- Wall Street nie było dziś aktywne z uwagi na Święto Dziękczynienia w USA. Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy były jednak notowane wyżej w obliczu gołębiego protokołu FOMC z wczoraj, który dał inwestorom nadzieje na 50 pb podwyżkę Fed już w grudniu;
- Dzisiejszy protokół EBC wskazał, że europejscy bankierzy nie wykluczają pauzy w podwyżkach jeśli gospodarka zacznie bardzo słabnąć, a recesja się wydłuży. Bank zamierza jednak kontynuować zacieśnianie ponieważ perspektywy inflacji w Europie pogarszają się i stwarzają ryzyko jej utrwalenia na zbyt wysokich poziomach;
- Knot z EBC powiedział, że nie jest jasne czy poziom 3% będzie ostateczną stopą EBC w bieżącym cyklu. Z kolei Isabel Schnabel podkreśliła, że słabnące euro może podsycać inflację. Schnabel dość jastrzębio komentowała dziś politykę monetarną wskazując, że przestrzeń do ew. obniżek stóp pozostaje obecnie ograniczona, a stopy procentowe w strefie euro zawędrują prawdopodobnie do restrykcyjnych poziomów;
- Rynki szacują podwyżke o 50pb na grudniowym posiedzeniu Fed z blisko 80% prawdopodobieństwem. Inwestorzy w strefie euro są nieco bardziej zachowawczy i po dzisiejszym protokole EBC szacują prawdopodobieństwo niższej podwyżki na 70%;
- Europejskie indeksy mają za sobą udaną sesję. DAX zyskał dziś 0,78%, CAC40 zyskał 0,42% a FTSE zakończył sesje na minimalnym plusie. , WIG20 wzrósł o 2,35%;
- Na niemieckim DAX wyróżniały się dziś walory Covestro, które wzrosły o prawie 4%. Najlepiej radził sobie sektor nieruchomości, czego beneficjentem były akcje Vonovia, zyskały dziś prawie 5,66%. Udaną sesję mają za sobą wyprzedawane przez niemal cały rok akcje Pumy i Adidasa;
- Na polskim parkiecie świetnie radziły sobie walory Allegro i PZU, akcje obu spółek wzrosły dziś o ponad 6%. Blisko 2% spadki zanotowały walory Polskiej Grupy Energetycznej. Prawie 17% zyskały akcje Sunexu, który stał się beneficjentem zielonej transformacji energetycznej i wyższego zainteresowania pompami ciepła;
- Mimo informacji o kolejnym lockdownie w Pekinie, które podała stacja CTGN kontrakty na chińskie indeksy nieznacznie zyskały;
- Dolar amerykański ma za sobą kolejną słabą sesję, indeks dolara DIDX spadł poniżej poziomu 106 punktów;
- W obliczu mglistych perspektyw gospodarczych i wciąż nie dość jastrzębiego EBC euro dziś nieznacznie się osłabiło. EURUSD notowane jest nieznacznie powyżej 1,04;
- GBP zyskał po komentarzach zastępcy gubernatora Banku Anglii, Ramsdena, który wskazał że kolejne podwyżki stóp w Anglii są prawdopodobne, choć ich cięcie stopy bankowej jest brane pod uwagę jeśli inflacja pozytywnie zaskoczy. Z kolei CBRT obniżył stopy procentowe w Turcji zgodnie z oczekiwaniami analityków, o 150 pb do poziomu 9%, turecka lira nie odnotowała znaczącej reakcji;
- Metale szlachetne mimo słabszego dolara mają za sobą mieszaną sesję. Złoto zyskało i kosztuje około 1755 USD za uncję. Srebro z kolei cofnęło się o 0,34% i notowane jest po 21,52 USD;
- Ropa zyskała 0,23% i notowana jest powyżej 85 USD za baryłkę, limit cen. Dyskusja o limicie cen rosyjskiej ropy wciąż jest w grze, rozmowy zostały przeniesione na jutro. Część ministrów m.in. Polski wskazała że poziom limitu 70 USD jest zdecydowanie zbyt wysoki;
- Gaz ziemny kosztuje 7,25 USD. Oczekuje się, że temperatury w Europie znacznie spadną Na dzień 22 listopada magazyny gazu w UE były wypełnione w 94,6%, a całkowity poziom magazynów w Niemczech wynosił 99,3%. Europejscy ministrowie energii postanowili przełożyć zatwierdzenie proponowanego limitu cen gazu na poziomie 275 euro/MWh na połowę grudnia.
- Kryptowaluty mają za sobą kolejną, 'płaską' sesję. Bykom wciąż nie udaje się wypchnąć Bitcoina powyżej 17 000 USD. Główna kryptowaluta kosztuje około 16 600 USD, Ethereum wraca powyżej 1200 USD za token.
Kontrakty na DE30 zanotowały dziś kolejną udaną sesję i rosną 8 tydzień z rzędu przedłużając wzrostową passę. Wracają do poziomów z 23 lutego, wymazując całkowicie spadki spowodowane wybuchem wojny w Ukrainie. Indeks znajduje się na istotnych poziomach (spadkowe reakcje cenowe z marca i czerwca), z których potencjalnie może zostać uruchomiony korygujący wzrosty impuls spadkowy. Korekta może zbliżać się wielkimi krokami zwłaszcza biorąc pod uwagę wciąż mgliste perspektywy dla europejskiej gospodarki i niepewną sytuację na rynku energii. Jeśli spadki wystąpią pierwszą strefą wsparcia mogą stać się poziomy 50 sesyjnej średniej (kolor czarny), przebiegające obecnie w okolicach 14 000 pkt. Z kolei pokonanie strefy 14 600 pkt, może otworzyć niemieckiemu benchamrkowi drogę w kierunku 15 000 pkt. Indeks prawdopodobnie pozostanie ekstremalnie wrażliwy na kolejny odczyt inflacji, który poznamy w grudniu. Inwestorzy w Europie chcieliby żeby presja cenowa osłabiała się w tempie porównywalnym z amerykańską gospodarką. Patrzac jednak na istotny w niej udział cen energii nie wydaje się to bardzo prawdopodobne. Co ciekawe kontrakty na niemiecki indeks wymazały spadki szybciej od US500, który wciąż notowany jest w okolicach poziomów obserwowanych w czerwcu i wrześniu 2022 roku. Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
