Kalendarz makro - Decyzja EBC oraz jastrzębi Bank Japonii w centrum uwagi

Dzisiejsza sesja na rynkach finansowych będzie zdominowana przez decyzję Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych (14:15) oraz następującą po niej konferencję prasową (14:45). Konsensus zakłada podwyżkę głównej stopy refinansowej o 25 punktów bazowych do poziomu 2,65%, natomiast stopy depozytowej do 2,5%. 

Kolejnym kluczowym punktem dnia będą popołudniowe publikacje z USA (14:30) dotyczące inflacji producenckiej (PPI) oraz tygodniowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, które ukształtują oczekiwania przed nadchodzącym posiedzeniem Rezerwy Federalnej. W nocy uwaga inwestorów skupiła się na jastrzębich komentarzach z Banku Japonii, co przełożyło się na umocnienie jena. Sytuacja geopolityczna pozostaje napięta po doniesieniach o uszkodzeniu amerykańskich samolotów wojskowych w Jordanii oraz ukraińskich atakach na rosyjski port nad Morzem Kaspijskim.

Najwazniejsze publikacje z sesji azjatyckiej

• Wielka Brytania: Bilans cen domów RICS za sierpień wskazał odczyt na poziomie -28% przy konsensusie -30% (poprzednio -29%). Spadek cen na rynku nieruchomości okazał się nieco łagodniejszy od prognoz.
• Australia: Oczekiwania inflacyjne MI wyniosły 4,9%, co oznacza brak zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca i sugeruje zakotwiczenie presji cenowej na podwyższonym poziomie.
• Japonia: Członek zarządu Banku Japonii (BOJ), Masu, zasygnalizował konieczność szybkiego podniesienia stóp procentowych do poziomu neutralnego i wyjścia z ujemnego terytorium realnych stóp, co wywołało wzrost jena.
• Prezydent Trump w trakcie swojego wystąpienia obiecywał wypłatę bonu na poziomie 5000 USD dla każdego Amerykanina w przypadku wygranej midtermów przez Republikanów. Wcześniej wskazywał również, że nie ma zamiaru negocjować z Iranem, ale nie wyklucza takiej możliwości i chce zakończyć wojnę po midtermach. 

Kalendarz makroekonomiczny

• 08:00 Niemcy - Ostateczny CPI m/m. Konsensus: 0.2%. Poprzedni odczyt: 0.2%.
• 10:00 Włochy - Produkcja przemysłowa m/m. Konsensus: 0.3%. Poprzedni odczyt: -1.0%.
• 14:15 Strefa euro - Decyzja w sprawie stóp procentowych (główna stopa refinansowa). Konsensus: 2.65%. Poprzedni odczyt: 2.40%.
• 14:15 Strefa euro - Oświadczenie na temat polityki pieniężnej.
• 14:30 USA - Bazowy PPI m/m. Konsensus: 0.3%. Poprzedni odczyt: 0.2%.
• 14:30 USA - PPI m/m. Konsensus: 0.4%. Poprzedni odczyt: 0.0%.
• 14:30 USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Konsensus: 205 tys. Poprzedni odczyt: 206 tys.
• 14:45 Strefa euro - Konferencja prasowa EBC.
• 15:00 Polska - Konferencja po decyzji RPP z udziałem prof. Glapińskiego
• 16:00 USA - Sprzedaż domów na rynku wtórnym. Konsensus: 3.98 mln. Poprzedni odczyt: 4.06 mln.
• 16:00 USA - Ostateczne zapasy hurtowników m/m. Konsensus: 1.2%. Poprzedni odczyt: 1.3%.
• 16:30 USA - Zmiana zapasów gazu ziemnego. Konsensus: 35 mld stóp sześciennych (bcf). Poprzedni odczyt: 30 mld stóp sześciennych (bcf).
• 18:00 USA - Zmiana zapasów ropy naftowej. Konsensus: -1.3 mln baryłek. Poprzedni odczyt: -4.5 mln baryłek.
• 19:01 USA - Aukcja 30-letnich obligacji skarbowych. Poprzedni odczyt: 5.22|2.4.

Wyniki finansowe spolek

Oracle - po sesji

Rynki do obserwacji

• EURUSD - Para walutowa znajdzie się pod silną presją zmienności z uwagi na kumulację kluczowych wydarzeń: decyzji EBC (14:15), konferencji prasowej (14:45) oraz odczytów inflacji PPI z USA (14:30).
• USDJPY - Jastrzębi ton wypowiedzi Masu z BOJ o konieczności podwyżek stóp wspiera japońską walutę. Dodatkowym czynnikiem jest rekordowy rozjazd rentowności (316,7 pb.) między 10-letnimi obligacjami Chin a USA.
• Gaz ziemny (NATGAS) - Publikacja tygodniowego raportu o zapasach gazu w USA o 16:30 (oczekiwany wzrost o 35 mld stóp sześciennych) zdeterminuje kierunek ruchu cenowego na tym instrumencie w drugiej części dnia.

EURUSD powraca do trendu wzrostowego, ale po zachowaniach kontów widać, że na rynku pozostaje dosyć spora siła sprzedających. EURUSD będzie potrzebował bardzo jastrzębiego EBC oraz mało konkretne sygnały z USA przed przyszłotygodniową decyzją Fed. Źródło: xStation5