monte en flèche de 9 % après avoir prévu sa meilleure année financière de l'histoire, projetant une croissance des revenus du premier trimestre de 7 à 9 % et un BPA de 0,70 à 1,00 $, dépassant ainsi les attentes des analystes. Le transporteur prévoit plus de 4 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible pour 2025, en hausse de 18% en glissement annuel. Les revenus des sièges Premium ont augmenté de 8% au cours du dernier trimestre, la compagnie aérienne continuant à se concentrer sur les offres de luxe.
- Marché du travail américain montre une force remarquable en décembre, ajoutant 256 000 emplois contre 160 000 attendus, tandis que le taux de chômage est tombé à 4,1 %. Les secteurs de la santé, du commerce de détail et du gouvernement ont été les principaux pourvoyeurs d'emplois. Ce très bon rapport complique le chemin de la Réserve fédérale vers des réductions de taux, entraînant une hausse des rendements du Trésor, le rendement à 2 ans augmentant de 11 points de base pour atteindre 4,38 %.
- Les incendies de forêt en Californie entraînent une chute du secteur de l'assurance, Mercury General chutant de 39 % en raison de sa forte exposition à la Californie. Allstate (ALL.US), Travelers (TRV.US) et Chubb (CB.US) ont chuté respectivement de 4,7 %, 4 % et 3 %. J.P. Morgan estime que les pertes assurées pourraient dépasser 20 milliards de dollars, tandis qu'AccuWeather prévoit des dommages économiques totaux compris entre 135 et 150 milliards de dollars. La catastrophe a détruit plus de 10 000 structures et forcé 360 000 personnes à évacuer.
- Les actions deConstellation Brands (STZ.US) chutent de 6,5 % après avoir abaissé les perspectives pour l'exercice 2025 malgré la croissance des bénéfices au troisième trimestre. Le PDG cite « l'incertitude à court terme sur les dépenses de consommation » alors que les ventes de bière ont augmenté de 3% mais n'ont pas répondu aux attentes, tandis que les ventes de vin et de spiritueux ont baissé de 14%. L'entreprise s'attend désormais à une croissance des ventes nettes de 4 à 7 % dans le secteur de la bière et à une baisse de 5 à 8 % dans le segment des vins et spiritueux.
- Le bitcoin progresse de 1,9 % à 93 876 dollars à la suite des données sur l'emploi, mais se dirige vers sa pire performance hebdomadaire depuis septembre, avec une baisse de 4,4 %. Le sentiment a été atténué par l'approbation du DOJ de vendre 6,5 milliards de dollars de bitcoins confisqués de Silk Road et par l'évolution des attentes en matière de réduction des taux de la Fed.
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