Podsumowanie dnia: Niespodziewane odreagowanie

• Wall Street odreagowuje głębokie spadki z początku sesji. Największe indeksy zyskują mimo niepokojącego odczytu inflacji z USA. S&P500 zyskuje 1,92%, NASDAQ rośnie o 1,6%, a Dow Jones dodaje 2,37%

• Inflacja CPI wyniosła 8,2% r/r wobec oczekiwań na poziomie 8,1% r/r i 8,3% poprzednio. Do 6,6% r/r wzrosła też inflacja bazowa, odczyt okazał się powyżej prognoz 6,5% i 6,3% poprzednio;

• Przed jutrzejszymi wynikami potężnie zyskują notowania największych, amerykańskich banków. Rosną akcje Wells Fargo, JP Morgan i Citigroup. Największy fundusz zarządzający aktywami, BlackRock pokazał dziś udany kwartalny raport, choć spadek wartości aktywów w zarządzaniu potwierdza fatalne nastroje na rynkach finansowych. Notowania funduszu odbijają już blisko 10% od dołka z otwarcia dzisiejszej sesji;

• Europejskie parkiety mają za sobą mieszaną sesję, jednak na tle benchmarków ze Starego Kontynentu wyróżnił się DAX, który wzrósł o 1,5%. Indeksowi pomogły doniesienia Reutersa, według których model stopy terminowej EBC zakłada, że stopy procentowe swój maksymalny poziom osiągną na poziomie 2,25%. Rynki odebrały tą wiadomość gołębio co przyczyniło się do odreagowania. Amerykański dolar osłabił się w końcówce sesji i wymazał wzrosty z początkowej części dnia. Para EURUSD notowana jest przy 0,98 USD; 

• Metale szlachetne nieznacznie odbijają, choć wciąż znajdują się pod kreską. Złoto utrzymuje się w okolicach 1675 USD za uncję. Srebro wciąż notowane jest poniżej 19 USD;

• Kryptowaluty wymazują część spadków po niespodziewanym powrocie lepszych nastrojów, które napędziły wycenę ryzykownych aktywów. Bitcoin notowany jest w okolicach 19 100 USD, po dynamicznym spadku w okolice 18 000 USD. Cena Ethereum utrzymuje się w okolicach 1275 USD;

• Ceny surowców energetycznych wzrosły. Ropa naftowa wzbiła się znów powyżej 94 USD za baryłkę. Stany Zjednoczone poinformowały, że wciąż nie są blisko podpisania paktu nuklearnego z Iranem, co oddala prawdopodobieństwo uwolnienia irańskich rezerw ropy i wspiera ceny ‘czarnego złota’. Białym Dom wciąż rozważa sankcję na Arabię Saudyjską w związku z decyzją o cięciu produkcji przez OPEC+;

• W Azji rośnie napięcie spowodowane eskalacją ze strony reżimu Korei Północnej. Według japońskich źródeł północnokoreańskie próby balistyczne wskazują, że Japonia znajduje się w potencjalnym zasięgu rakiet wojsk Kim Dzong-Una. Południowokoreańskie myśliwce zostały poderwane po tym jak 10 północnokoreańskich samolotów przeleciało tuż nad strefą graniczną obu państw.

Ciekawą zależność mogliśmy dzisiaj obserwować na parze USD/JPY, która dynamicznie zyskała po odczycie wyższej inflacji w USA. Co przykuwa uwagę, to skok wolumenu po przekroczeniu najwyższych poziomów od czasu kryzysu azjatyckiego, którego ruch towarzyszący zniósł parę o ponad 0,8% w zaledwie 1 minutę. Pamiętajmy, że Ministerstwo Finansów Japonii zakomunikowało, że nie czuje potrzeby informowania rynku, kiedy interweniuje na rynku jena. Źródło: xStation5