Daily Summary: Wall Street Tertekan Suku Bunga, Tesla Justru Naik 4%

USA

• Pasar saham AS mengakhiri sesi Senin dengan penurunan moderat, terutama sebagai reaksi terhadap pidato Ketua The Fed dan episode saling serang di Timur Tengah.
• Russell 2000 mencatat penurunan paling besar, dengan futures turun hampir 1%. US500 dan US30 bertahan lebih baik, masing-masing turun sekitar 0,5%, sementara futures Nasdaq 100 hanya melemah 0,2%. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi pasar terutama didorong oleh kekhawatiran mengenai level suku bunga ke depan, karena perusahaan dalam Russell secara tidak proporsional lebih terdampak oleh biaya pembiayaan yang lebih tinggi.
• Episode saling serang di Timur Tengah sejauh ini relatif terbatas dari sisi skala dan intensitas. Namun, jika melihat preseden selama enam bulan terakhir dalam konflik Iran, lonjakan tensi seperti ini lebih sering berujung pada eskalasi, meskipun tidak selalu. Iran telah menjanjikan respons yang “tidak proporsional” terhadap setiap serangan AS, tetapi kemampuan Iran untuk menyerang target militer, terutama di luar Teluk Persia, masih menjadi pertanyaan.
• Menteri Keuangan AS Scott Bessent menjalani hari yang penuh dengan pesan yang diarahkan ke pasar. Beberapa pernyataannya hari ini antara lain:
  • “Kita memiliki lebih banyak kesamaan dengan China soal Iran daripada perbedaan.”
  • “Harga minyak akan turun.”
  • “Saya tidak akan menebak apa yang akan dilakukan The Fed.”
  • “Saya percaya BOJ akan mengambil langkah untuk memperkuat yen.”
  • “Kami tidak sedang dalam perang dagang dengan Kanada.”
  • Selain itu, melanjutkan tren pertemuan tingkat tinggi yang minim transparansi, Menteri Keuangan AS bertemu dengan delegasi Rusia, termasuk Menteri Keuangan Anton Siluanov.

Berita Perusahaan, AS

• Microsoft (MSFT.US): Microsoft dan Humain memperluas kerja sama strategis mereka. Microsoft berencana menawarkan Humain One melalui Microsoft 365.
• Tesla (TSLA.US): Saham naik sekitar 4% setelah dikonfirmasi bahwa robot humanoid Optimus telah memasuki tahap produksi di pabrik Fremont, California.
• SpaceX: Elon Musk mengonfirmasi melalui X bahwa SpaceX dan Tesla secara bersama-sama sedang membangun “lebih dari 100 gigawatt produksi tenaga surya per tahun.” Saham SpaceX bergerak datar, tetapi sejumlah perusahaan sejenis seperti Howmet Aerospace turun beberapa persen sebagai respons.
• Pinterest (PINS.US): CFO perusahaan mengundurkan diri dan saham turun sekitar 3%.
• Chevron (CVX.US): Perusahaan energi besar ini menguat setelah tercapai kesepakatan yang mengatur perdagangan minyak antara AS dan Venezuela. Saham naik sekitar 2%.
• MicroStrategy (MSTR.US): Perusahaan bertipe treasury ini melanjutkan kenaikan, naik sekitar 2% hari ini, didukung oleh penguatan Bitcoin dan kekhawatiran fiskal.

Komoditas

• Serangan AS dan respons Iran pada malam antara Minggu dan Senin meningkatkan risiko terhadap lalu lintas di Teluk Persia. Komoditas energi, terutama gas dan minyak, naik cukup jelas. Brent kembali ke sekitar US$90 per barel.
• Chile, pemain terbesar dalam industri pertambangan tembaga, merilis data yang menunjukkan produksi turun 9,8% dan mencapai level terendah sejak 2011.
• Palladium menghapus sebagian kenaikan pekan lalu dan turun hingga 4%.