Wall Street grimpe alors que les tensions au Moyen-Orient s'apaisent 📈 La chute des cours du gaz naturel et du pétrole s'accentue

• L'indice US100 bondit de 1,6 % et atteint un nouveau record historique. Le secteur technologique poursuit son impressionnante série de gains sur les places boursières mondiales. Les sociétés de semi-conducteurs telles que Nvidia et AMD, qui progressent respectivement de 2 % et 5 %, sont en tête des gains.
• Le secteur de l'énergie reste sous pression, avec des baisses enregistrées par des entreprises telles qu'Exxon Mobil et Chevron. Cela suggère un transfert de capitaux vers les secteurs technologique et financier, alors que les tensions liées au conflit au Moyen-Orient commencent à s'apaiser. Des prises de bénéfices sont également observées sur les valeurs de la défense.
• Les marchés européens ont enregistré des gains encore plus importants. Le DAX allemand reste élevé, affichant une hausse quotidienne proche de 1,6 %. Le taux de change EUR/USD s'est renforcé de plus de 0,4 %.
• Les données américaines ont été inférieures aux prévisions. Selon le Conference Board, la confiance des consommateurs a baissé de manière inattendue à 93, en dessous des 99,8 prévus et des 98 enregistrés en mai. Les anticipations d'inflation ont légèrement reculé, se stabilisant à 6 %, contre 7 % en mai.
• L'indice S&P Case-Shiller des prix des logements dans 20 zones métropolitaines américaines a affiché une hausse de 3,4 % en glissement annuel, manquant l'estimation de 4 % et en baisse par rapport aux 4,1 % précédents. Corrigés des variations saisonnières, les prix ont reculé de -0,3 %, soit plus que les -0,1 % attendus. Les données de mai ont été révisées à -0,2 % contre -0,1 % précédemment. L'indice régional de la Fed de Richmond a créé une modeste surprise positive, s'établissant à -7 contre -9 attendu.
• Jerome Powell a terminé la première journée de son témoignage devant le Congrès. Le président de la Fed a indiqué que l'impact des modifications tarifaires sur l'inflation devrait se faire sentir dans les chiffres de l'IPC pour juin, juillet et août. Cela signifie que la décision finale du FOMC sur une baisse ou un maintien des taux d'intérêt pourrait ne pas être prise avant cette période.
• Sur les marchés des changes, nous observons principalement une baisse du dollar américain accompagnée d'une appréciation du yen japonais et du franc suisse. La paire USD/JPY recule sous 144,600 et l'indice USD (USDIDX) est en baisse de 0,55 %.
• Les données sur l'inflation au Canada ont été pratiquement conformes aux prévisions, se maintenant à 1,7 % en glissement annuel, sans changement par rapport à la lecture précédente. Toutefois, l'IPC mensuel a augmenté de 0,6 %, dépassant les 0,5 % estimés et les -0,1 % précédents. L'IPC de base a augmenté de 0,6 % en glissement mensuel, contre 0,5 % précédemment, le taux de base annuel restant à 2,5 % en glissement annuel.
• Le pétrole brut est en baisse de plus de 4,5 %, sous l'effet de la confirmation d'un accord de cessez-le-feu, réitéré par Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. De même, les contrats à terme sur le gaz naturel reculent, les marchés anticipant une diminution des chances de fermeture du détroit d'Ormuz, tandis que les prévisions météorologiques aux États-Unis annoncent un refroidissement après une vague de chaleur record
• . L'or recule de plus de 2 % en cours de séance. La réduction du risque géopolitique, du moins temporairement, supprime un facteur haussier clé qui avait récemment poussé les prix des métaux précieux à la hausse. D'un point de vue technique, le recul d'aujourd'hui touche la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (ligne bleue sur le graphique ci-dessous), un niveau qui a constitué une zone de soutien critique dans la tendance haussière de l'or au cours des derniers mois.
• Le bitcoin est en hausse de 2 %, bénéficiant de l'optimisme des marchés boursiers et de la faiblesse du dollar.

Source : NOAA