RĂ©sultats de Morgan Stanley et Bank of America đŸ›ïž

14:48 16 avril 2024

Morgan Stanley (MS.US) :

Morgan Stanley a annoncé une hausse de ses bénéfices trimestriels grùce à un rebond des activités de banque d'investissement et à de bonnes performances dans le secteur de négoce de titres à revenu fixe. Avant l'ouverture du marché de Wall Street, les actions de la banque ont augmenté de plus de 3,5 %.

RĂ©sultats du premier trimestre 2024 :

  • BĂ©nĂ©fice ajustĂ© par action : 2,02 $ (estimĂ© Ă  1,66 $)
  • Revenus : 15,1 milliards de dollars (estimation : 14,16 milliards de dollars ; augmentation de 4,1 % en glissement annuel)
  • Revenus de la vente et de la nĂ©gociation d'actions : 2,84 milliards de dollars (estimation : 2,65 milliards de dollars)
  • Revenus de la vente et de la nĂ©gociation de titres Ă  revenu fixe : 2,49 milliards de dollars (estimation : 2,33 milliards de dollars).
  • Le secteur de la gestion de patrimoine a Ă©galement enregistrĂ© une croissance, avec des revenus nets de 6,9 milliards de dollars, contre 6,6 milliards de dollars l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente.
  • Revenus nets d'intĂ©rĂȘts : 1,80 milliard de dollars (estimation : 1,96 milliard de dollars)
  • Frais autres que d'intĂ©rĂȘts : 10,75 milliards de dollars (estimation : 10,75 milliards de dollars)
  • Charges de rĂ©munĂ©ration : 6,70 milliards de dollars (estimation : 6,45 milliards de dollars)

Autres indicateurs :

  • Valeur comptable par action : 55.60$
  • Valeur comptable tangible par action : 41.07$
  • Rendement des capitaux propres corporels : 14,5 % (estimĂ© Ă  11,9 %)
  • Ratio d'efficacitĂ© des dĂ©penses : 71 % (estimation : 74,3 %)

Le PDG Ted Pick a souligné les bonnes performances de la société en les attribuant à la croissance des actifs des clients de la division Wealth and Investment Management, qui s'élÚvent désormais à 7 000 milliards de dollars ainsi qu'aux fortes tendances observées dans les secteurs des titres et de la souscription.

À quoi faut-il prĂȘter attention ?

Les investisseurs se concentreront probablement sur les rapports d'enquĂȘtes rĂ©glementaires concernant les pratiques de sĂ©lection des clients de Morgan Stanley dans sa division de gestion de patrimoine lors des discussions avec la direction Ă  la suite des rĂ©sultats. Ces enquĂȘtes ont soulevĂ© des inquiĂ©tudes quant Ă  d'Ă©ventuelles activitĂ©s de blanchiment d'argent.

Actuellement, les actions de Morgan Stanley sont en hausse de 3,5 % avant l'ouverture de la séance à Wall Street.

Bank of America Corporation (BAC.US) :

RĂ©sultats du 1er trimestre 2024 :

  • Revenus : 25,8 milliards de dollars (baisse de 2% en glissement annuel) (estimation : 25,4 milliards de dollars)
  • Revenus de la vente et de la nĂ©gociation d'actions : 1,87 milliard de dollars (estimation : 1,71 milliard de dollars)
  • Revenus de la vente et de la nĂ©gociation de titres Ă  revenu fixe : 3,31 milliards de dollars (estimation : 3,3 milliards de dollars)
  • Commissions de banque d'investissement : 1,62 milliard de dollars (estimation : 1,3 milliard de dollars)
  • Revenus nets d'intĂ©rĂȘts : 14,2 milliards de dollars (estimation : 13,95 milliards de dollars)
  • BĂ©nĂ©fice ajustĂ© par action : 0,83 $ (baisse de 2 % en glissement annuel) (estimĂ© Ă  0,77 $)

Bank of America (BAC.US) a dĂ©passĂ© les attentes du marchĂ© au 1er trimestre 2024. L'entreprise a amĂ©liorĂ© ses revenus par rapport au trimestre prĂ©cĂ©dent, tant au niveau des revenus nets d'intĂ©rĂȘts que de la banque d'investissement. Ce dernier segment a particuliĂšrement contribuĂ© Ă  l'amĂ©lioration des rĂ©sultats.

Le PDG Brian Moynihan a souligné que l'équipe responsable de la gestion des actifs des clients a généré des revenus records au cours de ce trimestre. En conséquence, BofA a poursuivi la forte tendance à la croissance à partir de 2023 et a enregistré son meilleur premier trimestre depuis dix ans.

Comme d'autres banques, Bank of America continue d'enregistrer de bons rĂ©sultats dans les segments liĂ©s Ă  la banque d'investissement. Les revenus non liĂ©s aux intĂ©rĂȘts ont augmentĂ© pour atteindre 11,8 milliards de dollars, ce qui reprĂ©sente une croissance de plus de 40 % par rapport au trimestre prĂ©cĂ©dent

La valeur globale des prĂȘts reste stable Ă  environ 1,048 trillion de dollars depuis le T1 2023 tandis qu'il y a une lĂ©gĂšre augmentation des dĂ©pĂŽts portant intĂ©rĂȘt (+2% en glissement annuel). Cela pourrait exercer une pression sur les rĂ©sultats futurs des revenus d'intĂ©rĂȘts. Le maintien d'une dynamique positive dans les segments de la banque d'investissement et du trading semble particuliĂšrement important du point de vue de la banque.

Le marché a accueilli les résultats de maniÚre neutre, le cours de l'action ayant baissé d'environ -0,45 % avant l'ouverture des marchés américains.

 

Les revenus des banques sont en lĂ©gĂšre baisse, ce qui, combinĂ© Ă  la prĂ©dominance des dĂ©pĂŽts sur les prĂȘts dans un scĂ©nario "plus Ă©levĂ© pendant plus longtemps", pourrait s'aggraver Ă  l'avenir.

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