Podsumowanie dnia: Bitcoin testuje okolice historycznych maksimów; Wall Street czeka na Alphabet 💡

• Amerykańskie indeksy giełdowe notują dziś mieszaną sesję, ale sektor technologiczny zyskuje wsparty akcjami spółek z branży oprogramowania i półprzewodników. Rynek czeka na wyniki AMD, Visa i przede wszystkim Alphabet, które poznamy po dzisiejszej sesji w USA. Akcje AMD zyskują przed raportem ponad 3%, a Alphabet 1,5%

• Aktualnie US100 zyskuje 0.8%, ale inne amerykańskie benchmarki jak US30 i US500 minimalnie tracą. Cofnięcie na dolarze, po słabszych od prognoz danych JOLTS wsparło wzrosty na złocie, które zyskuje dziś prawie 1% i sięga nowego ATH przy 2770 USD za uncję.

• Akcje PayPal tracą dziś 3,5% pomimo lepszego, niż oczekiwano zysku na akcję i 6% wzrostu przychodów rok do roku, co było zgodne z oczekiwaniami. Spółka zaraportowała EPS w wysokości 1,20 USD, powyżej 1,07 USD oczekiwanego na Wall Street, jednak wzrost rentowności (i marż) został zrównoważony nieco bardziej mieszanymi prognozami, sygnalizującymi presję na realizację zysków.

• Akcje McDonald's po wynikach za III kwartał tracą ponad 3,5%. Sprzedaż porównywalna spadła w Q3 kwartał do kwartału mocniej niż oczekiwano, o -1,5% wobec oczekiwanych -0,67% oczekiwań. Zysk operacyjny spadł o 1% r/r.

• Akcje Pfizera mimo dobrych wyników tracą 1,5%, po tym jak analitycy z Wall Street oświadczyli, że główną składową lepszych wyników jest sprzedaż kolejnej transzy szczepionek przeciwko Covid, niemniej inne aspekty biznesowe spółki pozostają niepewne.

• Liczba otwartych miejsc pracy (JOLTS) w USA, w październiku wyniosła 7,443 mln wobec 8 mln prognozowanych i 8,040 mln poprzednio.
• Indeks cen domów w USA wzrósł 0,3% m/m wobec 0,1% oczekiwanych i 0,1% poprzednio (4,2% r/r wobec 4,5% poprzednio).
• Wskaźnik Case/Schiller 20-letni w USA wyniósł 5,2% r/r wobec 5,1% r/r i 5,9% r/r poprzednio.

• US Redbook (wzrost sprzedaży w dużych sklepach detalicznych w USA) wyniósł 5,6% r/r wobec 4,6% poprzednio.

• Zapasy hurtowe w USA m/m wyniosły -0,1% m/m wobec 0,1% m/m i 0,1% poprzednio.

• Zapasy detaliczne w USA bez samochodów wyniosły 0,1% m/m wobec 0,5% oczekiwanych i 0,5% poprzednio. 
• Ogólne dane, mimo słabszych JOLTS wskazują na silniejszy popyt konsumentów, przy spadających zapasach hurtowych, wyższym tempie wzrostu porównywalnej sprzedaży w US Redbook, a także wyższym niż oczekiwano średnim wskaźniku cen domów.
• Rentowności 10-letnich obligacji amerykańskich spadły dziś do 4.28% z ponad 4.31% przed publikacją danych JOLTS. EURUSD zyskuje 0.07%.

• Surowce rolne na chicagowskiej giełdzie nieznacznie dziś zyskały, wsparte słabszym dolarem. Pszenica na CBOT wzrosła o ponad 2%, a kontrakty na bawełnę na ICE zatrzymały się w okolicach 70,7 USD za belę. Najmocniej, bo ponad 4% rosły kontrakty na kakao.

• Złoto zbiera główną uwagę rynku metali szlachetnych, ale ponad 2% zyskuje dziś również srebro. Także aluminium i platyna notowane są wyraźnie wyżej. Metale przemysłowe natomiast odnotowały słabe wyniki, mimo początkowych wzrostów na chińskiej giełdzie.

• Perspektywa dodatkowego, wartego 1,2 biliona dolarów pakietu stymulacyjnego w Chinach początkowo wsparła nastroje inwestorów, ale kontrakty na benchmarki chińskie wymazały już całkowicie początkowe wzrosty. Finalnie Chiny mają ogłosić decyzję w sprawie dodatkowych zabiegów wsparcia gospodarki na posiedzeniu Stałego Komitetu Narodowego Kongresu Ludowego na początku listopada.

• Sentymenty rynku kryptowalut są bardzo udane. Bitcoin zyskał prawie 4% i zbliżył się dziś do granicy 73 tys. USD, gdzie znajduje się ATH z wiosny, bieżącego roku. 

• Ponad 12% zyskuje Dogecoin, którego wspiera pozytywny sentyment wokół memcoinów, jak i Tesli oraz Elona Muska, pośrednio w kontekście rosnącej przewagi Donalda Trumpa w sondażach przed wyborami w USA 

Sektor software i semiconductors wyróżnia się dziś na tle szerokiego rynku akcji, który notuje mieszane wyniki. Źródło: xStation5